Migrar datos desde tu software actual [G-M]

GhostPractice es una aplicación local basada en SQL. Para la migración se necesita un archivo de copia de seguridad SQL .bak. El proveedor de informática de tu despacho tendrá que crear la copia de seguridad siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Abre SQL Server Management Studio Express y conéctate al servidor SQL.
2. Despliega Databases.
3. Haz clic con el botón derecho en la base de datos de la que quieras hacer la copia de seguridad y selecciona Tasks > Back up (no está disponible en la versión 2018/2019).
4. En la ventana Back Up Database, comprueba que el campo Database contiene el nombre de la base de datos de la que quieres hacer la copia de seguridad.
5. Selecciona Full en Backup Type.
6. Haz clic en Remove para eliminar el nombre del archivo de copia de seguridad predeterminado o del último utilizado.
7. Haz clic en Add para abrir la ventana Select Backup Destination.
8. Haz clic en [...] junto al campo File Name.
9. En la ventana Locate Database Files, selecciona la carpeta donde quieres guardar el archivo de copia de seguridad. De forma predeterminada, es ..\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup.
10. En el campo File Name, escribe el nombre de esta copia de seguridad con la extensión .bak. Por ejemplo, xyz_20080221.bak para una copia de seguridad de la base de datos XYZ creada el 21 de febrero de 2008.
11. Haz clic en OK para cerrar la ventana Locate Database Files.
12. Haz clic en OK para cerrar la ventana Select Backup Destination.
13. Haz clic en OK para iniciar la copia de seguridad. El icono de progreso aparece en la esquina inferior izquierda y, al terminar, se muestra un mensaje de completed successfully.

Contactos

1. En GoldMine, haz clic en Tools. 
2. Selecciona Import/Export Wizard y después Export Contact Records.
3. Selecciona Export to a new file > ASCII File y haz clic en Next.
4. Selecciona All Contact Records.
5. En la lista Goldmine Fields, haz clic en Add Field para cada campo que quieras exportar.
6. Haz clic en Next.
7. Introduce un nombre de archivo y selecciona Export Goldmine field names that has mappings as first record.
8. Opcional: Puedes guardar la configuración de exportación para usarla más adelante.
9. Haz clic en Next y después en Finish.
10. Localiza la exportación en tu ordenador y cambia la extensión del archivo de .txt a .csv.

Contactos

1. Ve a la sección Manage.
2. Haz clic en Exporten la parte superior de la página.

Expedientes

1. Ve a la sección Projects.
2. Haz clic en Export en la parte superior de la página.

Registros de horas

1. Ve a la sección Reports.
2. Haz clic en Detailed Time.
3. Cambia los filtros a All Time y selecciona Include archived items in filters.
4. Haz clic en Run Detailed Time Report.
5. Haz clic en Export en la parte superior de la página y elige CSV.

Gastos

1. Ve a la sección Reports.
2. Haz clic en Detailed Expenses
3. Cambia los filtros a All Time y selecciona Include archived items in filters.
4. Haz clic en Run Detailed Expense Report.
5. Haz clic en Export en la parte superior de la página y elige CSV.

1. Haz clic en el enlace de la página Contacts.
2. Haz clic en el enlace Export de la barra lateral.
   • Si no aparece el enlace Export, significa que no tienes activados los permisos de exportación. Pide al titular de la cuenta o a un administrador que actualice tus permisos para activar la exportación.
3. Selecciona el tipo de exportación que quieras. Se recomienda el formato CSV.
   • Si exportas menos de 100 contactos, la descarga del archivo se inicia automáticamente.
   • Si exportas más de 100 contactos, Highrise te enviará un correo con el archivo cuando termine la exportación.

Contactos

1. Ve a la pestaña Contacts.
2. Elige el símbolo Filter en la parte izquierda de la pantalla.
3. Haz clic en CSV.
4. Haz clic en Export.
5. Espera hasta que se te pida descargar el archivo.

Expedientes

1. Ve a la pestaña Matters.
2. Elige el símbolo Filter en la parte izquierda de la pantalla.
3. Haz clic en CSV.
4. Haz clic en Export.
5. Espera hasta que se te pida descargar el archivo.

Contactos

1. Pasa el cursor sobre CRM en la barra lateral izquierda y haz clic en Contacts.
2. Haz clic en Export.
3. Quita todos los filtros para garantizar una exportación completa.
4. Haz clic en Export.

Expedientes

Los negocios de Hubspot se pueden importar como expedientes.

1. Pasa el cursor sobre CRM en la barra lateral izquierda y haz clic en Deals.
2. Haz clic en Export.

1. Haz clic en las tres líneas horizontales de la parte superior izquierda de la página y selecciona Contacts.
2. Filtra los contactos para incluir Clients o Entire Contacts.
3. Haz clic en Actions en la zona media izquierda de la página y selecciona Export.
4. Elige las columnas que hay que exportar.
5. En el Delivery method de los datos exportados, selecciona View in browser/download o Email.
6. Selecciona el tipo de archivo para la exportación.
7. Haz clic en Process y luego en Okay para continuar.
8. Guarda el archivo CSV en tu ordenador o búscalo en la bandeja de entrada de tu correo electrónico.

Puedes exportar datos de todas las pestañas (todos los registros de un tipo determinado, como contactos u organizaciones) o solo una parte de los datos de una pestaña. Además, los usuarios necesitan permisos de exportación para realizar estas exportaciones. Los administradores de Insightly pueden acceder a esta configuración haciendo clic en Profile icon > System Settings > Users y marcando la casilla junto a Data Export Enabled para un usuario.

Exportar datos de todas las pestañas:

1. En la barra de navegación de la izquierda, selecciona la página desde la que quieres exportar los registros (Contacts, Organizations, Opportunities, Projects o Tasks).
2. Selecciona el type.
3. En la barra lateral derecha, haz clic en el enlace Export.
4. Para los registros de contactos y organizaciones: Se mostrará otra página con opciones para elegir. Haz clic en el enlace correspondiente para exportar contactos, organizaciones o sus notas.
5. La exportación genera un archivo CSV que puedes guardar desde el navegador. Puedes cambiar el nombre del archivo y elegir la carpeta donde guardarlo.
6. Repite estos pasos con cada categoría de la que tengas datos que exportar.

Exportar una parte de los datos de una pestaña:

1. Selecciona la página desde la que quieres exportar los registros (Contacts, Organizations, Opportunities, Projects o Tasks).
2. Acota la lista de registros con alguno de estos métodos:
   • Elige una opción de las listas Filter o View situadas encima de los registros (es la única opción disponible para las tareas).
   • Selecciona una opción de la lista de etiquetas de la barra lateral derecha.
   • Crea un filtro personalizado.
3. Haz clic en la casilla situada encima de los registros. Así se seleccionan todos los registros visibles.
4. Haz clic en More, encima de la lista, y luego en Export. El navegador guardará el archivo en tu ordenador.

Contactos

1. Inicia sesión en INSZoom.
2. Selecciona Reports en la barra de navegación de la izquierda.
3. Selecciona Reports 1.0.
4. Selecciona Adhoc Reports en la lista de informes. Si no ves Adhoc Reports en la lista, quizá tengas que ponerte en contacto con INSZoom para solicitar acceso a la funcionalidad de informes Adhoc.
5. Selecciona Add Template.
6. Introduce un nombre para la plantilla (p. ej., Clio Contact Export) y guarda.
7. Añade las Input Columns. Hay un máximo de 100 columnas por informe. Estas son las columnas que se usan como filtros:
   • Selecciona Attach/Remove Columns, encima del cuadro Input Columns.
   • Elige Client en el desplegable Find In.
   • Elige las columnas de la lista Removed Columns, en el lado izquierdo.
   • Selecciona Add para moverlas a la lista Attached Columns, en el lado derecho.
   • Selecciona Save.
8. Añade las Export Columns. Hay un máximo de 100 columnas por informe. Estas son las columnas que se exportarán para el contacto:
   • Selecciona Attach/Remove Columns, encima del cuadro Output Columns.
   • Elige Client en el desplegable Find In.
   • Elige las columnas de la lista Removed Columns, en el lado izquierdo. Incluye Client ID para vincular el contacto con el expediente.
   • Selecciona Add para moverlas a la lista Attached Columns, en el lado derecho.
   • Selecciona Save.
9. Crea el informe.
10. Selecciona los valores de las Input Columns que has añadido para filtrar el informe según corresponda.
11. Selecciona Get Report. Comprueba que las ventanas emergentes no estén bloqueadas.
12. Selecciona Click Here to download the report as an excel/csv file en la ventana emergente.

Expedientes

1. Inicia sesión en INSZoom.
2. Selecciona Reports en la barra de navegación de la izquierda.
3. Selecciona Reports 1.0.
4. Selecciona Adhoc Reports en la lista de informes. Si no ves Adhoc Reports en la lista, quizá tengas que ponerte en contacto con INSZoom para solicitar acceso a la funcionalidad de informes Adhoc.
5. Selecciona Add Template.
6. Introduce un nombre para la plantilla (p. ej., Clio Matter Export) y guarda.
7. Añade las Input Columns. Hay un máximo de 100 columnas por informe. Estas son las columnas que se usan como filtros:
   • Selecciona Attach/Remove Columns, encima del cuadro Input Columns
   • Elige Case en el desplegable Find In.
   • Elige las columnas de la lista Removed Columns, en el lado izquierdo.
   • Selecciona Add para moverlas a la lista Attached Columns, en el lado derecho.
   • Selecciona Save.
8. Añade las Export Columns. Hay un máximo de 100 columnas por informe. Estas son las columnas que se exportarán para el contacto:
   • Selecciona Attach/Remove Columns, encima del cuadro Input Columns
   • Elige Case en el desplegable Find In.
   • Elige las columnas de la lista Removed Columns, en el lado izquierdo. Incluye Client ID para vincular el contacto con el expediente.
   • Selecciona Add para moverlas a la lista Attached Columns, en el lado derecho.
   • Selecciona Save.
9. Crea el informe.
10. Selecciona los valores de las Input Columns que has añadido para filtrar el informe según corresponda.
11. Selecciona Get Report. Comprueba que las ventanas emergentes no estén bloqueadas.
12. Selecciona Click Here to download the report as an excel/csv file en la ventana emergente.

Hay dos opciones para hacer una copia de seguridad de los datos de Juris. Consulta los pasos siguientes para obtener más información.

• Copia de seguridad desde Juris Management Console
• Copia de seguridad de Juris con SQL Server Management Studio

Opción 1: Copia de seguridad desde Juris Management Console

Las copias de seguridad de Juris incluyen los registros de tiempo y de gastos de Juris Suite que se han sincronizado con el servidor, tal y como indica una clave de entrada dentro de la cuadrícula. Los registros de tiempo y de gastos almacenados únicamente en el archivo de caché local (sin sincronizar) no se incluyen en la copia de seguridad. Además, al hacer la copia de seguridad desde Juris Management Console también se reduce el archivo LDF al finalizar. Sigue estos pasos para crear una copia de seguridad con Juris Management Console (JMC):

1. Comprueba que todos los usuarios hayan cerrado Juris.
2. Haz clic en el botón Inicio de la barra de tareas de Windows.
3. Selecciona rograms > Juris > Administrative Tools > Juris Management Console para abrir la ventana de Juris Management Console.
4. Haz doble clic en Juris Management Console para desplegar la carpeta en la lista Juris Console.
5. Haz doble clic en [Nombre de tu despacho] Data para desplegar la carpeta.
6. Haz clic con el botón derecho en la carpeta Database, selecciona All Tasks y luego Backup para abrir el asistente Juris Backup.
7. Haz clic una vez en el botón de flecha derecha.
8. Selecciona New Backup en la lista Backup Device.
9. Introduce el nombre de tu copia de seguridad en el campo Name. Por ejemplo, puedes poner lunes, martes, miércoles o fin de año como nombre del archivo de copia de seguridad.
10. Marca la casilla de opción File para introducir una ruta de destino donde guardar la copia de seguridad.
11. Haz clic en el botón de puntos suspensivos para abrir la ventana Browse for location of Backup file.
12. Selecciona la carpeta donde quieres guardar la copia de seguridad. La ruta del archivo debe estar en el servidor, no en la estación de trabajo local.
13. Haz clic en OK para volver a la ventana Add New Backup Device.
14. Introduce \[Nombre de tu copia de seguridad].bak al final de la ruta de destino en el campo File. El [Nombre de tu copia de seguridad] es el mismo que has introducido en el paso 9.
15. Haz clic en OK.
16. Haz clic una vez en el botón de flecha derecha.
17. Haz clic en el botón de flecha derecha para abrir la ventana Backup Confirmation y no modifiques el campo Media Name. El campo Media Name se rellena a partir del reloj del sistema de Windows.
18. Haz clic en Finish para hacer la copia de seguridad de Juris.
19. Haz clic en la X para cerrar Juris Management Console.

Opción 2: Copia de seguridad de Juris con SQL Server Management Studio

Sigue estos pasos para hacer una copia de seguridad de tus datos de Juris con SQL Server Management Studio:

1. Comprueba que todos los usuarios hayan cerrado el programa Juris.
2. Pon Juris en modo Maintenance o Backup según el motivo de la copia de seguridad.
3. Haz clic en Inicio y selecciona Programas > Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio para abrir la ventana Microsoft SQL Server Management Studio.
4. Inicia sesión con tus credenciales.
5. Haz clic junto a Databases para desplegarlo.
6. Haz clic con el botón derecho en Juris [ tu código de cliente ] y selecciona Tasks y, a continuación, Back Up... para abrir la ventana Back Up Database - Juris[ tu código de cliente ].
7. Selecciona Full en la lista desplegable Backup type:.
8. Introduce el [ nombre de tu copia de seguridad ] en el campo Name.
9. Haz clic en Add... para abrir la ventana Select Backup Destination.
10. Haz clic en el botón de puntos suspensivos situado a la derecha del campo File name para abrir la ventana Locate Database Files.
11. Haz clic para seleccionar la carpeta donde quieres guardar la copia de seguridad.
12. Introduce el [ nombre de tu copia de seguridad ].bak en el campo File name y haz clic en OK.
13. Haz clic en OK en la ventana Select Backup Destination.
14. Haz clic en OK en la ventana Back Up Database - Juris [ tu código de cliente ] para iniciar la copia de seguridad.
15. Haz clic en OK en la ventana Microsoft SQL Server Management Studio The backup of database 'Juris[ tu código de cliente ]' completed successfully.
16. Haz clic con el botón derecho en JBills[ tu código de cliente ] y selecciona Tasks y, a continuación, Back Up... para abrir la ventana Back Up Database - JBills[ tu código de cliente ].
17. Selecciona Full en la lista desplegable Backup type.
18. Introduce el [ nombre de tu copia de seguridad ] en el campo Name. Usa el mismo Backup set Name que usaste para Juris[ tu código de cliente ] para añadir la copia de seguridad de la base de datos JBills a la de la base de datos Juris.
19. Haz clic en Add... para abrir la ventana Select Backup Destination.
20. Haz clic en el botón de puntos suspensivos situado a la derecha del campo File name para abrir la ventana Locate Database Files.
21. Haz clic para seleccionar la carpeta donde quieres guardar la copia de seguridad. Usa el mismo archivo de destino que usaste para Juris[ tu código de cliente ] para añadir la copia de seguridad de la base de datos JBills a la de la base de datos Juris.
22. Introduce el nombre de tu copia de seguridad en el campo File name y haz clic en OK. Usa el mismo File name que usaste para Juris[ tu código de cliente ] para añadir la copia de seguridad de la base de datos JBills a la de la base de datos Juris.
23. Haz clic en OK en la ventana Select Backup Destination.
24. Haz clic en OK en la ventana Back Up Database - JBills[ tu código de cliente ] para iniciar la copia de seguridad.
25. Haz clic en OK en la ventana Microsoft SQL Server Management Studio The backup of database 'JBills[ tu código de cliente ]' completed successfully.
26. Cierra Microsoft SQL Server Management Studio.

1. Ve a Settings.
2. Desplázate hasta el final de la página y selecciona Export All Data for your Firm.
3. Una vez creado el archivo, selecciona Click Here to Download.

Tienes que ponerte en contacto con LawCloud para obtener acceso a tu base de datos de LawCloud (support@lawware.co.uk). Recibirás un correo electrónico con un archivo de copia de seguridad cifrado y comprimido. La contraseña es tu contraseña predeterminada de LawCloud. Después puedes seguir los pasos siguientes para acceder a los datos de tu copia de seguridad. LawCloud puede ofrecerte la extracción de los datos en el formato solicitado, pero el servicio conlleva un coste. Si tienes cualquier problema con estas instrucciones, ponte en contacto directamente con LawCloud.

1. Abre SQL Server Management Studio Express y conéctate al servidor SQL.
2. Despliega Databases.
3. Haz clic con el botón derecho en la base de datos de la que quieras hacer la copia de seguridad y selecciona Tasks > Back up (no está disponible en la versión 2018/2019).
4. En la ventana Back Up Database, comprueba que el campo Database contiene el nombre de la base de datos de la que quieres hacer la copia de seguridad.
5. Selecciona Full en Backup Type.
6. Haz clic en Remove para eliminar el nombre del archivo de copia de seguridad predeterminado o del último utilizado.
7. Haz clic en Add para abrir la ventana Select Backup Destination.
8. Haz clic en [...] junto al campo File Name.
9. En la ventana Locate Database Files, selecciona la carpeta donde quieres guardar el archivo de copia de seguridad. De forma predeterminada, es ..\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup.
10. En el campo File Name, escribe el nombre de esta copia de seguridad con la extensión .bak. Por ejemplo, xyz_20080221.bak para una copia de seguridad de la base de datos XYZ creada el 21 de febrero de 2008.
11. Haz clic en OK para cerrar la ventana Locate Database Files.
12. Haz clic en OK para cerrar la ventana Select Backup Destination.
13. Haz clic en OK para iniciar la copia de seguridad. El icono de progreso aparece en la esquina inferior izquierda y, al terminar, se muestra un mensaje de completed successfully.

Contactos (clientes)

1. Haz clic en User Profile en la esquina superior derecha y luego selecciona Settings.
2. Haz clic en Apps & Integrations y luego selecciona Export and Import.
3. Selecciona Clients > Export > Exported Contacts.
   • Los clientes exportados estarán en formato .xlsx.

Expedientes (casos)

1. Haz clic en User Profile en la esquina superior derecha y luego selecciona Settings.
2. Haz clic en Apps & Integrations y luego selecciona Export and Import.
3. Selecciona Matters > Export.
4. Marca la casilla de todos los expedientes abiertos y cerrados y luego haz clic en Export Matters.
   • Los expedientes exportados estarán en formato .xlsx.

Registros de tiempo no facturados

Tu despacho debe confirmar qué registros de tiempo no están facturados antes de la exportación.

1. Haz clic en User Profile en la esquina superior derecha y luego selecciona Settings.
2. Haz clic en Apps & Integrations y luego selecciona Export and Import.
3. Selecciona Time Entries > Export.
   • Los registros de tiempo exportados estarán en formato .xlsx.

Gastos no facturados

Tu despacho debe confirmar qué gastos no están facturados antes de la exportación.

1. Haz clic en User Profile en la esquina superior derecha y luego selecciona Settings.
2. Haz clic en Apps & Integrations y luego selecciona Export and Import.
3. Selecciona Expenses > Export.
   • Los gastos exportados estarán en formato .xlsx.

Para crear una copia de seguridad completa

1. Haz clic en User Profile en la esquina superior derecha y luego selecciona Settings.
2. Haz clic en Apps & Integrations y luego selecciona Export and Import.
3. Selecciona Full Back Up > Export > Create Full Backup.
   • La copia de seguridad exportada estará en una carpeta comprimida.

1. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Reports.
2. En el desplegable, selecciona Interactive Reports y luego haz clic en View.
3. En la parte superior izquierda de la página, haz clic en New > Report.
4. En el desplegable, selecciona el informe correspondiente (Address book para Contactos, FN para Clientes, Expedientes, Contactos relacionados, Case Notes para las notas del expediente).
5. En la pestaña Report Columns, selecciona las columnas correspondientes y luego haz clic en Add Columns.
6. Haz clic en Update Info para guardar el informe.
7. Haz clic en Run Report.
8. Selecciona In Excel para descargar el archivo de Excel.

1. Inicia sesión en tu cuenta de LeanLaw.
2. Haz clic en Settings.
3. Haz clic en Firm Info.
4. Haz clic en Download Firm Data.

La exportación de datos puede conllevar un coste.

Contactos (clientes)

1. Ve a Reports. El informe se abrirá en una nueva ventana del navegador.
2. Selecciona Matters and Clients en la parte superior de la página.
3. Selecciona Client and Cards.
4. Selecciona Client Detail.
5. En Card Type, haz clic en Select All.
6. Elimina el filtro de Creation Date.
7. Haz clic en Search.
8. Cambia Selected Cards a All Cards y Excel a CSV para el formato de salida del archivo.
9. Selecciona Download.

Expedientes

1. Ve a Reports. El informe se abrirá en una nueva ventana del navegador.
2. Selecciona Matters and Clients en la parte superior de la página. 
3. Selecciona Matter List.
4. Actualiza Start Date y End Date para incluir todos los expedientes.
5. Selecciona los filtros siguientes:
   • Matter Status > Select All
   • Matter Type > Select All
   • Include Inactive Staff > Yes
   • Include Archived Matters > Yes
   • Group by > Staff Responsible.
6. Haz clic en View.
7. Exporta como Excel Worksheet.

Registros de tiempo no facturados (aplicación de escritorio)

Puedes exportar hasta cinco años de registros de tiempo no facturados desde la aplicación de escritorio de LEAP siguiendo los pasos siguientes.

1. Ve a Menu > Accounting
2. Selecciona Time and Fees Report
3. Aplica los filtros siguientes:
   • Desmarca Billed
   • Selecciona Bill Later y Bill Next Invoice
   • No selecciones Non-billable. Si necesitas exportar registros de tiempo sin facturar no facturables, genera informes separados para el tiempo facturable y el no facturable.
   • Selecciona All Billable
   • Selecciona Time y establece el periodo requerido.
4. Haz clic en Submit
5. Haz clic en el icono imprimir de la barra superior
6. Selecciona Excel como formato de salida y haz clic en Download

Registros de tiempo sin facturar (aplicación web)

1. Ve a Menu > Accounting 
2. Selecciona Time and Fees
3. Selecciona All Billable.
   • En el Date Range,, exporta los registros de tiempo de año en año.
4. Cambia Excel a CSV como formato de salida.
5. Selecciona Download.

Registros de gastos sin facturar

1. Ve a Menu > Reports.
2. Selecciona Office > Aged Expenses Report.
3. Selecciona los filtros siguientes:
   • Matter Status > Select All
   • Include Inactive Staff > Yes
4. Haz clic en View.
5. En Export type, selecciona Excel Worksheet.
6. Haz clic en Export All

Saldos de cuentas a cobrar

Exporta el informe de cuentas por cobrar y el informe de deudores por antigüedad.

Informe de cuentas por cobrar

1. Ve a Menu > Reports.
2. Selecciona Operating Account > Accounts Receivable.
3. Haz clic en Print y selecciona Export to Excel.

Informe de deudores por antigüedad

1. Ve a Menu > Reports.
2. Selecciona Office > Aged Debtors Report
3. Haz clic en Imprimir y selecciona Export to Excel.

Saldos de cuentas de clientes

1. Ve a Menu > Reports.
2. Selecciona Office > Matter Balances.
3. Haz clic en Print y selecciona Export to Excel.

Saldos de fondos en custodia

1. Ve a Menu > Reports.
2. Selecciona Trust > Trust Trial Balance.
3. Haz clic en Print y selecciona Export to Excel.

1. En LegalMaster, ve a Reports y selecciona Add.
2. Haz clic en Print, selecciona Data y añade las extensiones al archivo.

1. Abre SQL Server Management Studio Express y conéctate al servidor SQL.
2. Despliega Databases.
3. Haz clic con el botón derecho en la base de datos de la que quieres hacer una copia de seguridad y selecciona Tasks > Back up (no está disponible en la versión 2018/2019).
4. En la ventana Back Up Database, comprueba que el campo Database contiene el nombre de la base de datos de la que quieres hacer la copia de seguridad.
5. Selecciona Full en Backup Type.
6. Haz clic en Remove para eliminar el nombre de archivo de copia de seguridad predeterminado o el último utilizado.
7. Haz clic en Add para abrir la ventana Select Backup Destination.
8. Haz clic en [...] junto al campo File Name.
9. En la ventana Locate Database Files, selecciona la carpeta donde quieres guardar el archivo de copia de seguridad. De forma predeterminada, es ..\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup.
10. En el campo File Name, escribe el nombre de esta copia de seguridad con la extensión .bak. Por ejemplo, xyz_20080221.bak para una copia de seguridad de la base de datos XYZ creada el 21 de febrero de 2008.
11. Haz clic en OK para cerrar la ventana Locate Database Files.
12. Haz clic en OK para cerrar la ventana Select Backup Destination.
13. Haz clic en OK para iniciar la copia de seguridad. El icono de progreso aparece en la esquina inferior izquierda y, al terminar, se muestra un mensaje de completed successfully.

1. Selecciona Settings.
2. Haz clic en Export.
3. Selecciona Download All Contacts in Account. Se enviará un correo electrónico al titular de la cuenta con el archivo de descarga.

1. Ponte en contacto con el soporte de Mattero y solicita una copia de seguridad.

Ponte en contacto con el soporte de MerusCase para solicitar una copia de los datos de tu despacho. Puede aplicarse una tarifa.

Por ahora no hay instrucciones de exportación.

1. Haz clic en tu nombre y selecciona Settings.
2. Haz clic en All Settings.
3. Haz clic en Import/Export y selecciona la subpestaña Full Backup.
4. Haz clic en Create Backup.
5. En cases, marca la casilla All Firm Cases.
6. En options, marca la casilla Include Archived Items.
7. Haz clic en Create Backup.

Saldos de fondos en custodia

1. Haz clic en Reports > Trust Account Summary.
2. Desmarca Include contacts with $0 balances.
3. Haz clic en Export y guarda el archivo en formato csv.

1. Haz clic en Run Reports.
2. Genera el informe Accounts Receivable.
3. Haz clic en Save y guarda el archivo como CSV.
4. Repite los pasos 2 y 3 para generar el informe Custom List.