Los despachos de abogados que facturan a través de cámaras de compensación externas, como las aseguradoras en el área de lesiones personales, necesitan facturas con el formato Legal Electronic Data Exchange Standard (LEDES) que exigen esas entidades. En Clio Manage puedes descargar facturas individuales o en bloque en los formatos CSV, LEDES 1998B, LEDES 1998BI, LEDES XML 2.0 y LEDES XML 2.1, e incluir los identificadores del despacho y de los profesionales que esos formatos requieren. El resultado es una factura LEDES que tu cámara de compensación acepta sin necesidad de reformatearla manualmente.
Importante: Si tu despacho de abogados utiliza varias monedas o factura en monedas distintas del USD, usa el formato LEDES 1998BI, que incluye un campo para especificar la moneda.
Consejo: El PDF LEDES-1998B-Format enlazado al final de este artículo ofrece detalles sobre las especificaciones de los campos de LEDES 1998B.
Descargar facturas LEDES
En Clio Manage, los despachos de abogados que necesitan facturas en formato LEDES pueden descargar facturas individuales o en bloque en los formatos CSV, LEDES 1998B, LEDES 1998BI, LEDES XML 2.0 y LEDES XML 2.1. También puedes introducir el ID del despacho de abogados o el NIF en tu configuración, añadir un ID de cliente LEDES a una ficha de contacto y usar códigos de clasificación de profesionales si tus archivos de salida lo requieren.
- Ve a Facturación.
- Visualiza una factura haciendo clic en el número de ID de factura o haz clic en la flecha hacia abajo junto a Enviar y selecciona Ver factura.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Descargar PDF y selecciona una de las opciones de descarga.
- Ve a Facturación y selecciona la subpestaña del estado de factura correspondiente.
- Marca la casilla junto a las facturas que quieras descargar.
- Haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona Descargar.
- Selecciona una de las opciones de descarga y haz clic en Descargar.
Añadir el ID del despacho de abogados o el NIF a las facturas LEDES
Para añadir el ID de tu despacho de abogados o tu NIF a los archivos de salida:
- Ve a Configuración > Información de cuenta y pago > Información de la cuenta.
- Desplázate hasta ID LEDES del despacho de abogados, NIF o Número de GST e introduce el valor correspondiente.
- Haz clic en Guardar información nueva.
Añadir un ID de cliente LEDES a un contacto
Añade un ID de cliente LEDES a un contacto para que todas las facturas de ese cliente incluyan el identificador que exige tu cámara de compensación.
- Ve a Contacto y haz clic en Editar. También puedes buscar el contacto en la búsqueda global o hacer clic en Recientes para encontrar un contacto visto recientemente y, después, hacer clic en Editar contacto.
- Abre Preferencias de facturación.
- En Facturación LEDES, marca la casilla Activar facturación LEDES.
- En ID de cliente LEDES, introduce el valor correspondiente.
- Haz clic en Guardar contacto.
Consejo: Si tienes un cliente con varios expedientes que requieren códigos de facturación LEDES únicos, ve a cada expediente y haz clic en Editar. Puedes añadir el código de facturación LEDES en el campo Número de referencia del cliente, dentro de Detalles del expediente.
Gestionar los códigos de clasificación de profesionales de LEDES 1998B
Los códigos de clasificación de profesionales sustituyen a los puestos de trabajo en los archivos de salida LEDES 1998B e identifican la función de cada profesional ante tu cámara de compensación.
Añade códigos LEDES a los puestos de trabajo de tu despacho de abogados:
- Ve a Configuración > Grupos y puestos de trabajo
- Selecciona Puestos de trabajo y haz clic en Añadir.
- Haz clic en Añadir desde la lista de profesionales de LEDES 1998B.
- Selecciona las opciones correspondientes y haz clic en Guardar.
Asigna un puesto de profesional LEDES a un usuario:
- Ve a Configuración > Gestionar usuarios.
- Haz clic en Editar debajo del nombre de un usuario.
- Desplázate hasta Puesto de trabajo y añade los puestos correspondientes de la lista de profesionales LEDES que hayas añadido previamente.
- Haz clic en Guardar información nueva.
A continuación
Códigos UTBMS: Activa la facturación LEDES y selecciona los conjuntos de códigos que usan tus registros y facturas.