Configurar la configuración general de facturación

La configuración general de facturación controla el aspecto de las facturas de tu despacho, cómo se calculan, a quién se notifica en tu equipo y qué se bloquea antes de generarlas. Puedes definir el tamaño de página del PDF, los detalles de factura, las monedas, la facturación LEDES, el redondeo de tiempo, el tiempo no facturable, los estados de las facturas, las notificaciones de factura y las opciones de envío predeterminadas. Al configurarlo una sola vez, todas las facturas aplican las preferencias de tu despacho sin necesidad de ajustar cada factura.

Definir el tamaño de página del PDF de la factura

Esta opción define el tamaño de página de las facturas que descargas de Clio Manage: carta, A4 o legal.

1. Ve a Configuración > Facturación > General.
2. En Tamaño de página del PDF, selecciona el tamaño de página.
3. Desplázate hasta el final y haz clic en Guardar cambios.

Seleccionar la plantilla de facturación predeterminada

Puedes definir en Clio Manage las plantillas de facturación predeterminadas que se aplicarán a las nuevas facturas y solicitudes de fondos en custodia, y elegir si quieres incluir una portada antes de la factura. Los valores predeterminados que selecciones se aplican a cada nueva factura o solicitud de fondos en custodia, salvo que elijas otro al generarla.

1. Ve a Configuración > Facturación > General.
2. Opcional: En Plantillas de facturación predeterminadas, haz clic en Ver para revisar la plantilla de facturación predeterminada actual del despacho.
3. Selecciona tus plantillas predeterminadas.
   • En Plantilla de factura, haz clic en el desplegable y elige la plantilla que quieres usar como predeterminada.
   • En Plantilla de solicitud de fondos en custodia, haz clic en el desplegable y elige la plantilla que quieres usar como predeterminada. 
4. Desplázate hasta el final de la página y haz clic en Guardar cambios.

Activar la portada de la factura

La portada precede a la factura e incluye el número de factura y el importe total pendiente. La portada no se puede personalizar.

1. Ve a Configuración > Facturación > General.
2. En Plantillas de facturación predeterminadas, marca o desmarca Aplicar portada a las facturas.
3. Desplázate hasta el final y haz clic en Guardar cambios.

Gestionar monedas

En Clio Manage, la sección Monedas de la configuración general de facturación admite varias monedas para actividades, facturación, informes y transacciones bancarias. Consulta Gestionar monedas para añadir, editar o eliminar una moneda y para definir cómo se convierten los registros de tiempo y gastos entre la moneda de un expediente y la moneda predeterminada de tu despacho.

Definir los valores predeterminados de impuestos

La sección Impuestos de la configuración general de facturación define los tipos impositivos principal y secundario de tu despacho y si se aplican a las facturas de forma predeterminada. Consulta Configurar los impuestos para ver la configuración completa, incluida la lógica de impuestos compuestos y cómo aplicar o quitar impuestos en una factura concreta.

Activar la facturación LEDES y configurar los códigos UTBMS

La facturación LEDES genera facturas en el formato Legal Electronic Data Exchange Standard (LEDES) que suelen exigir los clientes corporativos y las cámaras de compensación externas, como las aseguradoras. Al activar la facturación LEDES y seleccionar los códigos UTBMS a nivel de despacho, los usuarios del despacho pueden utilizarla para clientes concretos y sus expedientes. Consulta Códigos UTBMS para descubrir más.

Definir el redondeo de tiempo y de decimales

Clio Manage ofrece dos opciones de redondeo para los registros de tiempo y las facturas:

Redondeo de decimales:

Redondea los registros de tiempo al alza y a dos decimales. Un registro de 0,248 horas aparece como 0,25 horas.

Redondeo de tiempo:

Redondea los registros de tiempo al alza hasta el intervalo de minutos que elijas. Con un intervalo de 5 minutos, un registro de 22 minutos se redondea a 25 minutos.

1. Ve a Configuración > Facturación > General.
2. Desplázate hasta Redondeo de tiempo.
3. Marca o desmarca Activar el redondeo de decimales y Activar el redondeo de tiempo.
4. Haz clic en Guardar cambios.

Definir los valores predeterminados del tiempo no facturable

Esta opción controla cómo trata Clio Manage los registros de tiempo por horas en expedientes con tarifa fija y con pacto de cuota litis, en los que los despachos registran el tiempo como referencia en lugar de facturarlo a una tarifa por hora.

1. Ve a Configuración > Facturación > General y desplázate hasta Tiempo no facturable.
2. Marca Establecer como no facturables de forma predeterminada los registros de tiempo por horas en expedientes con tarifa fija y con pacto de cuota litis para registrar las entradas por horas a tu tarifa de facturación habitual y marcarlas automáticamente como no facturables.
3. Desmarca esta opción para dejar la casilla de no facturable sin marcar de forma predeterminada y facturar las entradas por horas de estos expedientes a una tarifa de 0,00 € en su lugar.
4. Haz clic en Guardar cambios.

Activar las notificaciones de generación de facturas

Esta opción te permite elegir a qué miembros de tu despacho se notifica cuando generas facturas.

1. Ve a Configuración > Facturación > General y desplázate hasta Notificaciones de factura.
2. Marca Mostrar la sección de notificaciones durante la generación de facturas.
3. Haz clic en Guardar cambios.

Definir las opciones de envío predeterminadas de las facturas

Define cómo se adjuntan las facturas de forma predeterminada. Siempre puedes cambiar esta opción en una factura concreta al enviarla.

1. Ve a Configuración > Facturación > General.
2. En Opciones predeterminadas de adjuntos de factura, selecciona Enviar facturas con un enlace seguro a un PDF o Enviar facturas con un PDF adjunto.
3. Desplázate hasta el final y haz clic en Guardar cambios.

A continuación

Configurar los impuestos: Crea tipos impositivos y define los valores predeterminados de impuestos en las facturas.