Los informes de Clio Manage están diseñados para ayudar a tu despacho de abogados a hacer un seguimiento de los objetivos y obtener análisis sobre todos los aspectos del rendimiento del despacho. Los informes de expedientes ofrecen una visión completa del listado de expedientes, los expedientes por abogado responsable, el listado de contactos y la tarifa de facturación. A continuación encontrarás un resumen de cada informe de expedientes de Clio Manage y del tipo de información que ofrece.
Informe de expedientes
El informe de expedientes está diseñado para ofrecer a los despachos una visión detallada de los clientes y los expedientes. Este informe incluye la descripción del expediente, el abogado responsable, el abogado originador, la fecha de la última factura, las cuentas por cobrar, si el expediente es facturable, el área del derecho, el estado del expediente y el nombre del cliente. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Cliente
Esta columna muestra el nombre del cliente vinculado al expediente y se ordena alfabéticamente por el apellido del cliente.
- Expediente
Esta columna muestra cada uno de los expedientes de un cliente.
- Descripción
Esta columna muestra la información introducida en el campo Descripción al crear el expediente.
- Área del derecho
Esta columna muestra el área del derecho del expediente. Si no se seleccionó ningún área del derecho, esta columna aparecerá vacía.
- Estado
Esta columna muestra el estado actual del expediente. Un expediente puede estar abierto, pendiente o cerrado.
- Abogado responsable
Esta columna muestra el usuario del despacho responsable del expediente en ese momento.
- Abogado originador
Esta columna muestra el usuario del despacho seleccionado como abogado originador del expediente.
- Facturable
Esta columna indica si el expediente es facturable o no facturable.
- Cuentas por cobrar
Esta columna muestra el importe pendiente de una factura pendiente de pago. Esta columna solo muestra las facturas aprobadas que aún no se han pagado.
- Última factura
Esta columna muestra la fecha en la que se generó la última factura.
Informe de expedientes por abogado responsable
El informe de expedientes por abogado responsable está diseñado para ofrecer a los despachos una visión rápida de los expedientes agrupados por abogado responsable. Este informe incluye el nombre del cliente y la descripción del expediente. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Expediente
Esta columna muestra cada uno de los expedientes de un cliente.
- Cliente
Esta columna muestra el nombre del cliente vinculado al expediente. Si se eliminó o se reasignó un cliente de un expediente, verás un espacio en blanco en esta columna. Los clientes se ordenan alfabéticamente por apellido para cada abogado responsable.
- Descripción
Esta columna muestra la información introducida en el campo Descripción al crear el expediente.
- Sin abogado responsable asignado
Esta sección aparece debajo de todos los expedientes con abogado responsable y muestra los expedientes y clientes que no tienen un abogado responsable asignado.
Informe de información de contacto
El informe de información de contacto está diseñado para ofrecer a los despachos una visión rápida de los clientes, sus expedientes y su información de contacto básica. Puedes usar este informe para generar una lista de correo electrónico. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Nombre del cliente
Esta columna muestra el nombre del cliente vinculado a un expediente. Si un cliente tiene más de un expediente, su nombre aparecerá de nuevo en cada expediente.
- Expediente
Esta columna muestra cada uno de los expedientes de un cliente.
- Teléfono principal
Esta columna muestra el primer número de teléfono del cliente o el número designado como teléfono principal.
- Correo electrónico principal
Esta columna muestra la primera dirección de correo electrónico del cliente o la dirección designada como correo electrónico principal.
Informe de tarifas de facturación
El informe de tarifas de facturación está diseñado para ofrecer a los despachos una visión general de las tarifas de facturación personalizadas de todos los expedientes. Muestra los expedientes, los usuarios y las tarifas de facturación predeterminadas actuales del cliente, del expediente y del usuario. Este informe ayuda a identificar qué clientes, miembros del equipo o áreas del derecho generan más ingresos y ofrece una visión de la precisión y la eficacia de las tarifas de facturación del despacho. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Cliente
Esta columna muestra los clientes con expedientes que tienen registros de tiempo y gastos, y se ordena alfabéticamente por el nombre del cliente. Los clientes con varios expedientes aparecerán varias veces.
- Número de expediente
Esta columna muestra cada uno de los expedientes de un cliente junto con su número de expediente.
- Descripción del expediente
Esta columna muestra la información introducida en el campo Descripción al crear el expediente.
- Usuario
Esta columna muestra el nombre del usuario del despacho cuya tarifa de facturación se aplica al expediente.
- Área del derecho
Esta columna muestra el área del derecho seleccionada al crear el expediente. Si no se seleccionó ningún área del derecho, esta columna aparecerá vacía.
- Tipo de tarifa
Esta columna muestra el tipo de tarifa que seleccionaste antes de generar el informe. Al seleccionar Tarifas predeterminadas y personalizadas se mostrarán las tarifas de usuario, cliente y expediente. Al seleccionar Solo tarifas personalizadas de expediente se mostrarán únicamente las tarifas de expediente. Al seleccionar Solo tarifas personalizadas de cliente se mostrarán únicamente las tarifas de cliente. Al seleccionar Solo tarifas personalizadas de expediente y cliente se mostrarán las tarifas de expediente y de cliente, pero no la tarifa predeterminada del usuario.
Cada fila de cliente de la exportación mostrará la tarifa de facturación que utiliza el expediente, en función de la jerarquía de tarifas. La jerarquía de tarifas es la siguiente: Tarifa de expediente del usuario > Tarifa de cliente del usuario > Tarifa predeterminada del usuario. Esto significa que una tarifa de facturación personalizada establecida en el expediente siempre prevalecerá sobre las tarifas personalizadas del contacto y sobre la tarifa predeterminada del usuario definida en su perfil. Descubre más sobre la jerarquía de tarifas aquí.
- Tarifa de expediente del usuario
Esta columna muestra la tarifa de facturación personalizada añadida al expediente. Esta tarifa se puede cambiar editando el expediente y accediendo a la sección Preferencias de facturación. Si no hay ninguna tarifa personalizada de expediente, esta columna aparecerá vacía.
- Tarifa de cliente del usuario
Esta columna muestra la tarifa de facturación personalizada añadida a la ficha del cliente. Esta tarifa se puede cambiar editando el contacto y accediendo a la sección Preferencias de facturación. Si no hay ninguna tarifa personalizada de cliente, esta columna aparecerá vacía.
- Tarifa predeterminada del usuario
Esta columna muestra la tarifa de facturación predeterminada del usuario que creó el expediente. Esta tarifa se puede cambiar en Configuración > Perfil.
- Fecha de apertura del expediente
Esta columna muestra la fecha en la que se abrió el expediente.
- Abogado originador
Esta columna muestra el usuario del despacho seleccionado como abogado originador del expediente.
- Abogado responsable
Esta columna muestra el usuario del despacho seleccionado como abogado responsable del expediente.