Los informes de Clio Manage están diseñados para ayudar a tu despacho de abogados a hacer un seguimiento de los objetivos y obtener información sobre todos los aspectos del rendimiento del despacho. Los informes de productividad ofrecen una visión completa de las actividades de tiempo y gastos facturadas y sin facturar, por cliente y por usuario. A continuación encontrarás un resumen de cada informe de productividad de Clio Manage y del tipo de información que ofrece cada uno.
Informe de productividad por cliente
El informe de productividad por cliente está diseñado para ofrecer a los despachos un desglose rápido de cuánto se ha facturado a cada cliente y del porcentaje que representa cada cliente sobre el total de actividades de tiempo y gastos facturadas por el despacho. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Cliente: Esta columna muestra los nombres de los clientes con registros de tiempo y gastos incluidos en facturas aprobadas o pagadas.
- Importe: Esta columna muestra el importe total de los registros de tiempo y gastos incluidos en facturas aprobadas o pagadas.
- Porcentaje: Esta columna muestra el porcentaje del total de importes facturados por el despacho que corresponde a cada cliente.
Informe de productividad por usuario
El informe de productividad por usuario está diseñado para ofrecer a los despachos un resumen del tiempo y los gastos de cada usuario del despacho. El historial se desglosa en importes sin facturar, facturados y totales. Los importes sin facturar son actividades incluidas en facturas no aprobadas, como los borradores de factura y las facturas pendientes de aprobación. Los importes facturados son actividades incluidas en facturas aprobadas, pendientes de pago o pagadas. Este informe también incluye los descuentos y se conoce como informe de productividad del abogado. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Clase de actividad: Esta columna muestra los registros de tiempo y gastos, o bien solo los registros de tiempo. Si seleccionas Dinero como dato del informe al generarlo, verás tanto los registros de tiempo como los de gastos. Si seleccionas Tiempo como dato del informe, solo verás los registros de tiempo.
- Sin facturar: Esta columna muestra el importe total del tiempo o los gastos sin facturar de cada usuario del despacho. Las actividades sin facturar son las incluidas en borradores de factura o en facturas pendientes de aprobación.
- Facturado: Esta columna muestra el importe total del tiempo o los gastos facturados de cada usuario del despacho. Las actividades facturadas son las incluidas en facturas generadas, ya estén pendientes de pago o pagadas.
- Total: Este total es el resumen de los importes de actividades sin facturar y facturadas de cada usuario del despacho.
Informe de productividad por expediente y usuario
El informe de productividad por expediente y usuario está diseñado para ofrecer a los despachos una visión detallada de las actividades de tiempo y gastos facturadas, sin facturar y no facturables de cada usuario, agrupadas por expediente. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Fecha: La primera línea de cada expediente en esta columna muestra la fecha en la que se aplicó un pago a una factura. Las fechas siguientes corresponden a cada línea de actividad de la factura.
- Estado: Esta columna indica si un elemento está Facturado, Sin facturar o No facturable. Los elementos facturados son actividades incluidas en facturas aprobadas, estén pagadas o no. Los elementos sin facturar son actividades que no están incluidas en ninguna factura aprobada. Los elementos no facturables se marcaron como no facturables al crear el registro de actividad.
- Descripción: Esta columna muestra la categoría de actividad de cada registro de tiempo o gasto.
- Nota: Esta columna muestra las notas añadidas a los registros de tiempo o gastos.
- Cantidad: Esta columna muestra el número total de horas o gastos de la actividad indicada.
- Tarifa: Esta columna muestra la tarifa seleccionada para las actividades indicadas.
- Total: Este total resume el coste total de los registros de tiempo y gastos. Este valor puede diferir del valor de la columna Tarifa en función de la Cantidad. Por ejemplo, si la Cantidad de una actividad es 0,50 y la Tarifa es de 500 EUR, el Total sería de 250 EUR.
- Total sin facturar: Esta columna muestra el coste total resumido de los registros de tiempo y gastos sin facturar del expediente del usuario.
- Total facturado: Esta columna muestra el coste total resumido de los registros de tiempo y gastos facturados del expediente del usuario.
- Total del expediente: Esta columna muestra el total resumido de los registros de tiempo y gastos sin facturar y facturados del expediente del usuario.
Informe de tasa de cobro efectivo
El informe de tasa de cobro efectivo está diseñado para ofrecer a los despachos una visión detallada del tiempo facturable y no facturable de cada usuario del despacho. Este informe muestra la evolución de los registros de tiempo desde los importes originales e incluye los importes con descuento o cancelación de deuda, los importes facturados, los importes cobrados y los importes pendientes. Puedes usar este informe para saber qué parte del tiempo registrado por los miembros de tu despacho acaba facturándose y por qué importe.
Nota: Este informe solo se puede generar en formato CSV.
Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Fecha del registro de tiempo: Esta columna muestra la fecha en la que se registró cada entrada de tiempo.
- Usuario: Esta columna muestra el usuario que creó cada registro de tiempo.
- Tipo de registro de tiempo: Esta columna muestra el tipo de registro de tiempo e incluye registros por horas, de pacto de cuota litis, de tarifa fija y no facturables.
- Estado de la factura: Esta columna sigue la columna Estado de la factura de la pestaña Actividades e indica si el registro de tiempo está sin facturar, en borrador o ya facturado. Los registros de tiempo no facturables que no aparecen en ninguna factura muestran un guion (—).
- Número de factura: Esta columna muestra el número de factura asociado al registro de tiempo, si dicho registro está incluido en una factura.
- Tipo de tarifa: Esta columna muestra la tarifa de facturación utilizada para el expediente asociado a cada registro de tiempo y depende de la jerarquía de tarifas. La jerarquía de tarifas es la siguiente: Tarifa personalizada > Tarifa fija > Tarifa del expediente > Tarifa del cliente > Tarifa de la categoría de actividad > Tarifa predeterminada del usuario. Esto significa que una tarifa de facturación personalizada establecida en el expediente siempre prevalece sobre las tarifas personalizadas del contacto y sobre la tarifa predeterminada del usuario configurada en su perfil. Descubre más sobre la jerarquía de tarifas aquí.
- Tarifa: Esta columna muestra la tarifa introducida en un registro de tiempo.
- Cantidad: Esta columna muestra el número total de horas de un registro de tiempo.
- Total facturable original: Esta columna muestra el total facturable de un registro de tiempo, antes de aplicar descuentos o importes ajustados.
- Total no facturable original: Esta columna muestra el total no facturable de un registro de tiempo marcado como no facturable, antes de aplicar descuentos o importes ajustados.
- Importe ajustado: Esta columna muestra la diferencia entre el importe de tiempo facturado y el total facturable original. Es lo que habitualmente se conoce como incrementos o minoraciones de honorarios. Si editas un registro de tiempo en una factura generada y no actualizas el registro de tiempo original marcando la casilla Actualizar registros, los cambios de la factura no actualizarán el registro de tiempo original. Esta columna muestra esa diferencia entre el importe editado y el registro de tiempo original.
- Horas ajustadas: Esta columna convierte en horas el valor de la columna Importe ajustado, dividiéndolo por la tarifa del registro de tiempo.
- Importe descontado: Esta columna muestra el valor del descuento aplicado al registro de tiempo.
- Horas con descuento: Esta columna muestra las horas facturadas de una entrada de tiempo a la que se aplicó un descuento. Las entradas de tiempo facturadas son las que figuran en facturas aprobadas.
- Importe de tiempo facturado: Esta columna muestra el importe de una entrada de tiempo incluida en una factura aprobada.
- Horas facturadas: Esta columna muestra el total de horas que un usuario del despacho dedicó a una entrada de tiempo incluida en una factura aprobada, pendiente de pago o pagada. Las notas de crédito no afectan al número de horas facturadas, pero los descuentos sí.
- Tiempo facturado cobrado: Esta columna muestra el importe de una entrada de tiempo incluida en una factura aprobada que ya se ha pagado.
- Tiempo facturado acreditado: Esta columna muestra el importe de la nota de crédito aplicada a la entrada de tiempo.
- Tiempo facturado pendiente: Esta columna muestra el importe de una entrada de tiempo incluida en una factura aprobada que no se ha pagado ni acreditado.
- Número de expediente: Esta columna muestra el expediente asociado a la entrada de tiempo.
- Método de facturación del expediente: Esta columna muestra el método de facturación seleccionado en el expediente, con las opciones de pacto de cuota litis, tarifa fija o por horas.
- Área del derecho: Esta columna muestra el área del derecho asociada al expediente. Si no se seleccionó ningún área del derecho, esta columna aparecerá vacía.
- Abogado responsable: Esta columna muestra el usuario del despacho responsable del expediente en este momento. Si no se seleccionó ningún abogado responsable, esta columna aparecerá vacía.
- Abogado originador: Esta columna muestra el usuario del despacho seleccionado como abogado originador en el expediente. Si no se seleccionó ningún abogado originador, esta columna aparecerá vacía.