Los informes de Clio Manage están pensados para ayudar a tu despacho de abogados a hacer un seguimiento de los resultados y obtener información sobre todos los aspectos del rendimiento del despacho. Los informes de ingresos ofrecen una visión completa del rendimiento financiero de tu despacho, ya que muestran el total de actividades e impuestos cobrados, los importes generados por cada abogado originador y los importes que cada usuario del despacho ha facturado y cobrado en cada expediente. En cada apartado siguiente encontrarás un resumen de un informe de ingresos concreto de Clio Manage, junto con los detalles de la información que ofrece.
Informe de ingresos
El informe de ingresos ofrece a los despachos una visión detallada de las actividades de tiempo y gastos sin facturar, facturadas y cobradas. Este informe también incluye impuestos, facturas rectificativas, tiempo con descuento y gastos con descuento por expediente. Puedes usar este informe para cuantificar métricas clave de rendimiento por usuario, por cliente y por expediente.
Nota: De forma predeterminada, los pagos parciales y las facturas rectificativas aplicados a las facturas se distribuyen proporcionalmente entre todas las líneas de detalle. Si cambias esta configuración para asignar los pagos parciales y las facturas rectificativas de otra forma, las siguientes columnas se calcularán según el método de asignación seleccionado: Tiempo cobrado, Gasto cobrado, Impuesto 1 cobrado e Impuesto 2 cobrado. Descubre más sobre la configuración de asignación de los informes aquí.
Al generarse, las versiones web y PDF del informe incluyen las siguientes columnas:
- Expediente
Esta columna muestra el identificador del expediente.
- Ubicación
Esta columna muestra el valor introducido en el campo Ubicación de un expediente.
- Tiempo sin facturar
Esta columna muestra el valor monetario de los registros de tiempo sin facturar del expediente. Los registros de tiempo sin facturar son aquellos que no se han generado en ninguna factura aprobada, incluidos los que no están en ninguna factura y los que están en borradores de factura o en facturas pendientes de aprobación.
- Horas no facturadas
Esta columna muestra las horas de registros de tiempo sin facturar del expediente. Los registros de tiempo sin facturar son aquellos que todavía no aparecen en ninguna factura aprobada, es decir, los que no están en ninguna factura o los que están en un borrador de factura o en una factura pendiente de aprobación.
- Gasto sin facturar
Esta columna muestra el valor monetario de los registros de gasto sin facturar del expediente. Los registros de gasto sin facturar son aquellos que no se han generado en ninguna factura aprobada, incluidos los gastos que no están en ninguna factura y los que están en borradores de factura o en facturas pendientes de aprobación.
- Tiempo facturado
Esta columna muestra el valor monetario de los registros de tiempo facturados del expediente. Los registros de tiempo facturados son los que están en facturas aprobadas.
- Horas facturadas
Esta columna muestra las horas de registros de tiempo facturadas del expediente. Los registros de tiempo facturados son los que están en facturas aprobadas.
- Gasto facturado
Esta columna muestra el valor monetario de los registros de gasto facturados del expediente. Los registros de gasto facturados son los gastos incluidos en facturas aprobadas.
- Impuesto 1 facturado
Esta columna muestra el valor monetario del primer impuesto sobre las actividades facturadas del expediente. Las actividades facturadas son los registros de tiempo y gastos facturables incluidos en facturas aprobadas.
- Impuesto 2 facturado
Esta columna muestra el valor monetario del segundo impuesto sobre las actividades facturadas del expediente. Las actividades facturadas son los registros de tiempo y gastos facturables incluidos en facturas aprobadas.
- Tiempo con descuento
Esta columna muestra el valor monetario de los registros de tiempo facturados del expediente a los que se les aplicaron descuentos. Los registros de tiempo facturados son los que están en facturas aprobadas.
- Gasto con descuento
Esta columna muestra el valor monetario de los registros de gasto facturados del expediente a los que se les aplicaron descuentos. Los registros de gasto facturados son los gastos incluidos en facturas aprobadas.
- Facturas rectificativas
Esta columna muestra el valor monetario de las actividades facturadas del expediente a las que se les aplicaron facturas rectificativas. Las actividades facturadas son los registros de tiempo y gastos incluidos en facturas aprobadas.
- Tiempo cobrado
Esta columna muestra el valor monetario de los registros de tiempo facturados en facturas generadas que se han pagado. Si se aplicó un pago parcial a una factura con registros de tiempo, el pago se repartirá de forma proporcional entre las columnas Tiempo cobrado, Gasto cobrado, Impuesto cobrado e Impuesto 2 cobrado.
- Gasto cobrado
Esta columna muestra el valor monetario de los registros de gasto facturados en facturas generadas que se han pagado. Si se aplicó un pago parcial a una factura con gastos, el pago se repartirá de forma proporcional entre las columnas Tiempo cobrado, Gasto cobrado, Impuesto 1 cobrado e Impuesto 2 cobrado.
- Impuesto 1 cobrado
Esta columna muestra el valor monetario del primer impuesto sobre las actividades facturadas en facturas generadas que se han pagado. Si se aplicó un pago parcial a una factura, el pago se repartirá de forma proporcional entre las columnas Tiempo cobrado, Gasto cobrado, Impuesto 1 cobrado e Impuesto 2 cobrado.
- Impuesto 2 cobrado
Esta columna muestra el valor monetario del segundo impuesto sobre las actividades facturadas en facturas generadas que se han pagado. Si se aplicó un pago parcial a una factura, el pago se repartirá de forma proporcional entre las columnas Tiempo cobrado, Gasto cobrado, Impuesto 1 cobrado e Impuesto 2 cobrado.
- Cobrado sin categorizar
Esta columna hace referencia al dinero cobrado que no está vinculado a ningún expediente ni cliente.
- Total del cliente
Este total hace referencia al total de cada columna para todos los expedientes del cliente.
La información resumida y los totales se muestran al final del informe.
- Sin cliente/Sin área del derecho
Este apartado aparecerá al final del informe si hay ingresos que no están vinculados a ningún cliente ni área del derecho. El título del apartado (Sin cliente o Sin área del derecho) dependerá de si los resultados se agruparon por cliente o por área del derecho al elegir las opciones para generar el informe.
- Total
La última línea del informe ofrece los totales generales de todas las columnas.
Los informes en formato CSV y Excel tienen las mismas columnas que los informes web y PDF, además de algunas columnas adicionales.
- Cliente
Como los informes en formato CSV y Excel no se agrupan por cliente ni por área del derecho, esta columna muestra el nombre del cliente del expediente.
- Área del derecho
Como los informes en formato CSV y Excel no se agrupan por cliente ni por área del derecho, esta columna muestra el área del derecho del expediente.
- Descripción del expediente
La descripción del expediente.
- Abogado responsable
El nombre del abogado asignado como responsable del expediente.
Conviene entender qué información se incluye o se excluye del informe según el rango de fechas seleccionado al generarlo.
Los registros de gasto y de tiempo tienen más de una fecha asociada. Por ejemplo, un registro tiene una fecha de creación, es decir, la fecha en la que se registró en Clio, y la fecha en la que se emitió una factura por ese registro. Estos registros se incluyen o se excluyen según las siguientes reglas:
- La información sin facturar se incluirá si la fecha en la que se creó el registro está dentro del rango de fechas seleccionado al generar el informe.
- La información facturada se incluirá si la fecha de emisión de la factura de ese registro está dentro del rango de fechas seleccionado al generar el informe.
- Los importes cobrados y su información se incluirán si la fecha de pago está dentro del rango de fechas seleccionado al generar el informe.
Las facturas rectificativas aparecen en el informe si la fecha en la que se creó la factura rectificativa está dentro del rango de fechas seleccionado al generar el informe.
Informe de ingresos por abogado originador
El informe de ingresos por abogado originador ayuda a los despachos a visualizar y cuantificar cuántos ingresos ha aportado cada abogado del despacho. Este informe incluye impuestos, honorarios y actividades de tiempo y gastos cobradas. Puedes usar este informe para determinar las primas que tu despacho paga a los abogados.
Nota: De forma predeterminada, los pagos parciales y las facturas rectificativas aplicados a las facturas se distribuyen proporcionalmente entre todas las líneas de detalle. Si cambias esta configuración para asignar los pagos parciales y las facturas rectificativas de otra forma, las siguientes columnas se calcularán según el método de asignación seleccionado: Tiempo cobrado, gasto cobrado, impuesto cobrado e impuesto 2 cobrado. Descubre más sobre la configuración de asignación de los informes aquí.
Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Abogado
Esta columna muestra el usuario del despacho designado como abogado originador en un expediente.
- Tiempo cobrado
Esta columna muestra el valor total de los registros de tiempo del abogado originador en facturas pagadas.
- Gasto cobrado
Esta columna muestra el valor total de los registros de gasto del abogado originador en facturas pagadas.
- Impuesto cobrado
Esta columna muestra el valor total del primer impuesto en facturas pagadas correspondientes al abogado originador del expediente.
- Impuesto secundario cobrado
Esta columna muestra el valor total del segundo impuesto en facturas pagadas correspondientes al abogado originador del expediente.
- Total final
Este total resume los importes cobrados de cada columna para este abogado originador.
Informe de asignación de honorarios
El informe de asignación de honorarios ofrece a los despachos una visión detallada del tiempo y los gastos que cada usuario del despacho ha facturado y cobrado en cada expediente. Este informe también incluye las cuentas por cobrar y las facturas rectificativas. Puedes usar este informe para determinar las primas que tu despacho paga a los abogados.
Nota: De forma predeterminada, los pagos parciales y las facturas rectificativas aplicados a las facturas se distribuyen proporcionalmente entre todas las líneas de detalle. Si cambias esta configuración para asignar los pagos parciales y las facturas rectificativas de otra forma, las columnas que se indican a continuación se calcularán según el método de asignación seleccionado. Descubre más sobre la configuración de asignación en informes aquí.
- Tiempo facturado cobrado
- Tiempo facturado pendiente de pago
- Importe de gastos cobrado (solo CSV)
- Importe de gastos pendiente (solo CSV)
- Impuesto principal cobrado (solo CSV)
- Impuesto principal pendiente (solo CSV)
- Impuesto secundario cobrado (solo CSV)
- Impuesto secundario pendiente (solo CSV)
Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Usuario
Esta columna muestra el usuario del despacho que creó el registro de actividad. En el informe web, el informe se organiza por secciones de usuario.
- Expediente
Esta columna muestra el expediente en el que un usuario del despacho ha facturado y cobrado tiempo o gastos. En el informe web, puedes hacer clic en el expediente para acceder a él. Usa el botón de retroceso del navegador para volver al informe desde el expediente.
- Cliente
Esta columna muestra el cliente de cada expediente. En el informe web, puedes hacer clic en el nombre del cliente para acceder a sus datos. Usa el botón de retroceso del navegador para volver al informe desde el contacto.
- Factura
Esta columna muestra el número de factura del expediente. En el informe web, puedes hacer clic en el número de factura para ver los detalles de factura. Usa el botón de retroceso del navegador para volver al informe desde la factura.
- Área del derecho
Esta columna muestra el área del derecho del expediente. Si no se ha seleccionado ningún área del derecho, esta columna aparecerá en blanco.
- Abogado responsable
Esta columna muestra el abogado responsable asignado al expediente.
- Abogado originador
Esta columna muestra el abogado originador asignado al expediente.
- Horas facturadas
Esta columna muestra el total de horas que un usuario del despacho ha dedicado a las actividades de una factura aprobada pero pendiente de pago o de una factura pagada. Esta información se extrae directamente de la factura indicada. Las facturas rectificativas y las cancelaciones de deuda no afectan al número de horas facturadas, pero los descuentos sí.
- Tiempo facturado
Esta columna muestra el importe de los registros de tiempo que un usuario concreto del despacho ha generado en una factura aprobada pero pendiente de pago o en una factura pagada. Esta información se extrae directamente de la factura indicada. Las facturas rectificativas y las cancelaciones de deuda no afectan al tiempo facturado, pero los descuentos sí.
- Asignación del tiempo facturado
Esta columna indica el porcentaje del tiempo facturado de una factura que corresponde a un usuario. Si varios usuarios del despacho tienen registros de tiempo en una misma factura, esta columna mostrará el porcentaje de tiempo que corresponde a cada usuario.
- Tiempo cobrado
Esta columna muestra el importe de los registros de tiempo en facturas pagadas.
- Tiempo pendiente de cobro
Esta columna muestra el importe de los registros de tiempo en facturas aprobadas pero pendientes de pago.
- Gasto facturado
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe de los gastos que un usuario concreto del despacho ha generado en una factura aprobada pero pendiente de pago o en una factura pagada.
- Asignación de gastos
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el porcentaje de gastos facturados de una factura que corresponde a un usuario. Si varios usuarios del despacho tienen registros de gasto en una misma factura, esta columna mostrará el porcentaje de gastos que corresponde a cada usuario.
- Gasto cobrado
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe de los registros de gasto en facturas pagadas.
- Gasto pendiente de cobro
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe de los registros de gasto en facturas aprobadas pero pendientes de pago.
- Total cobrado
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Es el importe total de los pagos aplicados a facturas concretas.
- Total pendiente de pago
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Es el importe total del tiempo y los gastos pendientes de pago en facturas concretas.
- Impuesto 1 cobrado
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe total del impuesto principal en facturas pagadas.
- Impuesto 1 pendiente de cobro
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe total del impuesto principal en facturas aprobadas pero pendientes de pago.
- Impuesto 2 cobrado
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe total del impuesto secundario en facturas pagadas.
- Impuesto 2 pendiente de cobro
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe total del impuesto secundario en facturas aprobadas pero pendientes de pago.
- Tiempo cobrado asignado al abogado responsable
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe total del tiempo cobrado que se asigna al abogado responsable.
- Tiempo cobrado asignado al abogado originador
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe total del tiempo cobrado que se asigna al abogado originador.
- Método de facturación del expediente
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el método de facturación seleccionado en el expediente, con las opciones de pacto de cuota litis, tarifa fija o por horas.
- Importe del tiempo no facturable
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Muestra el importe de los registros de tiempo no facturable que un usuario concreto del despacho ha generado en ese expediente.
- Asignación del tiempo no facturable
Esta columna solo aparece si el informe se genera en formato CSV. Esta columna indica el porcentaje del tiempo no facturable de un expediente que corresponde a un usuario del despacho.
Conviene entender qué información se incluye o se excluye del informe según el rango de fechas seleccionado al generarlo.
Los registros de gasto y de tiempo tienen más de una fecha asociada. Por ejemplo, un registro tiene una fecha de creación, es decir, la fecha en que se registró en Clio, y la fecha en que se emitió una factura por ese registro. Estos registros se incluyen o se excluyen según las siguientes reglas:
- La información sin facturar se incluirá si la fecha en la que se creó el registro está dentro del rango de fechas seleccionado al generar el informe.
- La información facturada se incluirá si la fecha de emisión de la factura de ese registro está dentro del rango de fechas seleccionado al generar el informe.
- Los importes cobrados y su información se incluirán si la fecha de pago está dentro del rango de fechas seleccionado al generar el informe.