Compartir documentos

Preparar y enviar documentos en Clio Grow

Una vez que tengas plantillas de documento cargadas en tu cuenta de Clio Grow, puedes preparar los archivos de documento y enviarlos para recopilar firmas electrónicas. También puedes seguir cargando y compartiendo PDF puntuales en lugar de preparar archivos de documento a partir de plantillas de documento creadas previamente. Descubre más sobre cómo preparar y enviar documentos para su firma aquí.

Compartir documentos en Clio Manage

Desde Clio Manage, puedes crear documentos nuevos a partir de plantillas o cargar archivos y carpetas de documentos ya terminados directamente en Clio Manage. Una vez preparados los documentos, puedes compartirlos con clientes, abogados colaboradores y usuarios del despacho, o enviarlos para su firma electrónica.

• Enlace seguro: Puedes compartir documentos con los clientes mediante un enlace seguro enviado al correo electrónico del cliente. El cliente puede descargar los documentos directamente desde el servidor seguro de Clio sin necesidad de crear un inicio de sesión. Utiliza este método si prefieres no obligar a los clientes a usar Clio for Clients o si quieres que accedan a los documentos directamente. Descubre más sobre cómo compartir documentos mediante un enlace seguro en las instrucciones que aparecen a continuación.
• Enlace directo: Puedes compartir documentos con otros usuarios del despacho copiando un enlace a una carpeta, subcarpeta o archivo de un contacto o expediente. Utiliza este método para pegar un enlace directamente en un mensaje. Los usuarios deben tener los permisos de expediente adecuados para acceder a los documentos y recursos compartidos. Descubre más sobre los mensajes internos aquí. 
• Clio for Clients: Clio for Clients es un portal en línea seguro para que los despachos de abogados y los clientes se comuniquen y compartan documentos y otros recursos. Puedes usar este portal para mantener a tus clientes al día sobre sus expedientes y ver los documentos que ellos cargan. Descubre más sobre cómo configurar el portal del cliente aquí y sobre cómo compartir documentos con los clientes aquí.
• Clio for Co-Counsel: Clio for Co-Counsel es un portal en línea seguro para que los despachos de abogados y los abogados externos se comuniquen y compartan recursos. Puedes usar este portal para compartir documentos y carpetas con abogados que no son usuarios de la cuenta de tu despacho. Descubre más sobre cómo configurar el portal aquí y sobre cómo compartir documentos con abogados externos aquí.

Compartir documentos con los clientes mediante un enlace seguro por correo electrónico

1. En Clio Manage, ve a Documentos y localiza el archivo que quieres compartir.
2. En la columna Acciones, haz clic en la flecha del archivo y luego selecciona Compartir > Compartir externamente.
3. En la pestaña Opciones para compartir, selecciona Enlace seguro.
4. En Seleccionar contactos, añade los contactos con los que quieres compartir el documento.
5. Opcional: En Añadir un mensaje, escribe una nota para el destinatario.
6. Haz clic en Compartir.

Compartir documentos a través del portal del cliente

Puedes compartir documentos con tus clientes a través del portal del cliente.

1. En Clio Manage, ve a Documentos y localiza el archivo que quieres compartir.
2. En la columna Acciones, haz clic en la flecha del archivo y luego selecciona Compartir > Compartir externamente.
3. En la pestaña Opciones para compartir, selecciona Portal del cliente.
4. En Seleccionar participantes, añade los usuarios o contactos con los que quieres compartir el documento.
5. Opcional: En Añadir un mensaje, escribe una nota para el destinatario.
6. Haz clic en Compartir.

Compartir documentos a través de Clio for Co-Counsel

Puedes compartir documentos con abogados o socios externos a través de Clio for Co-Counsel.

1. En Clio Manage, ve a Documentos y localiza el archivo que quieres compartir.
2. En la columna Acciones, haz clic en la flecha del archivo y luego selecciona Compartir > Compartir externamente.
3. En la pestaña Opciones para compartir, selecciona Clio for Co-Counsel.
4. En Seleccionar contactos, añade los contactos con los que quieres compartir el documento.
5. Opcional: En Añadir un mensaje, escribe una nota para el destinatario.
6. Opcional: Desmarca Notificar a los contactos por correo electrónico después de compartir si no quieres que los contactos reciban un correo electrónico.
7. Haz clic en Compartir.

Compartir documentos con usuarios mediante un enlace interno

1. En Clio Manage, ve a Documentos y localiza el archivo o la carpeta que quieres compartir.
2. En la columna Acciones, haz clic en la flecha del archivo o la carpeta y luego selecciona Compartir > Copiar enlace interno.
3. Pega el enlace para compartirlo con los usuarios.

Gestionar la compartición de documentos

En Clio Manage, puedes ver cómo se ha compartido un documento con las partes y gestionar su acceso.

1. En Clio Manage, ve a Documentos y localiza el archivo.
2. En la columna Acciones, haz clic en la flecha del archivo y luego selecciona Compartir > Compartir externamente.
3. Selecciona la pestaña Gestionar compartición. Cada destinatario aparece con su dirección de correo electrónico, la fecha y hora en que se compartió el documento y el método utilizado para compartirlo.
4. Para retirar el acceso a un destinatario, haz clic en Dejar de compartir junto a su nombre.
5. Haz clic en Cerrar.