Las categorías de documentos son agrupaciones que sirven para clasificar y ordenar tus documentos y plantillas en Clio Manage. Al ver y filtrar documentos, puedes usar las categorías de documentos para buscar determinados tipos de documentos. Una vez creadas, puedes empezar a crear documentos a partir de plantillas y a cargar archivos y carpetas de documentos. Algunos ejemplos de categorías de documentos son escritos de conclusiones, comunicaciones, contratos, archivos adjuntos de correo electrónico, cartas, peticiones al órgano judicial, resoluciones judiciales, informes, legislación, etc.
Crear categorías de documentos
- Ve a Documentos > Categorías y plantillas > Categorías.
- Haz clic en Nueva categoría.
- Asigna un nombre a la categoría y haz clic en Guardar.
Editar categorías de documentos
- Ve a Documentos > Categorías y plantillas > Categorías.
- Haz clic en Editar junto al nombre de una categoría.
- Cambia el nombre de la categoría y haz clic en Guardar.
Eliminar categorías de documentos
- Ve a Documentos > Categorías y plantillas > Categorías.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Editar y selecciona Eliminar.
- Cuando se te pida confirmación, selecciona Eliminar.