Buscar documentos
En Clio Manage puedes buscar rápidamente un documento concreto desde la barra de búsqueda global. La búsqueda global muestra resultados buscando tanto en los nombres de los documentos como en su contenido completo. La búsqueda global resulta útil para encontrar documentos cuando no recuerdas su nombre, pero sí algunas palabras clave asociadas a ellos. Descubre cómo usar la búsqueda global para encontrar un documento.
Las búsquedas locales son adecuadas cuando ya estás en la pestaña principal Documentos o en la subpestaña Documentos de un contacto o expediente y conoces el nombre del documento que buscas.
- Ve a la pestaña principal Documentos o a la subpestaña Documentos de un contacto o expediente
- Opcional: Alterna entre ver Solo archivos o Todos los archivos y carpetas, o usa los Filtros para seleccionar parámetros de filtrado concretos.
- En el campo Buscar, empieza a escribir parte del nombre del documento. La lista de resultados se irá actualizando a medida que escribes.
Descargar archivos y carpetas
En Clio Manage puedes descargar tanto archivos como carpetas de documentos. Los archivos individuales se descargan en su formato original y las carpetas individuales se descargan como archivos .zip. Los archivos y las carpetas que se descargan de forma masiva se combinan en un único archivo .zip. También puedes descargar versiones anteriores de los archivos.
Descargar archivos o carpetas de forma individual
- Ve a Documentos y localiza el archivo o la carpeta.
- En la columna Acciones, haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona Descargar carpeta (para carpetas) o Descargar la última versión (para archivos).
Descargar versiones anteriores de archivos
- Abre el archivo.
- Selecciona la pestaña Versiones en el panel de información de la derecha.
- Sitúa el cursor sobre la versión que quieras descargar, haz clic en el icono de más opciones (puntos suspensivos verticales) y selecciona Descargar esta versión.
Descargar archivos o carpetas de forma masiva
- Ve a Documentos.
- Marca la casilla situada junto a cada archivo o carpeta que quieras descargar.
- En la barra de acciones situada sobre la tabla de documentos, selecciona el icono de descarga.