DocuSign te permite enviar documentos para su firma y gestionar firmas electrónicas en línea. Con la integración de Clio con DocuSign, puedes preparar y enviar documentos de Clio para firmarlos en línea y hacer un seguimiento de las solicitudes de firma.
Consejo: Clio cuenta con una integración con Dropbox Sign incorporada directamente en Clio Manage. Tu suscripción a Clio incluye la opción de enviar documentos para su firma electrónica con Dropbox Sign sin coste adicional. Descubre más aquí.
Configurar DocuSign
Antes de configurar DocuSign en Clio, tienes que crear una cuenta de DocuSign. Cuando ya tengas una cuenta, puedes configurar la integración.
- Haz clic en este enlace para activar la integración de DocuSign y Clio.
- Selecciona tu región.
- Haz clic en Continuar.
- Selecciona Permitir acceso.
- Inicia sesión en tu cuenta de DocuSign.
Enviar documentos para firmarlos en línea
Cuando se envía un documento para su firma electrónica desde Clio Manage, los documentos enviados y recibidos se guardan en DocuSign. Una vez que todos los firmantes hayan firmado el documento, recibirás un correo electrónico con el documento firmado, que puedes usar para sustituir la versión actual en Clio Manage. Descubre más sobre cómo añadir nuevas versiones de documentos aquí.
- En Clio Manage, ve a la pestaña Documentos o a la subpestaña Documentos de un contacto o expediente.
- Busca el documento que quieras enviar para firmarlo en línea.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Descargar y selecciona Firma electrónica.
- Si se te solicita, inicia sesión en tu cuenta de DocuSign.
- Añade campos de firma para preparar y enviar el documento para firmarlo en línea.
Revocar el acceso a DocuSign
Sigue las instrucciones de este artículo de DocuSign para saber cómo revocar el acceso desde DocuSign.
Encontrar asistencia de DocuSign
Puedes encontrar más información sobre DocuSign y sobre cómo gestionar documentos y solicitudes de firma aquí.