Zapier y Clio

Zapier es una herramienta de automatización compatible con Clio Manage que te permite conectar tus aplicaciones web para crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programar. Con la integración de Clio con Zapier, puedes definir desencadenantes y acciones para crear Zaps, o conexiones, que automatizan tareas y flujos de trabajo repetitivos, agilizando tus procesos y ayudándote a ahorrar tiempo.

Configurar Zaps

1. En Zapier, crea un nuevo Zap.
2. Selecciona una aplicación de desencadenante.
   • Tendrás que seleccionar el tipo de desencadenante, conectar tu cuenta de desencadenante a Zapier y, después, probar el desencadenante. Para que la prueba se realice correctamente, la aplicación de desencadenante debe contener algunos datos.
3. Selecciona una aplicación de acción.
   • Aquí puedes seleccionar Clio como aplicación de acción y conectar tu cuenta de Clio a Zapier. Consulta más abajo una lista de los desencadenantes y las acciones de Clio. Después, puedes emparejar los campos de información entre las aplicaciones de desencadenante y de acción, y probar la acción. Para que la prueba se realice correctamente, la aplicación de acción debe contener algunos datos.
4. Añade filtros.
   • Los filtros garantizan que las acciones solo se ejecuten cuando se cumplen determinadas condiciones. Si tu cuenta de Clio tiene varios usuarios, añade filtros para garantizar que los Zaps creados por otros usuarios no se ejecuten automáticamente cada vez que se produzca el hecho desencadenante. 
5. Ponle nombre a tu Zap, selecciona la carpeta donde se guardará y actívalo.

Ejemplos de desencadenantes y acciones de Clio

A continuación encontrarás consejos para configurar tus Zaps de Clio y una lista de desencadenantes y acciones de Clio.

• Acciones de Clio con número de expediente: Algunas acciones de Clio requieren añadir un expediente o permiten hacerlo de forma opcional. Estas acciones funcionan fácilmente con los desencadenantes de Clio, pero también puedes usar desencadenantes de otras aplicaciones con campos en los que introducir el número de expediente manualmente. Por ejemplo, puedes crear un Zap que te permita enviar por correo electrónico una nota de expediente si emparejas el asunto del correo con el campo de expediente del desencadenante e introduces el número de expediente correspondiente en el asunto del correo.
• Uso de campos personalizados de contacto y expediente: Si utilizas Zapier para crear un nuevo contacto o expediente, todos tus campos personalizados de Clio estarán disponibles para emparejarlos con campos o información de la otra aplicación.
• Modificación de fechas en acciones de tareas y entradas de calendario: Al crear una tarea o un evento de calendario en Clio, puedes modificar la fecha del evento o de vencimiento en la acción emparejando los campos Vencimiento, Inicio o Fin con una opción de fecha disponible y añadiendo después un modificador de fecha. Puedes añadir un número determinado de días con el signo más (+) o retroceder un número determinado de días con el signo menos (-). Por ejemplo, «+7d» corresponde a siete días después de la fecha emparejada en el campo, y «-7d», a siete días antes de esa fecha.
• Emparejamiento de nombre y apellidos en la acción de crear persona: Si vas a crear un nuevo contacto de tipo persona en Clio, el nombre y los apellidos son obligatorios. Al configurar una acción de crear persona en Zapier, solo aparecerá un único campo de nombre. Este campo admite tanto el nombre como los apellidos. Puedes emparejar el campo de nombre con un único campo de desencadenante que contenga ambos datos o con campos independientes para el nombre y los apellidos, si la aplicación de desencadenante lo admite. Puedes usar el formato «Nombre, Apellidos» o «Apellidos, Nombre», siempre que haya un espacio entre el nombre y los apellidos.

Desinstalar Zapier

Encontrar asistencia de Zapier

Puedes encontrar más información sobre Zapier y sobre cómo crear Zaps y automatizar flujos de trabajo aquí.