Panel de control del expediente

Esta sección muestra información financiera clave, como el trabajo en curso, el saldo pendiente de la factura, los fondos en custodia del expediente, la previsión de honorarios del expediente, y el tiempo y los gastos. En esta sección puedes crear una facturación rápida, ver las facturas de este expediente, solicitar fondos en custodia del expediente, añadir registros de tiempo y de gastos, y gestionar los métodos de pago. 

• Trabajo en curso: El valor de esta sección muestra el total combinado de todos los registros de tiempo sin facturar de este expediente, incluidos los registros de tiempo incluidos en facturas en borrador y en facturas pendientes de aprobación (sin facturar). Desde esta sección, puedes hacer clic en Facturación rápida para generar una factura rápida.
• Saldo pendiente: El valor de esta sección muestra el importe total pendiente de pago de las facturas aprobadas de este expediente. Las solicitudes de fondos en custodia no se incluyen en este total. Haz clic en Ver facturas para ver todas las facturas pendientes de pago de este expediente. 
• Fondos en custodia del expediente: Esta sección muestra el importe total de los fondos en custodia mantenidos a nivel de expediente para este expediente, incluido el saldo mínimo de fondos en custodia. Si el cliente tiene fondos a nivel de cliente (en la misma moneda que el expediente), esta sección también mostrará un enlace para Ver fondos a nivel de cliente. Si los fondos retenidos a nivel de cliente están en una moneda distinta a la del expediente, esto no se mostrará. Haz clic en Nueva solicitud para generar una nueva solicitud de fondos en custodia o en Editar para editar el saldo mínimo de fondos en custodia del expediente. Descubre más sobre la gestión de cuentas en custodia aquí y sobre la función de saldo mínimo de fondos en custodia dentro del formulario del expediente aquí.

• Presupuesto: Si se ha establecido un importe de previsión de honorarios en las preferencias de facturación del expediente, esta sección muestra una barra de progreso con el valor de las actividades facturadas actualmente en relación con ese importe.

  Nota: Los cálculos de la previsión de honorarios excluyen los importes de impuestos.

• Hora: Este valor muestra el total bruto de todos los registros de tiempo que tu despacho ha imputado a este expediente. Haz clic en Añadir tiempo para añadir una nueva entrada de tiempo. Descubre más sobre los registros de tiempo aquí.
• Gastos: Este valor muestra el total bruto de todos los registros de gastos que tu despacho ha anotado en este expediente. Haz clic en Añadir gasto para añadir un nuevo registro de gasto. Descubre más sobre los gastos aquí.

En esta sección se muestran los detalles del expediente que introdujiste cuando creaste el expediente por primera vez. Puedes cambiar la información de estos campos editando el expediente. Desde aquí puedes actualizar el estado del expediente (a abierto, pendiente o cerrado).

En esta sección se muestran los campos personalizados que añadiste al expediente cuando lo creaste. Puedes cambiar estos campos personalizados editando el expediente. Descubre más sobre la edición de expedientes aquí y más sobre los campos personalizados aquí.

Esta sección muestra los clientes y otros contactos asociados al expediente, junto con su información de contacto básica: número de teléfono, correo electrónico, dirección y etiquetas añadidas al contacto. Desde esta sección, también puedes hacer lo siguiente:

• Haz clic en el nombre de cualquier contacto para ir directamente a ese contacto, donde podrás ver más detalles o actualizar su información.
• Si el contacto tiene un número de teléfono que admite mensajes de texto y tienes activada la mensajería de texto en tu cuenta, haz clic en Enviar mensaje para iniciar una conversación por mensaje de texto con el contacto.
• Haz clic en el teléfono del contacto para abrir tu aplicación de llamadas preferida (fuera de Clio) e iniciar una llamada con el contacto.
• Haz clic en la dirección de correo electrónico del contacto para abrir tu servicio de correo preferido (fuera de Clio Manage) y empezar a redactar un mensaje.
• Haz clic en el icono de copiar para copiar la dirección física del contacto en el portapapeles. 

Esta sección muestra los contactos relacionados con el expediente, pero distintos del contacto principal del cliente. Los contactos relacionados pueden incluir padres, tutores, cónyuges o cuidadores. Puedes ver la información básica del contacto relacionado, incluido el teléfono, el correo electrónico, la dirección, y las etiquetas de contacto que se hayan aplicado.

• Ordenar: Ordena la lista de contactos relacionados por Nombre en orden ascendente (A-Z) o descendente (Z-A). Después de ordenar la lista, selecciona Orden de la lista para volver al orden predeterminado.
• Añadir/editar: Si no tienes ningún contacto relacionado en el expediente, haz clic en Añadir para añadir un contacto relacionado. Si ya tienes un contacto relacionado en el expediente, haz clic en Editar para modificar la relación, eliminar el contacto relacionado o añadir más contactos relacionados. Descubre más sobre cómo añadir contactos relacionados en el formulario del expediente aquí. 
• Etiquetas: Puedes cambiar las etiquetas de un contacto relacionado editando el contacto.
• Teléfono: Si el contacto relacionado tiene un número de teléfono al que puedes enviar mensajes de texto y tienes la mensajería de texto activada en tu cuenta, haz clic en Mensaje de texto para iniciar una conversación por mensaje de texto con el contacto relacionado. Descubre más sobre los mensajes de texto en Clio Manage aquí.
• Correo electrónico: Haz clic en la dirección de correo electrónico para empezar a redactar un correo electrónico a este contacto relacionado. El correo electrónico se redactará fuera de Clio Manage.
• Dirección: Haz clic en el icono del portapapeles que aparece junto a la dirección para copiarla. 

En esta sección se muestra una cronología de toda la actividad del expediente, incluido todo lo que se ha creado, editado o eliminado. Haz clic en Filtros para ordenar la cronología por usuario, tipo de actividad del expediente o según se haya eliminado o no un elemento de actividad.

Las funciones de IA de Clio trabajan en segundo plano en cada expediente para ofrecer sugerencias útiles sobre los siguientes pasos que puedes dar en el expediente, por ejemplo, programar eventos del calendario, crear notas, tareas o registros de gastos, facturar a tu cliente, redactar comunicaciones y mucho más. Descubre más sobre las funciones de IA de Clio. Si tu despacho de abogados también usa Clio Work, es posible que veas sugerencias sobre posibles cuestiones de investigación que plantear o documentos del expediente que analizar. Descubre más sobre Vincent, tu asistente de investigación con IA.

Los usuarios con Clio Work tendrán acceso a esta sección en el panel de un expediente. Desde esta sección puedes ir al espacio de trabajo específico del expediente en Clio Work, donde puedes seleccionar flujos de trabajo y hacer preguntas relevantes solo para ese expediente. Descubre más sobre Clio Work y Vincent.