Estados de factura y aprobación de facturas

Los estados de factura permiten seguir una factura a lo largo de su generación, su aprobación opcional, su envío y su pago. El paso de aprobación permite que otra persona del despacho revise una factura antes de que se envíe. Saber exactamente en qué punto está una factura, desde el borrador hasta el pago, hace que el ciclo de ingresos de tu despacho sea predecible y confirma que el cliente solo consulta las facturas aprobadas. 

Ver los estados de factura

Puedes ver el estado de cada una de tus facturas desde la pestaña principal de facturación o desde la subpestaña Facturas de un expediente o contacto.

1. Ve a Facturación o a la subpestaña Facturas del contacto o del expediente.
2. Haz clic en cualquiera de los filtros rápidos Borrador, Pendiente de aprobación, Pendiente de pago, Pagada, Todas o Archivo para ver las facturas que están en ese estado. Descubre más sobre cada estado en la sección de más abajo Resumen de cada estado de factura.

Resumen de cada estado de factura

Borrador:

Una factura pasa al estado de borrador cuando se genera manualmente, salvo que selecciones Omitir el proceso de aprobación de facturas durante la generación. Los borradores de factura se pueden editar y eliminar por completo. Descubre más sobre cómo enviar borradores de factura para su aprobación y cómo aprobarlos más abajo, sobre editar facturas, eliminar facturas y aplicar fondos en custodia a facturas en estado de borrador.

Pendiente de aprobación:

Una factura pasa al estado pendiente de aprobación cuando el borrador de factura se envía a otro usuario del despacho para su aprobación o cuando se genera automáticamente con las funciones de IA de Clio Manage. Las facturas pendientes de aprobación se pueden editar o eliminar por completo. Descubre más sobre cómo aprobar la factura más abajo y sobre cómo editar facturas pendientes de aprobación.

Pendiente de pago:

Una factura pasa al estado pendiente de pago una vez que se envía para su aprobación y se aprueba, o justo después de generarse si seleccionas Omitir el proceso de aprobación de facturas. Una factura pendiente de pago está lista para enviarse al cliente. La edición de una factura pendiente de pago está limitada de forma predeterminada. Puedes activar la edición completa en Editar facturas. Anular una factura pendiente de pago, en lugar de eliminarla, conserva el registro completo. Consulta Eliminar y anular facturas.

Pagada:

Una factura pagada es aquella cuyo pago está registrado. No puedes editar facturas pagadas ni anular una factura pagada sin antes eliminar los pagos registrados.

Todas:

Este filtro rápido muestra todas las facturas generadas, con independencia de su estado.

Archivo:

Este filtro rápido muestra todas las facturas eliminadas y anuladas.

Enviar facturas para su aprobación y aprobar facturas

Cuando generas una factura y decides no omitir el proceso de aprobación, la factura pasa al estado pendiente de aprobación. Después, el usuario del despacho al que enviaste la factura para su aprobación puede aprobarla y enviarla al cliente.

Siguiente

• Generar facturas: Genera facturas para enviarlas a los clientes.
• Editar facturas: Cambia los detalles de factura o las actuaciones antes de que la factura pase a un estado bloqueado.
• Eliminar y anular facturas: Elimina un borrador de factura, o anula una factura que ya no necesitas, sin perder tu registro de facturación.