Plantillas de expediente

Las plantillas de expediente de Clio Manage contienen información predefinida que se rellena automáticamente al crear o editar un expediente, lo que reduce la introducción manual de datos y mejora la coherencia en todo el despacho. Puedes usar las plantillas para estandarizar la configuración de los expedientes en las distintas áreas del derecho y garantizar que los nuevos expedientes reflejen desde el principio el proceso preferido del despacho. Puedes configurar las siguientes secciones de una plantilla de expediente:

• Detalles del expediente (descripción del expediente de la plantilla, abogado responsable, abogado originador, personal responsable, ubicación, permisos del área del derecho, fase del expediente y estado del expediente)
• Campos personalizados (consulta Crear campos personalizados en Clio Manage)
• Preferencia de facturación (facturable o no facturable, método de facturación, destinatario de los honorarios, importe y tarifa)
• Preferencias de lesiones personales (orden de las deducciones del acuerdo transaccional)
• Estructuras de carpetas de documentos (nombre y categoría de la carpeta)
• Listas de tareas (consulta listas de tareas)

Crear plantillas de expediente

El suscriptor principal y los administradores pueden crear nuevas plantillas de expediente. La cuenta del despacho puede tener hasta 200 plantillas de expediente. Una vez creada, cualquier usuario del despacho puede seleccionar una plantilla de expediente al crear un nuevo expediente para agilizar el proceso de creación.

1. Ve a Expedientes y selecciona Plantillas de expediente.
2. Haz clic en Nueva plantilla de expediente.
3. En la sección Información de la plantilla, asigna un nombre a tu plantilla de expediente.
   • Opcional: Si quieres que esta plantilla se aplique automáticamente al crear todos los expedientes nuevos, activa el conmutador Usar como plantilla predeterminada de expediente. Solo puedes tener una plantilla de expediente predeterminada en toda la cuenta del despacho. Siempre puedes cambiar la plantilla predeterminada editando una plantilla de expediente.
4. En las secciones restantes del formulario de expediente, introduce en los campos vacíos la información que quieras predefinir.   
   • Cuando un usuario del despacho cree un nuevo expediente, estos campos se rellenarán automáticamente en el formulario de expediente. Los campos no quedan bloqueados y se pueden cambiar al crear un expediente.
   • Descubre más sobre cada sección del formulario de expediente aquí.
5. Haz clic en Guardar plantilla.

Editar plantillas de expediente

El suscriptor principal y los administradores pueden editar las plantillas de expediente existentes. Los cambios realizados en una plantilla existente no afectarán a los expedientes creados anteriormente con esa plantilla. 

1. Ve a Expedientes y selecciona Plantillas de expediente.
2. Busca la plantilla que quieras editar.
3. En la columna Acciones, haz clic en el icono del lápiz. También puedes hacer clic en el nombre de la plantilla en la columna Plantilla.
   • Para duplicar una plantilla de expediente, haz clic en los puntos suspensivos verticales junto a la plantilla y luego selecciona Duplicar.
4. Realiza los cambios necesarios. También puedes cambiar la plantilla predeterminada de tu despacho activando el conmutador Usar como plantilla predeterminada de expediente.
5. Haz clic en Guardar plantilla.

Establecer una plantilla de expediente predeterminada

El suscriptor principal y los administradores pueden establecer una plantilla de expediente predeterminada. La cuenta de tu despacho solo puede tener una plantilla de expediente predeterminada. Una vez establecida, esta plantilla se aplicará automáticamente a todos los expedientes nuevos que creen los usuarios del despacho. Cuando creas una nueva plantilla de expediente y la estableces como predeterminada, sustituirá automáticamente a cualquier otra plantilla de expediente establecida como predeterminada. También puedes establecer manualmente una nueva plantilla predeterminada desde tu lista de plantillas de expediente existentes. 

1. Ve a Expedientes y selecciona Plantillas de expediente.
2. Busca la plantilla que quieras que sea la nueva plantilla predeterminada de tu despacho. 
3. En la columna Acciones, haz clic en el icono del lápiz.
4. En la sección Información de la plantilla, activa el conmutador Usar como plantilla predeterminada de expediente.
5. Haz clic en Guardar plantilla.

Quitar la plantilla de expediente predeterminada

El suscriptor principal y los administradores pueden quitar la plantilla de expediente predeterminada.

Si has establecido antes una plantilla de expediente predeterminada y quieres quitarla:

1. Ve a Expedientes y selecciona Plantillas de expediente.
2. Busca la plantilla predeterminada (marcada con la etiqueta Predeterminada) y, en la columna Acciones, haz clic en el icono de más acciones (tres puntos horizontales).
3. Selecciona Quitar como predeterminada.

Eliminar plantillas de expediente

El suscriptor principal y los administradores pueden eliminar las plantillas de expediente existentes. Una vez eliminada una plantilla de expediente, dejará de estar disponible para cualquier usuario del despacho y no se podrá restaurar.

1. Ve a Expedientes y selecciona Plantillas de expediente.
2. Busca la plantilla que quieras eliminar.
3. En la columna Acciones, haz clic en el icono de más acciones (tres puntos horizontales).
4. Selecciona Eliminar.
5. Cuando se te pida confirmar la acción, haz clic en Eliminar.

Usar plantillas de expediente

Aplica una plantilla de expediente al crear el expediente o de forma retroactiva a un expediente existente. Usa las pestañas de abajo para ver las instrucciones de cada opción.