Acceder a las facturas y los pagos de los clientes y gestionarlos con facilidad es una parte importante de la actividad de un despacho, tanto en la oficina como fuera de ella. Con la aplicación móvil de Clio puedes acceder a las facturas de los clientes, lo que te permite responder a las preguntas de los clientes y hacer un seguimiento del estado de las facturas.
Nota: Solo los usuarios con permisos de facturación tienen acceso a las facturas.
Filtrar y ver facturas y solicitudes de provisión de fondos
En la aplicación móvil de Clio puedes ver los detalles de una factura generada y una vista previa del aspecto que tiene la factura desde la perspectiva del cliente. Puedes ver las facturas de un expediente concreto directamente desde la página de ese expediente o ver las facturas de todos tus expedientes desde la pestaña principal Facturas. Al filtrar las facturas, puedes hacerlo por estado o por tipo de factura.
Nota: No se pueden generar ni compartir facturas en la aplicación móvil. Si necesitas generar nuevas facturas o enviarlas a los clientes, tendrás que acceder a Clio desde un navegador web.
- Ve a la pestaña Inicio, selecciona Expedientes y, a continuación, selecciona el expediente. También puedes hacer clic en Filtrar expedientes para acotar los resultados o buscar el número del expediente o el nombre del cliente en la barra de búsqueda.
- En Contenido del expediente, haz clic en Facturas.
- Haz clic en el icono de filtro de la esquina superior derecha, selecciona los parámetros de filtrado y, a continuación, haz clic en Hecho.
- Estado: Al filtrar las facturas por estado, puedes ver borradores de factura, facturas pendientes de aprobación, facturas pendientes de pago, facturas pagadas o facturas archivadas.
- Tipo: Al filtrar las facturas por tipo, puedes ver facturas de ingresos o facturas de solicitudes de provisión de fondos.
- Haz clic en la factura que quieras ver. Tienes la opción de ver los detalles de la factura y una vista previa de la misma.
- Detalles: Si seleccionas esta subpestaña, puedes ver un resumen del cliente, del expediente y los detalles de la factura. Si se trata de una factura de varios expedientes o de una solicitud de provisión de fondos, puedes ver todos los expedientes asociados a la factura
- Vista previa: Si seleccionas esta subpestaña, puedes ver una vista previa del aspecto que tendrá la factura para tu cliente. Si haces clic en el icono de doble flecha de la esquina inferior derecha, la factura se mostrará a pantalla completa.
- Selecciona la pestaña principal Facturas.
- Las facturas se ordenan por fecha de emisión. De forma predeterminada se muestran todas las facturas de todos los clientes y expedientes, con independencia de su estado.
- Filtra la lista de facturas por ID de factura, expediente, estado o tipo.
- Buscar por ID: Si conoces el número de ID de la factura generada, puedes introducirlo en esta barra de búsqueda para encontrarla.
- Filtrar por expediente: Selecciona esta opción para filtrar los resultados de facturas por expediente.
- Icono de filtro: Selecciona esta opción para filtrar los resultados de facturas por estado (borrador, pendiente de aprobación, pendiente de pago, pagada o archivada), por cliente o por tipo de factura (factura de ingresos o solicitud de provisión de fondos).
- Haz clic en la factura que quieras ver. Tienes la opción de ver los detalles de la factura y una vista previa de la misma.
- Detalles: Si seleccionas esta subpestaña, puedes ver un resumen del cliente, del expediente y los detalles de la factura. Si se trata de una factura de varios expedientes o de una solicitud de provisión de fondos, puedes ver todos los expedientes asociados a la factura.
- Vista previa: Si seleccionas esta subpestaña, puedes ver una vista previa del aspecto que tendrá la factura para tu cliente. Si haces clic en el icono de doble flecha de la esquina inferior derecha, la factura se mostrará a pantalla completa.