En Clio Manage, el historial de la factura está diseñado para ayudar a tu despacho a responder a las dudas de facturación de los clientes, ya que ofrece un registro de todos los eventos y comunicaciones relacionados con la factura. También puedes acceder a versiones anteriores de las facturas enviadas. Si necesitas información más detallada, puedes descargar un PDF de una versión anterior o exportar un CSV con la información del historial.
Ver el historial de la factura
Una vez aprobada una factura, el historial mostrará todos los eventos que impliquen un cambio de estado, los pagos realizados, las ediciones de actividades o gastos hechas durante la consulta y las comunicaciones. Puedes descargar las solicitudes de provisión de fondos y las facturas anteriores y actuales, consultar las comunicaciones y exportar el historial.
Nota: Si una acción incluye varios eventos (como aprobar y aplicar fondos en custodia), todos los eventos compartirán la misma marca de tiempo en el historial de la factura.
- Ve a la pestaña Facturación o a la subpestaña Facturas de un expediente o de un cliente.
- Haz clic en el número de ID de factura para ver la factura.
- Desplázate hasta Historial de la factura para consultar el registro cronológico de los eventos relacionados con la factura. En los eventos de envío de factura y de descarga de factura (por parte de usuarios del despacho), Clio Manage registra los detalles del evento y guarda una versión histórica de la factura correspondiente.
- Descargar factura: Haz clic en Descargar factura para descargar y ver el aspecto que tenía la factura en el momento del evento registrado.
- Ver registro de correo electrónico: Haz clic en Ver registro de correo electrónico para ver más detalles de la comunicación por correo electrónico.
- Ver portal del cliente: Haz clic en Ver portal del cliente para ver más detalles de la comunicación del portal del cliente.
Exportar el historial de la factura
Puedes exportar el historial de una factura en formato CSV mientras consultas una factura o una solicitud de provisión de fondos. La exportación incluye la fecha y la hora del evento, además de una descripción con el nombre del usuario y los detalles del evento.
Para exportar el historial de una factura:
- Ve a la pestaña Facturación o a la subpestaña Facturas de un expediente o de un cliente.
- Haz clic en el número de ID de factura para ver la factura.
- Desplázate hacia abajo y, en Historial de la factura, haz clic en Exportar.