Puedes usar las funciones de IA de Clio para conocer rápidamente el contexto de tus expedientes, clientes y documentos, y así tomar decisiones bien fundamentadas. La IA de Clio extrae datos de tus registros de comunicaciones, actividades, eventos del calendario, tareas, notas, facturas y documentos.
Obtén resúmenes de expedientes y contactos
Puedes pedir a la IA de Clio que te ofrezca rápidamente los datos clave y una visión general de un expediente concreto.
Consejo: Solo puedes generar estos resúmenes si tienes los permisos necesarios sobre el expediente.
Información del expediente que puedes solicitar:
- Datos operativos: descripción y estado del expediente, cliente responsable, área del derecho, fecha de apertura y fecha de la última actividad.
- Información financiera: saldo pendiente, trabajo en curso, saldo en custodia, estado de una factura reciente o una lista de tus actividades facturables.
Generar un resumen del expediente
- Haz clic en el icono de diamante de la barra de navegación principal para acceder al AI Launchpad.
- Selecciona Hacer una pregunta.
- Elige Ponerse al día con un expediente en el menú.
- Introduce el nombre del expediente o una consulta financiera concreta.
- Ejemplo de consulta: Resume el expediente [Nombre del expediente].
- Ejemplo de consulta: Enumera todas las facturas pendientes de pago del último mes.
- Ejemplo de consulta: Muéstrame todas mis actividades facturables de la última semana.
Clio devolverá el resumen solicitado en función de tus permisos.
Consultar datos de contactos y clientes
Puedes pedir a la IA de Clio que acceda rápidamente a la información de clientes y contactos de tu cuenta de Clio Manage.
Consejo: Si la IA de Clio no puede acceder a determinados contactos, comprueba tus permisos de contactos con un administrador de la cuenta.
- Accede al AI Launchpad haciendo clic en el icono de diamante de la barra de navegación principal.
- Selecciona Hacer una pregunta en el menú.
- Introduce una consulta concreta y breve. Por ejemplo:
- Ejemplo de consulta: Muéstrame la información de contacto de [Nombre del contacto].
- Ejemplo de consulta: Muéstrame todas las comunicaciones por correo electrónico de [Nombre del contacto].
Clio devolverá el resumen solicitado en función de tus permisos.