Puedes crear tareas y notas rápidamente directamente en Clio Manage con las funciones de creación del AI Launchpad.
Acceder a las funciones de creación con IA
Puedes acceder a todas las acciones rápidas de IA a través del AI Launchpad.
- Accede al AI Launchpad haciendo clic en el icono de diamante de la barra de navegación principal.
- Selecciona Hacer una pregunta.
- Selecciona Crear en el menú.
- Elige el elemento que quieres crear (Registro de horas, Registro de gasto, Evento, Tarea o Nota).
- Introduce tu solicitud o comando en el panel de chat.
- Haz clic en Revisar para abrir la ventana correspondiente y añadir o editar la sugerencia de Manage AI.
- Haz clic en la opción correspondiente para crear el elemento (p. ej., Guardar registro, Crear, Guardar nota, etc.)
Crear registros de horas y gastos
Crea rápidamente registros de horas facturables y gastos indicando datos como la duración, el coste y la información del expediente. Primero, abre el AI Launchpad y ve a las opciones de creación con IA y usa la opción de registro de horas o de registro de gasto.
Consejo: La IA de Clio puede sugerir de forma proactiva tareas y horas sin registrar en la tarjeta de acciones de IA del panel del expediente.
- Ejemplo de creación de un registro de horas: Crea un registro de horas de 45 minutos en el expediente Smith con la descripción "Redacción de correspondencia".
- Ejemplo de creación de un registro de gasto: Crea un registro de gasto de 50 € por tasas judiciales en el expediente Jones de hoy.
Si no indicas datos concretos (fecha, usuario, tarifa), Clio asigna automáticamente la fecha actual, el usuario actual y tu tarifa predeterminada.
Programar eventos individuales del calendario
La IA de Clio te ayuda a organizar tu agenda creando eventos nuevos en tu calendario de Clio. Crea eventos rápidamente indicando datos como la hora, la fecha y los participantes. Primero, abre el AI Launchpad y ve a las opciones de creación con IA y usa la opción de evento.
Nota: Para extraer automáticamente varios plazos y eventos de un documento judicial, puedes usar la función de programación con IA en lugar de crear un solo evento manualmente desde el panel de chat.
- Ejemplo de creación de un evento: Crea un evento de 1 hora mañana a las 14:00 con [Nombre del cliente] para revisar el expediente.
Si no se indican la fecha ni el usuario, Clio asignará la fecha y el usuario actuales.
Crear tareas y notas
Puedes usar la IA de Clio para crear tareas para ti o para tu equipo y para registrar y organizar rápidamente notas vinculadas directamente a un expediente o contacto. Primero, abre el AI Launchpad y ve a las opciones de creación con IA y usa la opción de tarea o de nota.
Consejo: La IA de Clio también puede ofrecer recomendaciones de actividad y sugerir registros de horas a partir de acciones como la finalización de tareas.
Crear tareas
- Ejemplo de creación de una tarea: Crea una tarea de prioridad alta llamada Revisión del borrador de oferta de acuerdo transaccional para [Nombre del cliente] con vencimiento el 9 de octubre.
Si no se indican datos, Clio asignará la fecha y el usuario actuales.
Crear notas
- Ejemplo de creación de una nota: Crea una nota de expediente para [Nombre del expediente] que diga: «Conversación con el cliente el 3 de octubre de 2024 sobre la prueba relativa a las alegaciones de desamparo».
Si no se indican datos, Clio asignará la fecha y el usuario actuales.