Las funciones de IA de Clio trabajan en segundo plano para ayudarte a redactar rápidamente actualizaciones y respuestas profesionales para tus clientes. A partir de la actividad reciente en los expedientes que tienes asignados, la IA redacta automáticamente comunicaciones para el personal y los abogados responsables de esos expedientes. Así se garantiza la precisión y un tono profesional en cada comunicación con el cliente.
Importante: Las comunicaciones sugeridas para el cliente solo son visibles para los usuarios del despacho asignados al expediente como personal responsable o abogado responsable. Solo estos usuarios pueden revisar y enviar la comunicación redactada.
Generar borradores proactivos (acciones de IA)
La IA de Clio supervisa la actividad del expediente (tareas completadas, documentos cargados, cambios de fase) y detecta cuándo conviene informar al cliente. Estos borradores aparecen como acciones de IA.
Nota: Las comunicaciones redactadas están disponibles durante 1 día desde el momento en que se generan. Los datos utilizados para el borrador tienen un límite (p. ej., un máximo de 50 tareas, documentos y eventos recientes o próximos).
Revisar y enviar borradores
- Ve a Expedientes y haz clic en el nombre del expediente.
- Revisa la tarjeta de acciones de IA en el panel del expediente.
- Si se sugiere una nueva comunicación, haz clic en la tarjeta para abrir el borrador del correo electrónico, que se rellena con el contexto pertinente del expediente.
- Revisa el borrador, ajusta el tono o el contenido si hace falta, y haz clic en Enviar.
Obtener ayuda de redacción desde el chat (Ayúdame a escribir)
Puedes usar el panel de chat para pedir un borrador o modificar un mensaje que ya hayas escrito.
Pedir un borrador
- Accede al AI Launchpad haciendo clic en el icono de diamante de la barra de navegación principal.
- Selecciona Ayúdame a escribir y elige una opción:
- Escribir una carta
- Escribir un correo electrónico
- Reescribir un párrafo
- Facilita la información necesaria y la IA de Clio generará el borrador solicitado.
Modificar y perfeccionar borradores
También puedes usar el chat para modificar un texto existente:
- Empieza un borrador inicial en cualquier campo de texto (p. ej., un mensaje del portal del cliente).
- Haz clic en Ayúdame a escribir para pedir a la IA de Clio que perfeccione el mensaje según tus instrucciones (p. ej., «Dale un tono más formal»).
- Haz clic en Perfeccionar para dar más información sobre cómo quieres que la IA de Clio ajuste el mensaje.
Respuestas rápidas en mensajes SMS
La IA de Clio puede sugerir respuestas a los SMS de los clientes en la pestaña Comunicaciones.
Consejo: También puedes pedir a la IA de Clio que sugiera una respuesta en la aplicación Clio Mobile.
Usar las respuestas sugeridas
- Ve a la pestaña principal Comunicaciones o a la subpestaña Comunicaciones de un contacto o expediente.
- Selecciona la subpestaña Mensajes de texto y haz clic en el hilo de mensajes al que quieras responder.
- Elige una opción de respuesta:
- Respuesta rápida: Selecciónala para redactar un mensaje breve, normalmente de 3 o 4 palabras.
- Sugerir respuesta: Selecciónala para generar una respuesta más larga y detallada, basada en el contexto.
- Revisa el texto y haz clic en Enviar.
Respuestas sugeridas en Outlook
La IA de Clio puede ofrecer respuestas sugeridas a través del complemento de Clio para Outlook.
Usar las respuestas sugeridas de Outlook
- En Outlook, abre el hilo de correo electrónico.
- En el complemento, selecciona la subpestaña Responder.
- Opcional: Para configurar las sugerencias, haz clic en el icono del engranaje, selecciona el tono y la longitud que quieras, y haz clic en Actualizar sugerencias.
- Haz clic en Copiar para usar la respuesta sugerida en tu correo electrónico.