Con las funciones de IA de Clio, puedes obtener análisis en tiempo real del rendimiento de tu despacho y de tus métricas personales. Puedes usar el AI Launchpad para consultar informes estándar o utilizar la función de informes personalizados para empezar a crear informes con los parámetros que sugiere la IA.
Generar informes
Puedes consultar la IA de Clio desde el panel de chat Hacer una pregunta o formular preguntas directamente en los informes personalizados. Manage AI te pedirá la información que falte para garantizar que tu informe sea preciso y completo.
AI Launchpad
- Accede al AI Launchpad haciendo clic en el icono de gema de la barra de navegación principal.
- Selecciona Hacer una pregunta.
- Pide a Manage AI que genere un informe estándar indicando el nombre del informe y el periodo de tiempo.
- Ejemplo de consulta: Genera el informe de productividad por usuario del último mes.
- Ejemplo de consulta: Háblame del rendimiento de los ingresos de mi despacho durante el último mes.
- Haz clic en el enlace del informe que genera la función de IA de Clio para ver todos los detalles.
Informes
- En Clio Manage, ve a la pestaña principal Informes y selecciona la pestaña Informes .
- Pregunta por el rendimiento de tu despacho con preguntas sencillas para crear un informe en lenguaje natural desde la gema de Manage AI y haz clic en la flecha Enviar.
- Revisa los campos y los cálculos relevantes que la IA de Clio ha preseleccionado.
- Opcional: Selecciona Columnas, Filtros o Grupos para reorganizar, filtrar o agrupar los datos.
- Opcional: Haz clic en Editar la configuración del informe, en la parte superior derecha, para editar tu conjunto de datos y los cálculos.
Supervisar los objetivos de rendimiento personal
Puedes consultar a la IA de Clio sobre distintas métricas de rendimiento personal definidas en la configuración de tu cuenta.
Consejo: Puedes configurar tus objetivos de rendimiento personal en la configuración de tu cuenta.
- Accede al AI Launchpad haciendo clic en la gema de Manage AI.
- Selecciona Hacer una pregunta e introduce tu consulta.
- Introduce una consulta sobre una métrica personal. Algunos ejemplos de consultas:
- Horas facturadas/sin facturar: Muéstrame el total de horas facturadas del último mes.
- Horas no facturables: Muéstrame mis horas no facturables de la semana pasada.
- Tasa de cobro efectivo: ¿Cuál es mi tasa de cobro efectivo del último trimestre?
- Tasa de cobro: ¿Qué porcentaje de mis horas facturadas se ha facturado y cobrado correctamente en el último trimestre?
- Tasa de aprovechamiento: ¿Qué porcentaje de las horas disponibles he dedicado a trabajo facturable en los últimos 30 días?