Las funciones de IA de Clio te ayudan a ir un paso por delante revisando de forma proactiva los datos de tu despacho para identificar expedientes y actividades que requieren tu atención. Estas recomendaciones (antes conocidas como recomendaciones de expediente) son acciones de IA que puedes llevar a cabo para priorizar tu carga de trabajo, señalar riesgos y ayudarte a registrar tiempo facturable no contabilizado.
Acceder a las recomendaciones (acciones de IA)
Las recomendaciones de IA de Clio aparecen en dos ubicaciones clave para guiarte hacia la mejor acción siguiente en un expediente. Puedes acceder a estas acciones recomendadas desde tu panel personal o desde el panel de control del expediente.
Panel personal
Las recomendaciones de tu panel personal destacan prioridades específicas del expediente, como generar facturas, próximos eventos, investigación relevante que realizar y mucho más.
- En la barra de navegación de Clio Manage, ve a Panel y selecciona Panel personal.
- Revisa las tarjetas de expediente que muestran elementos de alta prioridad.
- Haz clic en cualquier tarjeta de expediente de tus principales prioridades para ir directamente al expediente, o haz clic en un elemento sugerido concreto de la tarjeta para iniciar la acción sugerida.
Panel de control del expediente
El panel de control del expediente se centra en acciones específicas de ese expediente y te da la oportunidad inmediata de actuar sobre una sugerencia.
- Ve a Expedientes y haz clic en el nombre del expediente.
- Revisa la tarjeta de acciones de IA en el panel de control del expediente.
- Las recomendaciones pueden incluir:
- Redactar una comunicación al cliente a partir de la actividad reciente (p. ej., una tarea completada o un documento cargado).
- Revisar los eventos que la función de IA de Clio ha extraído de los documentos.
- Nuevas facturas listas para tu aprobación.
- Registros de tiempo sugeridos a partir de comunicaciones, notas o tareas completadas sin registrar.
- Recomendaciones de facturación para expedientes con un saldo elevado de trabajo en curso (p. ej., más de 1.500,00 EUR).
Consejo: Haz clic en el icono del engranaje del panel de acciones de IA para personalizar las recomendaciones que quieres que Manage AI haga para tus expedientes. Las selecciones que hagas se aplican a todos los expedientes.
Entender las recomendaciones proactivas
La IA de Clio analiza los datos de tu cuenta (incluidos calendarios, tareas, documentos, eventos y notas) para ofrecerte recomendaciones prácticas. Las actualizaciones se ejecutan durante la noche para garantizar la precisión.
Recomendaciones proactivas de expedientes
La IA de Clio identifica expedientes y riesgos importantes, que pueden incluir:
- Expedientes con actividad facturable que supera los umbrales predefinidos.
- Expedientes con plazos críticos próximos o reuniones urgentes.
- Expedientes con tareas de alta prioridad que vencen pronto.
- Resúmenes de documentos necesarios para obtener contexto rápidamente.
Recomendaciones de actividad
Las recomendaciones de actividad se basan en acciones facturables de las últimas 24 horas. Te ayudan a registrar cada momento facturable.
- Las recomendaciones proactivas de actividad sugieren registros de tiempo para comunicaciones registradas, notas o tareas completadas.