Después de crear un rol, las secciones disponibles ofrecen opciones detalladas para controlar el acceso de los usuarios a las distintas áreas de Clio Manage. Dado que un rol personalizado puede provocar pequeñas diferencias en la experiencia de usuario, puedes consultar la información siguiente para entender cómo estos permisos afectan a tu acceso a la información y a los flujos de trabajo.
Gestión de contactos
Los permisos de gestión de contactos controlan la capacidad de un usuario para ver y gestionar contactos, además de definir qué acciones puede realizar con ellos.
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Crear contactos: Permite a los usuarios añadir un nuevo contacto, persona o empresa a su despacho de abogados.
Nota: Para activar Crear contactos, activa primero Editar contactos. - Editar contactos: Permite a los usuarios editar propiedades del contacto como el tipo, el nombre, la información de contacto, la dirección, las etiquetas, los campos personalizados, los empleados y las preferencias de facturación
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Eliminar contactos: Permite a los usuarios eliminar un único registro de contacto del sistema. El administrador del sistema puede recuperar un contacto eliminado.
Nota: Para activar los permisos de Eliminar contactos, activa primero el permiso Editar contactos .-
Eliminar contactos por lotes: Permite a los usuarios eliminar varios contactos a la vez.
Nota: Para activar Eliminar contactos por lotes, activa primero Eliminar contactos.
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- Exportar contactos: Permite exportar los contactos del despacho de abogados en un archivo PDF o CSV.
- Enviar solicitudes de valoración: Permite a los usuarios enviar una solicitud de valoración.
Gestión de expedientes
Los permisos de gestión de expedientes controlan el acceso de los usuarios a los expedientes y a toda la información asociada, incluidos documentos, notas, comunicaciones y actuaciones. Puedes definir qué roles pueden ver, editar, crear, eliminar y exportar la información relacionada con los expedientes. Así se garantiza la integridad de los datos y un acceso adecuado a los expedientes para cada rol de usuario. Estos permisos definen qué puede hacer un usuario con los expedientes.
- Crear expedientes: Permite a los usuarios crear un nuevo expediente.
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Editar propiedades del expediente: Permite a los usuarios editar las propiedades de un solo expediente.
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Editar expedientes por lotes: Permite a los usuarios editar varios expedientes a la vez.
Nota: Para activar Editar expedientes por lotes, activa primero Editar propiedades del expediente.
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Eliminar expedientes: Permite a los usuarios eliminar un expediente.
Importante: Eliminar un expediente es una acción permanente.Nota: Para activar Eliminar expedientes, activa primero Editar propiedades del expediente.- Eliminar expedientes por lotes: Permite a los usuarios eliminar varios expedientes a la vez.
- Exportar expedientes: Permite a los usuarios exportar expedientes en formato PDF o CSV.
- Ver la cronología del expediente: Permite a los usuarios ver una vista cronológica de todas las actuaciones y actualizaciones relacionadas con un expediente concreto. Incluye acciones como la carga de documentos, los registros de tiempo y los cambios de fase, disponibles en el panel del expediente.
- Ver expedientes restringidos: Muestra información general de los expedientes a los que el usuario no tiene acceso.
- Ver datos financieros del expediente: Permite a los usuarios acceder en modo solo lectura a la sección de resumen financiero del panel del expediente, incluidos el saldo del trabajo en curso, el saldo pendiente, el saldo de la provisión de fondos del expediente y la previsión de honorarios del expediente (facturable y no facturable).
Registro horario
Los permisos de registro horario controlan el acceso de un usuario a las actuaciones y los gastos.
Ver actuaciones
- Ver todas las actuaciones: Permite a los usuarios ver todas las actuaciones.
- Ver actuaciones de los expedientes accesibles: Permite a los usuarios ver todas las actuaciones de los expedientes que les pertenecen o a los que tienen acceso.
- Ver actuaciones propias: Permite a los usuarios ver únicamente sus propias actuaciones.
Gestionar actuaciones
- Gestionar todas las actuaciones: Permite a los usuarios gestionar todas las actuaciones.
- Ver actuaciones de los expedientes accesibles: Permite a los usuarios gestionar todas las actuaciones de los expedientes que les pertenecen o a los que tienen acceso.
- Ver actuaciones propias: Permite a los usuarios gestionar únicamente sus propias actuaciones.
Gestión financiera
Los permisos financieros controlan el acceso a facturas, transacciones y cuentas. Estos permisos son fundamentales en los roles personalizados, ya que determinan el acceso de un usuario a las subpestañas financieras (p. ej., Transacciones y Facturas) dentro de un expediente o una ficha de contacto. Estos permisos determinan el acceso de un usuario a las acciones financieras y a los datos económicos de tu despacho de abogados.
Cuentas
El permiso de cuentas permite a los usuarios ver la información de las cuentas según estos tres niveles:
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Ver toda la información de las cuentas bancarias: Incluye todas las cuentas del despacho de abogados, los saldos y las propiedades de las cuentas. Habilita el acceso a las cuentas desde la navegación global.
Nota: Para activar Editar expedientes por lotes, activa primero Editar propiedades del expediente. - Vista limitada de la información de las cuentas bancarias: Muestra los nombres de las cuentas y los datos esenciales para gestionar transacciones y facturas, sin mostrar los saldos. No habilita el acceso a las cuentas desde la navegación global.
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No ver ninguna cuenta bancaria: No muestra ninguna información de las cuentas.
Nota: Tendrás que desactivar Gestionar facturas y solicitudes de provisión de fondos y Ver transacciones para activar No ver ninguna cuenta.
Transacciones
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Ver transacciones: Permite a los usuarios ver la pestaña Transacciones dentro de un expediente o una ficha de contacto. Este permiso es necesario para que los usuarios puedan ver la actividad de la cuenta en custodia y los saldos de las provisiones de fondos.
Nota: Para activar Ver transacciones, tendrás que activar Ver toda la información de las cuentas o Vista limitada de la información de las cuentas.
Facturas y solicitudes de provisión de fondos
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Ver facturas y solicitudes de provisión de fondos: Permite a los usuarios ver la sección Facturas en la navegación izquierda y la pestaña Facturas en Expedientes y Contactos, así como ver, descargar e imprimir facturas y copiar enlaces a facturas.
Las opciones granulares de facturación dentro de este permiso incluyen aplicarlo a Todas las facturas y solicitudes de provisión de fondos o limitarlo A los expedientes a los que el usuario tiene acceso o A los expedientes en los que el usuario es el abogado responsable.
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Gestionar facturas y solicitudes de provisión de fondos: Permite a los usuarios aprobar, editar, eliminar, enviar y presentar facturas, aplicar fondos en custodia, registrar pagos y emitir reembolsos.
Las opciones granulares de facturación dentro de este permiso incluyen aplicarlo a Todas las facturas y solicitudes de provisión de fondos o limitarlo A los expedientes a los que el usuario tiene acceso o A los expedientes en los que el usuario es el abogado responsable.
Nota: Para activar los permisos de Gestionar facturas y solicitudes de provisión de fondos, activa primero Ver facturas y solicitudes de provisión de fondos. -
Crear facturas y solicitudes de provisión de fondos: Permite a los usuarios crear nuevas facturas, nuevas solicitudes de provisión de fondos, estados de cuenta, facturaciones rápidas y duplicar solicitudes.
Nota: Para activar Crear facturas y solicitudes de provisión de fondos, activa primero Gestionar facturas y solicitudes de provisión de fondos y Ver todas las actuaciones.
Configuración del despacho
Los permisos de configuración del despacho controlan la capacidad de un usuario para ver y gestionar la información administrativa de tu despacho de abogados. Estos permisos definen qué puede hacer un usuario con la configuración general del despacho.
- Ver la actividad del despacho de la cuenta: Permite a los usuarios ver la actividad del despacho desde el panel del despacho.
- Gestionar roles: Permite a los usuarios crear, editar, archivar, asignar y desasignar roles a otros usuarios del despacho.
- Gestionar usuarios: Permite a los usuarios invitar, eliminar y editar la información de los usuarios del despacho.
- Gestionar campos personalizados: Permite a los usuarios crear, editar, eliminar y convertir campos personalizados de contactos y expedientes.
- Gestionar la ubicación para las solicitudes de reseña: Permite a los usuarios gestionar el perfil de empresa de Google seleccionado para Client Reviews.
Comprobación de conflictos de interés
La configuración de la comprobación de conflictos de interés controla la capacidad de un usuario para iniciar comprobaciones de conflictos de interés y ver el informe correspondiente. Descubre más sobre las comprobaciones de conflictos de interés.
- Gestionar comprobaciones de conflictos de interés: Cualquier posible conflicto detectado que esté asociado a un expediente al que el usuario no tenga acceso aparecerá como una línea marcada como oculta y no será accesible para el usuario.
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Ver el informe de comprobación de conflictos de interés: De forma predeterminada, solo los administradores pueden ver un informe de comprobación de conflictos de interés.
Importante: Al aplicar este permiso, el usuario podrá ver el informe completo en PDF. El informe incluye información sobre todos los resultados de la comprobación de conflictos de interés, incluidos datos a los que el usuario podría no tener acceso normalmente, según lo indicado en los permisos del expediente.