Cuando cargas archivos como notificaciones judiciales, resoluciones de señalamiento o incluso notas de reuniones escritas a mano, puedes usar las funciones de IA de Clio para extraer fechas y eventos clave de esos archivos y crear eventos en Clio para que los revises.
Empieza a programar eventos a partir de documentos
Puedes iniciar el proceso de programación con IA desde cuatro puntos de entrada principales. Las funciones de IA de Clio usan una capa proactiva de detección y clasificación para identificar cuándo un documento cargado recientemente contiene fechas accionables y determinar su finalidad jurídica concreta.
- AI Launchpad: Haz clic en el icono del diamante de IA y, después, en Programar dentro de la tarjeta Programar eventos a partir de documentos.
- Panel de control del expediente (acciones de IA): Las funciones de IA de Clio identifican de forma proactiva los documentos cargados recientemente que contienen plazos. Busca las sugerencias en la tarjeta de acciones de IA del panel de control de un expediente.
- Panel personal: Ve a tu página de inicio en Clio Manage (Panel > Panel personal) para ver los expedientes de alta prioridad en los que la IA de Clio ha identificado eventos listos para revisar.
- Calendar: Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Nuevos eventos y selecciona Extraer de un documento.
Extraer y programar eventos
Cuando cargas un documento, las funciones de IA de Clio analizan el contenido para clasificar el tipo de documento. Esta clasificación permite que la IA aplique la lógica correcta para extraer las fechas propias del contexto jurídico de ese documento.
Nota: La IA de Clio puede analizar una gran variedad de documentos, como notificaciones judiciales, resoluciones de señalamiento y notas de reuniones escritas a mano, para extraer plazos y eventos.
Importante: De momento, la programación con IA no aplica las normas procesales locales para el cómputo de días al calcular las fechas. Comprueba siempre los plazos calculados con las normas procesales oficiales.
- Inicia el proceso de programación desde uno de los puntos de entrada indicados más arriba.
- En Extraer de un documento, selecciona un expediente abierto.
- Selecciona el tipo de documento. Confirmar el tipo de documento garantiza que la IA use la lógica de clasificación más precisa para ese archivo concreto.
- Selecciona un documento o carga uno nuevo. Manage AI puede extraer eventos de un documento cada vez.
- PDF: hasta 20 páginas o 10 MB
- Documentos: hasta 20 páginas o 10 MB
- Haz clic en Extraer eventos. Manage AI extraerá los eventos en segundo plano.
- Puedes esperar en la página o, si el proceso tarda un poco, esperar a recibir una notificación por correo electrónico de que los borradores de eventos están listos para revisar. Para abrir la lista de eventos desde tu correo electrónico, haz clic en Revisar eventos.
- Revisa los eventos creados.
- Pasa el cursor por encima de un evento para ver qué parte del documento se ha usado para crearlo, junto con sus detalles.
- Los eventos etiquetados como Calculado indican que la fecha del evento se ha calculado en relación con la fecha de otro evento.
- Opcional: Haz clic en el icono del lápiz para editar los detalles del evento, o en el icono X para eliminar los eventos que no necesites.
- Opcional: Haz clic en + en la parte superior de la lista para añadir otro evento.
- Opcional: Haz clic en tu nombre (tu calendario personal) en la parte superior de la lista para seleccionar otro calendario o para añadir los eventos al calendario del despacho además del calendario seleccionado.
- Haz clic en Crear eventos.
- Si usas Recordatorios automatizados para los eventos extraídos, tienes la oportunidad de revisar y ajustar los recordatorios que se hayan añadido automáticamente.
- Usa el icono del lápiz para editar los recordatorios, o el icono de la papelera para eliminar los recordatorios aplicados automáticamente a los eventos extraídos.
- Haz clic en Añadir recordatorios para crear recordatorios adicionales.
- Si usas Recordatorios automatizados para los eventos extraídos, tienes la oportunidad de revisar y ajustar los recordatorios que se hayan añadido automáticamente.
- Haz clic en Añadir al calendario cuando hayas revisado y modificado estos recordatorios.
- La IA de Clio cargará todos los eventos confirmados en tu calendario de Clio a la vez, creándolos en un solo lote.
Usar la IA para programar recordatorios
Puedes configurar recordatorios de programación automatizados para que la IA de Clio identifique de forma inteligente qué recordatorios conviene añadir al evento que ha extraído de los documentos.
Activar o desactivar los recordatorios de programación automatizados
- Haz clic en Calendario.
- Haz clic en Más > Configuración del calendario.
- Selecciona la subpestaña Recordatorios de programación de Manage AI.
- Usa el interruptor para activar o desactivar los recordatorios de programación.
Crear y gestionar recordatorios de programación automatizados
La función de recordatorios de programación automatizados basada en la IA de Clio incluye flujos de trabajo de recordatorios recomendados que pueden resultar útiles para tu despacho. También puedes crear tu propio flujo de trabajo.
- Haz clic en Calendario.
- Haz clic en Más > Configuración del calendario.
- Selecciona la subpestaña Recordatorios de programación de Manage AI.
- Haz clic en + Crear reglas de recordatorio.
- Rellena los campos para crear el recordatorio automatizado.
- Selecciona la condición del tipo de evento. Puedes elegir entre los tipos de evento que ofrece Clio o crear uno propio.
- Selecciona a quién notificar y el método de notificación. Haz clic en Añadir persona para notificar a más de una persona.
- Establece con cuánta antelación al evento quieres que se envíe el recordatorio. Haz clic en + Añadir hora para configurar más de un recordatorio.
- Haz clic en Añadir flujo de trabajo de recordatorios.
Tu flujo de trabajo se añadirá a tu lista de recordatorios.
- Haz clic en Calendario.
- Haz clic en Más > Configuración del calendario.
- Selecciona la subpestaña Recordatorios de programación de Manage AI.
- En un flujo de trabajo existente, haz clic en el icono de más opciones (puntos suspensivos verticales) de la columna Acción y selecciona Editar.
- Modifica los campos según necesites.
- Haz clic en Actualizar flujo de trabajo de recordatorios.
- Haz clic en Calendario.
- Haz clic en Más > Configuración del calendario.
- Selecciona la subpestaña Recordatorios de programación de Manage AI.
- En un flujo de trabajo existente, haz clic en el icono de más opciones (puntos suspensivos verticales) de la columna Acción y selecciona Duplicar.
- Actualiza los campos según necesites y haz clic en Añadir regla de recordatorio.
- Haz clic en Calendario.
- Haz clic en Más > Configuración del calendario.
- Selecciona la subpestaña Recordatorios de programación de Manage AI.
- En un flujo de trabajo existente, haz clic en el icono de más opciones (puntos suspensivos verticales) de la columna Acción y selecciona Quitar.
- Haz clic en Aceptar para confirmar que quieres quitarlo.