Cada interacción con Vincent empieza como una conversación. Tanto si seleccionas una tarea de un flujo de trabajo estructurado, describes un resultado con tus propias palabras o preguntas a Vincent sobre un expediente concreto o sobre cuestiones que abarcan varios expedientes de tu despacho, saber cómo iniciar, guiar y gestionar una conversación te ayuda a obtener resultados más accionables en tus investigaciones, análisis y trabajo con expedientes.
Cuando seleccionas un expediente, Vincent puede leer todo el contexto del expediente en Clio Manage, incluidos documentos, comunicaciones, tareas, eventos del calendario y plazos, notas y registros de tiempo. Vincent también conserva el contexto entre sesiones gracias a la memoria persistente, lo que significa que puedes iniciar nuevas conversaciones sobre un expediente sin tener que volver a establecer el contexto de conversaciones anteriores sobre ese expediente. Vincent puede realizar acciones en Clio Manage en tu nombre, como actualizar tareas, crear nuevos expedientes, registrar actividades y añadir notas. Cada acción requiere tu aprobación antes de que Vincent realice el cambio.
Entender el modo agente
El modo agente cambia la forma en que Vincent procesa tus solicitudes y está activado de forma predeterminada.
- Modo agente activado (predeterminado): Describe el resultado que quieres y Vincent planifica y ejecuta los pasos de forma autónoma. Por ejemplo: Crea una estrategia de alegaciones para este expediente de incumplimiento de contrato.
- Modo agente desactivado (modo clásico): Selecciona tareas individuales del flujo de trabajo y guía cada paso manualmente
Nota: Los flujos de trabajo estructurados existentes, como las tablas de Vincent, no se ven afectados por el interruptor del modo agente y funcionan igual con independencia de esta configuración.
Activar o desactivar el modo agente
Desde la página de inicio de Vincent o desde una conversación activa, selecciona el icono + en el cuadro de texto.
Usa el interruptor Modo agente para activar o desactivar la función.
Iniciar una conversación nueva
Puedes iniciar una conversación desde la página de inicio de Vincent o directamente desde un expediente o documento en Clio Manage. Para conocer los puntos de acceso desde Clio Manage, consulta Usar Clio Work con Clio Manage.
Consejo: Si prefieres empezar con un documento en lugar de con una pregunta, Vincent puede sugerirte automáticamente las acciones más relevantes. Consulta Deja que Vincent haga el trabajo para obtener orientación sobre la carga de documentos.
- En Clio Work, haz clic en Vincent en la navegación de la izquierda.
- Opcional: Selecciona un expediente con el desplegable Seleccionar expediente para que Vincent se centre en todo el contexto del expediente en Clio Manage, incluidos documentos, comunicaciones, tareas, eventos del calendario, plazos, notas y registros de tiempo. Seleccionar un expediente también garantiza que la conversación quede registrada en el archivo correcto.
- Opcional: Selecciona la jurisdicción debajo del cuadro de texto para cambiarla respecto a la predeterminada.
- Opcional: Selecciona el icono + para añadir documentos desde Clio Manage, tu ordenador o un sistema de gestión documental conectado.
- Elige cómo empezar:
- Tarea de flujo de trabajo: selecciona una tarea en los menús Investigación, Analizar o Más flujos de trabajo para iniciar una conversación estructurada.
- Instrucción personalizada: escribe una pregunta o instrucción directamente en el cuadro de texto.
- Modo agente: describe el resultado que quieres y Vincent planifica y ejecuta los pasos de forma autónoma. Para activar o desactivar el modo agente, selecciona el icono + en el cuadro de texto y usa el interruptor Modo agente.
- Selecciona la flecha para iniciar la conversación.
- Revisa las instrucciones que sugiera Vincent y selecciona la que quieras ejecutar a continuación, o continúa la conversación con una instrucción propia.
- Opcional: Selecciona el icono de edición en una tarea específica de jurisdicción para modificar la cuestión de investigación antes de enviarla.
- Selecciona la flecha para enviar las tareas seleccionadas.
Guiar una conversación activa
Durante una conversación activa, puedes dirigir a Vincent añadiendo instrucciones, aceptando sugerencias o aportando aclaraciones.
- Añadir más instrucciones
Selecciona Añadir más tareas para enviar varias instrucciones a la vez, o escribe preguntas adicionales en el cuadro de texto de la parte inferior de la conversación.
- Aceptar la redacción sugerida
Vincent puede sugerirte una versión reformulada de tu instrucción para mejorar la claridad o la eficacia de la investigación. Selecciona la sugerencia para enviarla o continúa con tu instrucción original.
- Responder a las solicitudes de aclaración
Vincent puede pedirte que confirmes una jurisdicción, selecciones un documento o acotes el alcance de tu pregunta antes de darte una respuesta definitiva.
- Redirigir a mitad de la conversación
Con el modo agente activado, puedes interrumpir el plan de Vincent en cualquier momento para ajustar la dirección, añadir contexto o afinar el resultado.
Preguntar a Vincent sobre los datos de expedientes en Clio
Vincent funciona con Matter Intelligence completa, lo que significa que puedes preguntarle sobre los datos de expedientes y clientes potenciales de tu despacho desde una conversación con Vincent. Así puedes obtener rápidamente respuestas sobre expedientes y contactos a los que tienes acceso desde un único lugar, sin tener que cambiar de producto.
Cuando seleccionas un expediente, Vincent puede leer comunicaciones, tareas, eventos del calendario, plazos, notas y registros de tiempo de ese expediente, además de los documentos. Vincent también puede consultar datos de varios expedientes de tu despacho para mostrar trabajos anteriores relevantes.
Ejemplos de preguntas que puedes hacer:
- Ofréceme un desglose de expedientes anteriores de daños personales en mi despacho para determinar si hay algo reutilizable para un expediente nuevo.
- ¿Hay tareas abiertas en este expediente?
- ¿Tenemos alguna actividad de facturación en este expediente?
- ¿Tengo alguna reunión programada con este cliente?
Pedir a Vincent que realice acciones en Clio
Puedes pedir a Vincent que realice acciones en Clio Manage en tu nombre desde una conversación con Vincent. Así te mantienes en Clio Work para avanzar en un expediente o un cliente potencial, sin cambiar de producto.
Puedes pedir a Vincent que:
- Actualice el estado de una tarea, por ejemplo, marcándola como completada
- Cree un expediente nuevo, con cliente, descripción, abogado responsable y área del derecho
- Registre entradas de tiempo y de actividad
- Añada notas a un expediente
- Muestre próximos eventos y plazos
Vincent te pedirá la información obligatoria de la que no disponga y deducirá los campos opcionales a partir de la conversación siempre que sea posible. Los cambios que realiza Vincent aparecen de inmediato y se comportan igual que los cambios hechos directamente en Clio Manage.
Antes de que Vincent realice cualquier cambio, se te pide que apruebes la acción. El aviso de aprobación ofrece tres opciones:
- Aprobar una vez: Aprueba únicamente la acción propuesta.
- Aprobar para esta conversación: Aprueba acciones similares durante el resto de la conversación actual sin volver a preguntar.
- Rechazar: Cancela la acción propuesta. Vincent no realizará el cambio.
Entender los componentes de una conversación
Cuando abres una conversación, el espacio de trabajo muestra varios componentes según el tipo de consulta.
Instrucciones y respuestas
Tu instrucción y la respuesta de Vincent aparecen en orden cronológico. Si has enviado más de una pregunta a la vez, Vincent responde a cada una por separado con un título introductorio para aclarar qué respuesta corresponde a cada instrucción.
Archivos y documentos
Los archivos cargados durante la conversación se muestran dentro de la propia conversación. Selecciona el icono de página de la esquina superior derecha para ver los archivos añadidos anteriormente o para añadir más.
Fuentes jurídicas y fuentes citadas
Cuando envías una pregunta que requiere que Vincent base la respuesta en fuentes jurídicas, Vincent puede crear un panel de fuentes jurídicas o una bandeja de fuentes citadas para la conversación.
El panel de fuentes jurídicas se abrirá a la derecha de la conversación, o puedes hacer clic en el bloque de fuentes jurídicas dentro de la conversación para abrirlo. Este panel muestra las fuentes verificadas que Vincent ha utilizado para responder a tu pregunta.
- Selecciona Fuentes jurídicas debajo de la respuesta de Vincent si el panel no se ve de inmediato.
- Revisa cada fuente. En cada entrada se muestran el título del documento, un resumen de la fuente y un extracto relevante.
- Opcional: Selecciona el título de un documento para abrirlo en Clio Library y revisarlo al completo.
- Opcional: Selecciona el icono de copiar de la esquina superior derecha de una fuente para copiar su título, resumen y extracto.
- Usa las pestañas de filtro rápido para organizar los resultados.
- Selecciona Más relevantes para ordenar los resultados o Modificar lista para ajustar las fuentes incluidas en el análisis.
La bandeja de fuentes citadas también se abre a la derecha de tu conversación, o puedes hacer clic en el bloque de fuentes citadas dentro de la conversación para abrirla. En la bandeja también pueden aparecer búsquedas web. Puedes hacer clic en cualquier fuente de la bandeja para abrirla en una pestaña nueva.
Legal Pad
Legal Pad es un editor de documentos integrado en Clio Work. Selecciona Editar en Legal Pad debajo de la respuesta de Vincent para abrir el contenido en un panel editable junto a tu conversación. Para consultar la guía completa, revisa Usar Legal Pad en Clio Work.
Siguiente
- Conserva tu investigación: revisa Guardar y gestionar los resultados de la conversación para guardar respuestas, descargar documentos y compartir enlaces de conversaciones con tu despacho
- Mejora la calidad de las respuestas: revisa Mejorar la calidad de las respuestas de Vincent para saber cómo obtener resultados precisos y coherentes en sesiones más largas