La facturación en Clio Manage convierte el tiempo y los gastos que registra tu despacho en facturas para los clientes y controla lo que debe cada cliente. Las herramientas de facturación llevan el trabajo desde las actividades sin facturar hasta la generación de la factura, su envío, el pago y los ajustes. Configurar antes tus preferencias de facturación significa que cada factura que emita tu despacho aplique desde el principio las tarifas, los impuestos, las condiciones de pago, y el formato correctos.
Conoce el ciclo de facturación
Todas las facturas de Clio Manage pasan por una serie de estados. Cada estado determina si la factura aparece en los libros mayores del cliente y en las cuentas por cobrar, y si las actividades asociadas siguen siendo editables.
- Borrador:
La factura se puede editar y todavía no afecta a los informes de ingresos del despacho ni al saldo del cliente.
- Pendiente de aprobación:
Un estado de revisión opcional para los despachos que exigen una validación antes de finalizar una factura.
- Aprobada (pendiente de pago):
La factura queda finalizada, las actividades asociadas se bloquean, el saldo se registra como importe adeudado al despacho y el registro de facturación se remite automáticamente a la AEAT.
- Pagada:
-
La factura finalizada se ha cobrado, lo que registra los ingresos como realizados.
Revisa la configuración de facturación
La configuración de facturación se encuentra en Configuración > Facturación y determina cómo valora tu despacho el trabajo, cómo aplica los cargos, y cómo da formato a las facturas. Configura estas opciones antes de generar facturas:
| General | Define la moneda, el redondeo del tiempo, las portadas, y las opciones de envío predeterminadas. |
|---|---|
| Recordatorios de factura automatizados | Programa notificaciones de seguimiento para los saldos pendientes. |
| Plantillas de mensaje de factura | Guarda mensajes de correo y de texto reutilizables para el envío de facturas. |
| Impuestos | Define los tipos impositivos que tu despacho aplica a las facturas y a los gastos. |
| Perfiles de pago | Condiciones de pago por cliente: periodos de gracia, intereses, descuentos por pronto pago, y fechas de vencimiento. |
| Tablas de tarifas | Crea tablas de tarifas que agrupen las tarifas de los usuarios en categorías y asígnalas después a expedientes o contactos. |
| Códigos UTBMS | Redirige a la configuración general, donde tu despacho activa la facturación LEDES y selecciona los conjuntos de códigos UTBMS. |
| Gastos | Establece reglas para los costes directos e indirectos. |
| Fondos protegidos | Protege los fondos del expediente para que no se apliquen automáticamente a las facturas. |
| Plantillas de facturación | Diseño visual de facturas con arrastrar y soltar. |
| Asignación de informes | Define cómo se distribuyen los pagos entre usuarios y actividades a efectos de los informes. |
A continuación
Configurar los ajustes generales de factura: Define la moneda, el redondeo, y las opciones de factura predeterminadas de tu despacho.