Gestionar quién tiene acceso a Clio Work y cuándo es un paso de configuración fundamental antes de que tu despacho de abogados empiece a usar Vincent AI para la investigación y el análisis de documentos. Los administradores pueden activar Clio Work, asignar licencias a los usuarios del despacho y gestionar la suscripción antes de que finalice el periodo de prueba. En este artículo se explica cómo iniciar una prueba, asignar o retirar licencias y darse de baja del servicio.
Activar una prueba de Clio Work
Los despachos de abogados con una suscripción activa a Clio Manage pueden iniciar una prueba de 14 días de Clio Work. Los administradores pueden activar la prueba desde el panel de un expediente o desde el panel de IA de Clio.
Desde un expediente
- En Clio Manage, haz clic en la pestaña Expedientes y selecciona cualquier expediente.
- En el panel del expediente, localiza la tarjeta de Clio Work y haz clic en la flecha hacia abajo para desplegarla.
- Selecciona Iniciar prueba gratuita.
- Acepta los términos y condiciones del servicio y selecciona Iniciar mi prueba de 14 días.
Desde el panel de IA de Clio
- En Clio Manage, haz clic en el icono de IA (rombo) de la barra de encabezado.
- En Clio Work, selecciona Pruébalo gratis.
- Acepta los términos y condiciones del servicio y selecciona Iniciar mi prueba de 14 días.
Asignar o retirar licencias
Una vez activada la prueba, las licencias deben asignarse manualmente a cada usuario para que puedan acceder a las funciones de Clio Work. Así, los despachos de abogados pueden probar el software con un equipo o departamento concreto antes de implantarlo en todo el despacho.
- En Clio Manage, haz clic en Configuración > Gestionar usuarios.
- Localiza al usuario del despacho y selecciona la flecha hacia abajo junto a Editar.
- Selecciona Añadir a Clio Work para conceder el acceso, o Quitar de Clio Work para revocarlo.
Darse de baja de Clio Work
Para evitar cuotas de suscripción periódicas, puedes cancelar la prueba en cualquier momento antes de que finalice el periodo de 14 días. Una vez que te des de baja y termine el periodo de prueba, los usuarios dejarán de tener acceso a Clio Work y no se realizará ningún cargo en tu tarjeta.
- En Clio Manage, haz clic en Configuración > Información de cuenta y pago.
- Selecciona la subpestaña Información de pago.
- En la sección Suscripción a Clio Work, selecciona Cancelar prueba.
- Selecciona Cancelar mejora automática para confirmar.
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- Accede a Clio Work: consulta Usar Clio Work con Clio Manage para conectar Vincent con tus expedientes, documentos y contactos
- Orientación en el espacio de trabajo: consulta Primeros pasos con Clio Work para identificar tu primer flujo de trabajo