Usar Clio Work desde Clio Manage te permite conectar tu entorno de investigación jurídica con los expedientes, contactos y documentos de tu despacho de abogados. Vincent puede leer todo el contexto de tus expedientes en Clio Manage y realizar acciones dentro de una conversación de Vincent. En este artículo se explica cómo acceder a Clio Work, iniciar conversaciones con Vincent directamente desde un expediente, lanzar el análisis de documentos sin salir de Clio Manage y usar Vincent para trabajar con tus datos de Clio Manage.
Nota: Los despachos de abogados que usan Clio Work sin una suscripción a Clio Manage pueden crear expedientes y contactos directamente en Clio Work, y cargar y gestionar los documentos relacionados. Consulta Clio Work independiente para obtener más información.
Acceder a Clio Work
Una vez que tu administrador haya activado Clio Work y asignado una licencia a tu cuenta, podrás acceder a herramientas de Clio Work como Vincent, Clio Library, Editor (o Draft en algunas cuentas) y Docket.
Consejo: Si Clio Work no aparece en la navegación de la izquierda, confirma con tu administrador que se ha asignado una licencia a tu cuenta en Configuración > Gestionar usuarios.
Acceder a Vincent desde un expediente
Puedes iniciar una conversación con Vincent directamente desde un expediente en Clio Manage sin tener que ir antes a Clio Work.
Desde el panel del expediente
- En Clio Manage, haz clic en Expedientes y selecciona un expediente.
- Selecciona la pestaña Clio Work en la barra de navegación del expediente para abrir Clio Work en una pestaña nueva con el expediente ya asociado.
Desde Acciones de IA
- En Clio Manage, haz clic en Expedientes y selecciona un expediente.
- En el panel Acciones de IA, revisa las acciones sugeridas relevantes para tu expediente.
- Selecciona una acción sugerida para abrir Clio Work en una pestaña nueva con el expediente y la información relevante ya asociados.
Desde Conversaciones recientes de Vincent
- En Clio Manage, haz clic en Expedientes y selecciona un expediente.
- En la sección Conversaciones recientes de Vincent, selecciona una conversación anterior para volver a abrirla o selecciona Abrir Clio Work para abrir el espacio de trabajo de Clio Work en una pestaña nueva. Si todavía no tienes conversaciones, selecciona Hacer una pregunta de investigación.
Siguiente
- Inicia tu primera conversación: consulta Primeros pasos con Clio Work para orientarte en el espacio de trabajo de Vincent e identificar tu primer flujo de trabajo
- Pregunta a Vincent sobre los datos del expediente y realiza acciones en Clio: consulta Preguntar a Vincent sobre los datos del expediente en Clio y Pedir a Vincent que realice acciones en Clio para obtener toda la información sobre Matter Intelligence