Configurar las Skills de Clio Work

Las Skills de Clio Work son conjuntos de instrucciones reutilizables que le indican a Vincent cómo realiza tu despacho de abogados determinadas tareas jurídicas. Por ejemplo, puedes crear y utilizar Skills dedicadas a tareas habituales como redactar requerimientos extrajudiciales, elaborar cronologías del expediente, realizar la diligencia debida, y preparar la práctica de la prueba testifical. Al guardar en una Skill las preferencias, la terminología y las estructuras estándar de tu despacho de abogados, obtienes resultados más coherentes sin tener que darle a Vincent las mismas instrucciones y el mismo contexto cada vez que inicias una conversación.

Explorar la biblioteca de Skills

En la Biblioteca de Skills puedes explorar, añadir, editar y crear Skills. Puedes acceder desde la página de inicio de Vincent en Clio Work y está organizada en tres áreas: General, Skills y Biblioteca de Skills.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Usa las subpestañas para navegar entre General, Skills y Biblioteca de Skills.

   • General: Define el contexto y los detalles de todo el despacho de abogados que se aplican a cada conversación con Vincent, así como el contexto y los detalles personales. Los campos y variables incluyen tu nombre preferido, las áreas del derecho, la jurisdicción o jurisdicciones predeterminadas, si quieres usar el modo agéntico y las instrucciones. Puedes usar las instrucciones para describir cómo quieres que Vincent enfoque las respuestas, por ejemplo, el tono preferido, el estilo de citación o las normas de formato.

     Nota: Si una instrucción personal entra en conflicto con una instrucción de la organización, prevalecerá la instrucción personal.
   • Competencias: Consulta y gestiona las Skills disponibles actualmente para Vincent en tu despacho de abogados. Esto incluye las Skills que hayas añadido desde la Biblioteca de Skills y las Skills personalizadas que hayas creado. En esta sección puedes editar, cambiar el nombre o eliminar una Skill.
   • Biblioteca de Skills: Explora las Skills predefinidas organizadas por categoría, como gestión del despacho, litigación, transaccional y redacción de documentos. Cada Skill de la biblioteca incluye una breve descripción y un botón Instalar para ponerla a disposición de Vincent.

Añade Skills desde la Biblioteca de Skills

Al añadir una Skill desde la Biblioteca de Skills, queda disponible de inmediato para que Vincent la use en las conversaciones.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Selecciona la subpestaña Biblioteca de Skills.
4. Explora las Skills disponibles.
5. Busca la Skill que quieras añadir y haz clic en Instalar.

Al seleccionar la subpestaña Skills, la Skill aparece ahora en tu lista de Skills activas, donde puedes editarla para que refleje mejor las preferencias y los procesos específicos de tu despacho de abogados.

Eliminar competencias

Puedes eliminar las Skills que ya no necesites. En el caso de las Skills que has creado, quitar una Skill eliminarla. Esta acción es definitiva y no se puede deshacer. Tendrás que volver a crear la Skill más adelante si necesitas usarla de nuevo. En el caso de las Skills añadidas desde la Biblioteca de Skills, eliminarlas supone desinstalarlas. Puedes volver a añadirlo desde la Biblioteca de Skills cuando lo necesites de nuevo.

Mantener organizada la Biblioteca de Skills garantiza que Vincent solo utilice las Skills que resultan relevantes para las necesidades de tu despacho de abogados.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Selecciona la subpestaña Skills.
4. Selecciona en la lista la Skill que quieres editar para abrirla en el panel de vista previa de la derecha.
5. Haz clic en el icono de más opciones (puntos suspensivos verticales) junto al nombre de la Skill y selecciona Eliminar.

Editar competencias

Las Skills se redactan en un formato estructurado que Vincent lee cada vez que se activa la Skill. Puedes editar una Skill para perfeccionar su descripción, ajustar sus capacidades o adaptarla a las áreas del derecho, jurisdicciones o flujos de trabajo concretos de tu despacho.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Selecciona la subpestaña Skills.
4. Selecciona en la lista la Skill que quieres editar.
5. Actualiza el contenido de la Skill en el editor. Puedes editar secciones como la descripción, las condiciones sobre cuándo usar las Skills y cualquier otra instrucción.
6. Opcional: Selecciona Añadir condición para especificar cuándo debe activarse la Skill.
7. Opcional: Selecciona Añadir subskill o Añadir recurso para ampliar la Skill con instrucciones relacionadas o materiales de referencia.
8. Opcional: Actualiza para quién debe ser visible la Skill haciendo clic en el desplegable que hay junto al nombre de la Skill. Puedes elegir entre Inactivo, Publicado・Solo yo, Publicado・Organización.
9. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.

Crear Skills personalizadas

Si ninguna Skill predefinida se ajusta a las necesidades de tu despacho, puedes crear tu propia Skills personalizada. Hay dos formas de hacerlo: escribir la Skill directamente o pedir a Vincent que te ayude a crearla.

Crear nuevas Skills

Esta opción te da control total sobre la estructura y las instrucciones de la Skill.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Selecciona la subpestaña Skills.
4. Selecciona el icono +.

5. En la ventana Nueva Skill, introduce un Nombre y una breve Descripción.

   Consejo: Elige un nombre que identifique claramente la tarea que realiza la Skills, para que sea fácil de buscar y usar en escenarios concretos. Añade una descripción que facilite al resto del despacho entender qué hace la Skill.
6. Haz clic en Crear.
7. Usa el editor para redactar las instrucciones completas de la Skill, incluidas sus capacidades, las condiciones sobre cuándo utilizarla, para quién debe ser visible y cualquier formato o estándar de salida obligatorio.
8. Selecciona Guardar.

Desarrolla Skills con Vincent

Si prefieres una ayuda guiada, puedes pedirle a Vincent que te ayude a crear una Skill. Vincent te hará una serie de preguntas sobre la finalidad de la Skill, la jurisdicción, las entradas previstas y las salidas previstas, y después la generará por ti.

1. Desde la página de inicio de Vincent, escribe una solicitud que describa la Skill que quieres crear.
   • Por ejemplo: Ayúdame a crear una Skill para redactar una carta de reclamación.
2. Responde a las preguntas de seguimiento de Vincent.
3. Espera a que Vincent genere la Skill y los recursos relacionados. Cuando se complete, la Skill estará disponible en tu Biblioteca de Skills.
4. Opcional: Abre la Skill en la Biblioteca de Skills para revisarla y editarla.

Ejemplos de competencias por área del derecho

Una Skill guarda un patrón que, de lo contrario, tendrías que rehacer cada vez: los datos que siempre aportas, la estructura que siempre esperas recibir, y las preferencias del despacho de abogados que Vincent debe aplicar siempre que una solicitud coincida. Cambias el expediente y la estructura se mantiene. Los siguientes ejemplos muestran cómo se aplica esto en dos tipos de ejercicio profesional, cada uno basado en un flujo de trabajo de Clio Work que ya utilizas.

Para crear cualquiera de estas opciones, abre la Biblioteca de Skills y crea una Skill personalizada, o describe el patrón a Vincent con una instrucción como las que se muestran.

Litigación

Mercantil

Usar Skills en una conversación

Una vez que añades una Skill a tu biblioteca de Skills, Vincent puede activarla automáticamente cuando una instrucción, pregunta o indicación coincide con la finalidad de esa Skill. Por ejemplo, si escribes una petición como Redacta una reclamación extrajudicial para un cliente que resbaló en un suelo mojado sin señalizar en una tienda de Nueva York y antes creaste una Skill con esa finalidad, Vincent la usará para generar la carta.

También puedes seleccionar una Skill manualmente antes de iniciar una conversación.

1. Antes de iniciar la conversación o escribir una instrucción, haz clic en Skills en el cuadro de instrucciones.
2. Selecciona la Skill correspondiente.

Después puedes continuar la conversación con Vincent sabiendo que ya has indicado que debe usar esa Skill al darte una respuesta.

A continuación

Crear y ejecutar guías de revisión: evalúa los contratos según las posturas de tu despacho y aplica las modificaciones propuestas con control de cambios en Microsoft Word.