Configurar las habilidades de Clio Work

Las Skills de Clio Work son conjuntos de instrucciones reutilizables que le indican a Vincent cómo realiza tu despacho de abogados determinadas tareas jurídicas. Por ejemplo, puedes crear y utilizar habilidades dedicadas a tareas habituales como redactar requerimientos extrajudiciales, elaborar cronologías del expediente, realizar la diligencia debida, y preparar la práctica de la prueba testifical. Al guardar en una habilidad las preferencias, la terminología y las estructuras estándar de tu despacho de abogados, obtienes resultados más coherentes sin tener que darle a Vincent las mismas instrucciones y el mismo contexto cada vez que inicias una conversación.

Explorar la biblioteca de habilidades

En la Biblioteca de habilidades puedes explorar, añadir, editar y crear habilidades. Puedes acceder desde la página de inicio de Vincent en Clio Work y está organizada en tres áreas: General, Habilidades y Biblioteca de habilidades.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Usa las subpestañas para navegar entre General, Habilidades y Biblioteca de habilidades.

   • General: Define el contexto y los detalles de todo el despacho de abogados que se aplican a cada conversación con Vincent, así como el contexto y los detalles personales. Los campos y variables incluyen tu nombre preferido, las áreas del derecho, la jurisdicción o jurisdicciones predeterminadas, si quieres usar el modo agéntico y las instrucciones. Puedes usar las instrucciones para describir cómo quieres que Vincent enfoque las respuestas, por ejemplo, el tono preferido, el estilo de citación o las normas de formato.

     Nota: Si una instrucción personal entra en conflicto con una instrucción de la organización, prevalecerá la instrucción personal.
   • Competencias: Consulta y gestiona las habilidades disponibles actualmente para Vincent en tu despacho de abogados. Esto incluye las habilidades que hayas añadido desde la Biblioteca de habilidades y las habilidades personalizadas que hayas creado. En esta sección puedes editar, cambiar el nombre o eliminar una habilidad.
   • Biblioteca de habilidades: Explora las habilidades predefinidas organizadas por categoría, como gestión del despacho, litigación, transaccional y redacción de documentos. Cada habilidad de la biblioteca incluye una breve descripción y un botón Instalar para ponerla a disposición de Vincent.

Añade habilidades desde la Biblioteca de habilidades

Al añadir una habilidad desde la Biblioteca de habilidades, queda disponible de inmediato para que Vincent la use en las conversaciones.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Selecciona la subpestaña Biblioteca de habilidades.
4. Explora las habilidades disponibles.
5. Busca la habilidad que quieras añadir y haz clic en Instalar.

Al seleccionar la subpestaña Habilidades, la habilidad aparece ahora en tu lista de habilidades activas, donde puedes editarla para que refleje mejor las preferencias y los procesos específicos de tu despacho de abogados.

Eliminar competencias

Puedes eliminar las habilidades que ya no necesites. En el caso de las habilidades que has creado, quitar una habilidad significa eliminarla. Esta acción es definitiva y no se puede deshacer. Tendrás que volver a crear la habilidad más adelante si necesitas usarla de nuevo. En el caso de las habilidades añadidas desde la Biblioteca de habilidades, eliminarlas supone desinstalarlas. Puedes volver a añadirlo desde la Biblioteca de habilidades cuando lo necesites de nuevo.

Mantener organizada la Biblioteca de habilidades garantiza que Vincent solo utilice las habilidades que resultan relevantes para las necesidades de tu despacho de abogados.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Selecciona la subpestaña Habilidades.
4. Selecciona en la lista la habilidad que quieres editar para abrirla en el panel de vista previa de la derecha.
5. Haz clic en el icono de más opciones (puntos suspensivos verticales) junto al nombre de la habilidad y selecciona Eliminar.

Editar competencias

Las habilidades se redactan en un formato estructurado que Vincent lee cada vez que se activa la habilidad. Puedes editar una habilidad para perfeccionar su descripción, ajustar sus capacidades o adaptarla a las áreas del derecho, jurisdicciones o flujos de trabajo concretos de tu despacho.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Selecciona la subpestaña Habilidades.
4. Selecciona en la lista la habilidad que quieres editar.
5. Actualiza el contenido de la habilidad en el editor. Puedes editar secciones como la descripción, las condiciones sobre cuándo usar las habilidades y cualquier otra instrucción.
6. Opcional: Selecciona Añadir condición para especificar cuándo debe activarse la habilidad.
7. Opcional: Selecciona Añadir subhabilidad o Añadir recurso para ampliar la habilidad con instrucciones relacionadas o materiales de referencia.
8. Opcional: Actualiza para quién debe ser visible la habilidad haciendo clic en el desplegable que hay junto al nombre de la habilidad. Puedes elegir entre Inactivo, Publicado・Solo yo, Publicado・Organización.
9. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.

Crear habilidades personalizadas

Si ninguna habilidad predefinida se ajusta a las necesidades de tu despacho, puedes crear tu propia habilidad personalizada. Hay dos formas de hacerlo: escribir la habilidad directamente o pedir a Vincent que te ayude a crearla.

Crear nuevas habilidades

Esta opción te da control total sobre la estructura y las instrucciones de la habilidad.

1. En Clio Work, haz clic en Vincent en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página de inicio de Vincent, arriba a la derecha, haz clic en Personalizar.
3. Selecciona la subpestaña Habilidades.
4. Selecciona el icono +.

5. En la ventana Nueva habilidad, introduce un Nombre y una breve Descripción.

   Consejo: Elige un nombre que identifique claramente la tarea que realiza la habilidad, para que sea fácil de buscar y usar en escenarios concretos. Añade una descripción que facilite al resto del despacho entender qué hace la habilidad.
6. Haz clic en Crear.
7. Usa el editor para redactar las instrucciones completas de la habilidad, incluidas sus capacidades, las condiciones sobre cuándo utilizarla, para quién debe ser visible y cualquier formato o estándar de salida obligatorio.
8. Selecciona Guardar.

Desarrolla habilidades con Vincent

Si prefieres una ayuda guiada, puedes pedirle a Vincent que te ayude a crear una habilidad. Vincent te hará una serie de preguntas sobre la finalidad de la habilidad, la jurisdicción, las entradas previstas y las salidas previstas, y después la generará por ti.

1. Desde la página de inicio de Vincent, escribe una solicitud que describa la habilidad que quieres crear.
   • Por ejemplo: Ayúdame a crear una habilidad para redactar una carta de reclamación.
2. Responde a las preguntas de seguimiento de Vincent.
3. Espera a que Vincent genere la habilidad y los recursos relacionados. Cuando se complete, la habilidad estará disponible en tu Biblioteca de habilidades.
4. Opcional: Abre la habilidad en la Biblioteca de habilidades para revisarla y editarla.

Ejemplos de competencias por área del derecho

Una habilidad guarda un patrón que, de lo contrario, tendrías que rehacer cada vez: los datos que siempre aportas, la estructura que siempre esperas recibir, y las preferencias del despacho de abogados que Vincent debe aplicar siempre que una solicitud coincida. Cambias el expediente y la estructura se mantiene. Los siguientes ejemplos muestran cómo se aplica esto en dos tipos de ejercicio profesional, cada uno basado en un flujo de trabajo de Clio Work que ya utilizas.

Para crear cualquiera de estas opciones, abre la Biblioteca de habilidades y crea una habilidad personalizada, o describe el patrón a Vincent con una instrucción como las que se muestran.

Litigación

Mercantil

Usar habilidades en una conversación

Una vez que añades una habilidad a tu biblioteca de habilidades, Vincent puede activarla automáticamente cuando una instrucción, pregunta o indicación coincide con la finalidad de esa habilidad. Por ejemplo, si escribes una petición como Redacta una reclamación extrajudicial para un cliente que resbaló en un suelo mojado sin señalizar en una tienda de Nueva York y antes creaste una habilidad con esa finalidad, Vincent la usará para generar la carta.

También puedes seleccionar una habilidad manualmente antes de iniciar una conversación.

1. Antes de iniciar la conversación o escribir una instrucción, haz clic en Habilidades en el cuadro de instrucciones.
2. Selecciona la habilidad correspondiente.

Después puedes continuar la conversación con Vincent sabiendo que ya has indicado que debe usar esa habilidad al darte una respuesta.

Crear y usar una habilidad de revisión de estándares

Una revisión de estándares es un tipo especial de habilidad que puedes crear para recoger las posiciones preferidas, aceptables e inaceptables de tu despacho para un tipo de documento, de modo que Vincent pueda contrastar futuros documentos con esos estándares.

Crear una habilidad de revisión de estándares

1. En Clio Work, inicia una nueva conversación con Vincent.
2. Pide a Vincent que cree una habilidad de revisión para tu tipo de documento. Por ejemplo: Crea una habilidad de revisión para contratos marco de prestación de servicios.
3. Cuando Vincent pregunte a qué parte debe favorecer la revisión, responde con la parte correspondiente (por ejemplo, la del cliente o la del proveedor).
4. Haz una de estas acciones:
   • Carga un conjunto de documentos de ejemplo que te convenzan. Selecciona el icono + y elige un origen de archivo. Vincent revisa los documentos y crea las cláusulas, condiciones y posiciones de la revisión a partir de los patrones que detecta.
   • Describe las cláusulas y posiciones a Vincent de forma conversacional.
5. Vincent confirma que la revisión está completa y resume las áreas de cláusulas que abarca. La revisión ya está disponible en tu lista de habilidades y, a partir de ahora, se activará automáticamente en los documentos que coincidan.

Ejecutar una revisión de estándares

Las revisiones de estándares se ejecutan en Clio for Word.

1. Abre un documento en Word con Clio for Word activado.
2. Pide a Vincent que revise el documento. Por ejemplo: Revisa este contrato o Inicia una revisión del contrato marco de servicios con los estándares de mi despacho.
3. Vincent activa la revisión que coincide y devuelve los resultados agrupados como Inaceptable, Aceptable y Preferido, con un recuento de cada uno.
4. Selecciona las posiciones que quieres tratar y pide a Vincent que aplique el control de cambios.