En Clio Manage puedes usar la plantilla de migración de contactos de Clio para importar de forma masiva contactos de personas y empresas, de modo que las relaciones con tus clientes estén disponibles y correctamente vinculadas desde el primer día. Al importar contactos, Clio Manage crea primero los contactos de personas y después los vincula con el contacto de empresa asociado. Si la empresa aún no existe, se crea un contacto de empresa vacío.
Antes de importar, revisa Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las mejores prácticas de formato, encabezados de columna y preparación del archivo.
Nota: Importa los contactos antes que los expedientes para confirmar que los expedientes se vinculan al contacto correcto.
Consejo: Unos registros de contacto precisos son la base de los datos de tu despacho de abogados en Clio. Los contactos importados correctamente facilitan la facturación, los informes y las comprobaciones de conflicto de intereses en todos los expedientes a partir de ese momento.
Campos obligatorios
- Contactos de personas: Nombre y apellidos.
- Contactos de empresas: Nombre de la empresa.
Importar contactos
- Descarga la plantilla de importación de contactos.
- Rellena la hoja de cálculo con la información de tus contactos siguiendo la referencia de campos que aparece a continuación.
- Elimina las celdas de filas que no utilices y guarda el archivo en formato CSV.
- En la página de importaciones de Clio Manage (https://eu.app.clio.com/imports), haz clic en Añadir y selecciona Contactos desde CSV de Outlook.
- Haz clic en Seleccionar archivo y elige el archivo CSV que has guardado.
- Haz clic en Cargar archivo.
Referencia de campos
- title: Introduce el tratamiento del contacto (Sr., Sra., Srta.).
- job_title: Introduce el cargo del contacto.
- first_name: Introduce el nombre del contacto. Obligatorio si company está vacío.
- last_name: Introduce los apellidos del contacto. Obligatorio si company está vacío.
- company: Introduce el nombre de la empresa. Obligatorio si first_name y last_name están vacíos.
- business_street: Introduce la dirección del contacto.
- business_city: Introduce la ciudad del contacto.
- business_state: Introduce la provincia o el país del contacto.
- business_postal_code: Introduce el código postal del contacto.
- email_address: Introduce la dirección de correo electrónico principal del contacto.
- primary_phone: Introduce el número de teléfono principal del contacto.
Siguiente
Una vez importados los contactos, consulta Importar expedientes con plantillas de migración para importar tus expedientes. Para ver instrucciones generales de importación y revisar errores, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.