En Clio Manage, puedes usar la plantilla de migración de expedientes de Clio para importar expedientes de forma masiva, de modo que tus expedientes activos e históricos queden organizados y listos para trabajar. Los expedientes sin descripción recibirán una descripción provisional al importarse. Los expedientes sin cliente asignado se asignarán a un cliente desconocido.
Antes de importar, revisa Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las buenas prácticas de formato, encabezados de columna y preparación del archivo.
Importante: Importa los contactos antes que los expedientes para asegurar que cada expediente se vincule al contacto correcto. El campo Abogado originador no se importará a Clio.
Nota: Vincular correctamente los expedientes es la base de la facturación, los informes y la gestión de expedientes en Clio Manage. Importar los expedientes después de los contactos confirma que las relaciones con los clientes, los datos del área del derecho y las asignaciones de abogado responsable se trasladan correctamente.
Campos obligatorios
- Estado: Abierto, cerrado o pendiente.
- Descripción
- Cliente: Nombre, apellidos o nombre de la empresa.
Importar expedientes
- Descarga la plantilla de importación de expedientes.
- Rellena la hoja de cálculo con la información de tus expedientes siguiendo la referencia de campos que aparece a continuación.
- Elimina las celdas de las filas que no uses y guarda el archivo en formato CSV.
- En la página de importaciones de Clio Manage (https://eu.app.clio.com/imports), haz clic en Añadir y selecciona Expedientes desde CSV.
- Haz clic en Elegir archivo y selecciona el archivo CSV que has guardado.
- Haz clic en Cargar archivo.
Referencia de campos
- status: Introduce Abierto, Cerrado o Pendiente. Obligatorio.
- location: Rellena el campo Ubicación dentro del expediente.
- client_reference: Rellena el campo Referencia del cliente. Puede ser un número de autos, un número de archivo del despacho u otra referencia interna.
- description: Introduce la información concreta del expediente. Obligatorio.
- open_date, close_date, pending_date: Introduce las fechas en formato MM/DD/YYYY.
- custom_number: Introduce el número de expediente si tu cuenta usa numeración manual. Déjalo en blanco para usar la numeración automática de expedientes de Clio Manage.
- note: Crea una entrada en la subpestaña Notas del expediente con el asunto «Notas de importación del expediente».
- client_first_name, client_last_name, client_company_name: Vincula el expediente con su contacto. Introduce una coincidencia exacta con el nombre, los apellidos o el nombre de la empresa de tu importación de contactos o de los contactos ya existentes en Clio Manage. Obligatorio.
- responsible_attorney: Introduce una coincidencia exacta con un usuario abogado de tu cuenta.
- practice_area: Introduce el área del derecho general del expediente.
Siguiente
Una vez importados los expedientes, consulta Importar actuaciones con plantillas de migración para importar los registros de tiempo y gastos no facturados. Para consultar instrucciones generales de importación y revisar errores, ve a Primeros pasos con las plantillas de migración.