Puedes exportar los datos de tu despacho de abogados desde Clio Manage para conservar un registro o para migrarlos a una cuenta nueva de Clio Manage. Los archivos exportados se descargan en formato CSV y pueden utilizarse con las plantillas de migración de Clio para importar datos a otra cuenta.
Nota: Solo los usuarios con permisos de administrador pueden exportar datos de forma masiva.
Exportar datos de Clio Manage
- En Clio Manage, ve a la página de exportaciones:
- Norteamérica: https://app.clio.com/export
- Canadá: https://ca.app.clio.com/export
- Haz clic en CSV compatible con Excel junto a cada uno de los tipos de datos que quieras exportar:
- Entradas de calendario
- Comunicaciones
- Notas de contacto
- Expedientes relacionados con el contacto
- Contactos
- Registros de gastos
- Notas del expediente
- Expedientes
- Tareas
- Registros de horas
- Para exportar los saldos pendientes, ve a Informes, haz clic en Informes y luego en Cuentas por cobrar. Establece el formato de salida en CSV y haz clic en Generar informe.
Migrar datos a una cuenta nueva de Clio Manage
Si vas a migrar datos de una cuenta de Clio Manage a otra, utiliza los archivos CSV exportados con las plantillas de migración de Clio para importar los datos a la cuenta nueva.
- Exporta los datos de la cuenta original de Clio Manage siguiendo los pasos anteriores. Para los saldos en custodia, genera el informe de gestión de fondos en custodia antes de exportar.
- Traslada los datos de los archivos CSV exportados a las plantillas de migración correspondientes.
- Importa las plantillas completadas a la cuenta nueva de Clio Manage. Consulta Empieza ahora con las plantillas de migración para ver las instrucciones de importación.
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Para importar los datos exportados a una cuenta nueva de Clio Manage, consulta Empieza ahora con las plantillas de migración