En Clio Manage puedes usar la plantilla de migración de eventos del calendario de Clio para importar entradas de calendario de forma masiva, de modo que los eventos y plazos programados de tu despacho estén visibles desde el principio. Las entradas de calendario deben importarse calendario por calendario. Puede que tengas que dividir las entradas en archivos CSV distintos para cada usuario. El usuario cuyos eventos del calendario se van a importar necesita una licencia de usuario activa.
Antes de importar, revisa Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las buenas prácticas sobre formato, encabezados de columna y preparación del archivo.
Nota: Los eventos del calendario de día completo también requieren una hora de inicio y una hora de finalización. Introduce las 12:00 tanto en Hora de inicio como en Hora de finalización para los eventos de día completo.
Campos obligatorios
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Hora de inicio
- Hora de finalización
- Asunto
Importar eventos del calendario
- Descarga la plantilla de importación de eventos del calendario.
- Rellena la hoja de cálculo con la información de tu calendario siguiendo la referencia de campos que aparece a continuación.
- Elimina las celdas de las filas que no uses y guarda el archivo en formato CSV.
- En la página de importaciones de Clio Manage (https://eu.app.clio.com/imports), haz clic en Añadir y selecciona Calendario desde CSV.
- En Calendario de destino, selecciona el calendario que debe contener los eventos.
- Haz clic en Seleccionar archivo y elige el archivo CSV que has guardado.
- Haz clic en Cargar archivo.
Referencia de campos
- start_date: Introduce la fecha en formato MM/DD/YYYY. Obligatorio.
- end_date: Introduce la fecha en formato MM/DD/YYYY. Obligatorio.
- start_time: Introduce la hora en formato HH:mm:ss. Obligatorio.
- end_time: Introduce la hora en formato HH:mm:ss. Obligatorio.
- subject: Se corresponde con el campo Resumen de las entradas de calendario. Obligatorio.
- matter: Introduce una coincidencia exacta con un número de expediente visible en Clio.
- location: Se corresponde con el campo Ubicación de las entradas de calendario.
- description: Se corresponde con el campo Descripción de las entradas de calendario.
Siguiente
Para consultar las instrucciones generales de importación y la revisión de errores, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.