En Clio Manage puedes usar la plantilla de migración de notas de contacto de Clio para importar de forma masiva notas vinculadas a contactos, de manera que el historial de clientes y el contexto de las comunicaciones de tu despacho se conserven. Las notas de contacto no se importarán si no coinciden con un nombre de contacto o un nombre de empresa.
Antes de importar, confirma que los datos de las celdas coinciden con el formato indicado en la plantilla, mantén los encabezados de columna exactamente como se facilitan y guarda el archivo completado en formato CSV. También puedes consultar Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las buenas prácticas sobre formato, encabezados de columna y preparación de archivos.
Nota: Si una nota no se importa correctamente, haz clic en el ID de importación y desplázate hasta el final para ver el error de importación.
Campos obligatorios
- Fecha
- Detalle
- Contacto: Nombre, apellidos o nombre de la empresa (debe coincidir con un contacto existente).
Importar notas de contacto
- Descarga la plantilla de importación de notas de contacto.
- Rellena la hoja de cálculo con la información de tus notas siguiendo la referencia de campos que aparece a continuación.
- Elimina las celdas de las filas que no utilices y guarda el archivo en formato CSV.
- En la página de importaciones de Clio Manage (https://eu.app.clio.com/imports), haz clic en Añadir y selecciona Notas desde CSV.
- Haz clic en Seleccionar archivo y elige el archivo CSV que has guardado.
- Haz clic en Cargar archivo.
Referencia de campos
- date: introduce la fecha en formato MM/DD/YYYY. Obligatorio.
- subject: introduce el asunto de la nota.
- detail: introduce los detalles de la nota. Obligatorio.
- first_name, last_name, company_name: introduce una coincidencia exacta con el nombre, los apellidos o el nombre de la empresa de un contacto existente en Clio Manage. Obligatorio.
Siguiente
Para importar notas vinculadas a expedientes, consulta Importar notas de expediente con plantillas de migración. Para ver las instrucciones generales de importación y la revisión de errores, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.