Importar notas de expedientes con plantillas de migración

En Clio Manage, puedes usar la plantilla de migración de notas de expedientes de Clio para importar de forma masiva notas vinculadas a expedientes, de modo que el historial del expediente y el contexto interno se conserven junto a cada expediente. Las notas de expediente no se importarán si no hay un número de expediente coincidente.

Antes de importar, revisa Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las buenas prácticas de formato, encabezados de columna y preparación del archivo.

Campos obligatorios

• Fecha
• Detalle
• Expediente: Coincidencia exacta con el número de expediente visible.

Importar notas de expedientes

1. Descarga la plantilla de importación de notas de expedientes.
2. Completa la hoja de cálculo con la información de tus notas usando la referencia de campos que aparece a continuación.
3. Elimina las celdas de filas que no utilices y guarda el archivo en formato CSV.
4. En la página de importaciones de Clio Manage (https://eu.app.clio.com/imports), haz clic en Añadir y selecciona Notas desde CSV.
5. Haz clic en Seleccionar archivo y elige el archivo CSV guardado.
6. Haz clic en Cargar archivo.

Referencia de campos

• date: Introduce la fecha en formato DD/MM/YYYY. Obligatorio.
• subject: Introduce el asunto de la nota.
• detail: Introduce los detalles de la nota. Obligatorio.
• matter: Introduce una coincidencia exacta con un número de expediente visible en Clio. El número de expediente visible es el nombre completo del expediente, sin incluir la descripción del expediente que aparece tras los dos puntos. Obligatorio.

Siguiente

Para importar notas vinculadas a contactos, consulta Importar notas de contacto con plantillas de migración. Para consultar las instrucciones generales de importación y revisar errores, ve a Primeros pasos con las plantillas de migración.