En Clio Manage, puedes usar la plantilla de migración de campos personalizados de contactos para importar de forma masiva datos de campos personalizados en contactos existentes, de modo que la información de contacto específica del despacho quede registrada y sea coherente en toda tu base de datos. Si vas a importar campos personalizados en muchos contactos, exporta primero tu lista de contactos y copia el nombre y los apellidos en sus columnas correspondientes para mayor precisión.
Antes de importar, revisa Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las prácticas recomendadas sobre formato, encabezados de columna y preparación de archivos.
Importante: No crees campos personalizados configurados como Predeterminado u Obligatorio en Clio Manage antes de importar. Las importaciones fallarán si esta configuración está activa. Confirma que todos los contactos y campos personalizados existen en Clio Manage y elimina cualquier selección de campo personalizado existente en los contactos antes de importar. Una vez completada la importación, puedes configurar los campos personalizados como predeterminados u obligatorios.
Nota: Los campos personalizados que incluyan caracteres especiales (?, :, /, etc.) no se importarán en Clio. Los caracteres acentuados y otros caracteres no ASCII (á, é, í, ó, ú, ñ, ü) en el nombre de un campo personalizado también pueden impedir que la importación asocie el campo. Elimina los caracteres especiales antes de continuar, incluidos los dos puntos si se utilizan en los nombres de los contactos.
Si el nombre de un campo necesita caracteres acentuados, crea el campo con un nombre que contenga solo caracteres ASCII, realiza la importación y después cambia el nombre del campo a su forma definitiva. Al cambiar el nombre de un campo personalizado, el nuevo nombre se aplica en todos los lugares donde aparece y no modifica los valores que ya contiene. Consulta Editar campos personalizados en Clio Manage.
Importar campos personalizados de contactos
Al importar campos personalizados de contactos, hay campos obligatorios que garantizan que se migren al contacto y al campo personalizado correctos.
- Crea los campos personalizados correspondientes en Clio Manage antes de importar.
- Descarga la plantilla de importación de campos personalizados de contactos.
- Rellena la hoja de cálculo con los campos obligatorios:
- Contacto: Nombre, apellidos o razón social (debe coincidir con un contacto existente).
- Encabezados de columna de campos personalizados: Deben coincidir exactamente con los nombres de los campos personalizados en Clio Manage.
- Rellena la hoja de cálculo con la información de los campos personalizados de tus contactos usando la referencia de campos que aparece a continuación.
- Elimina las celdas de las filas sin usar y guarda el archivo en formato CSV.
- En la página Importaciones de Clio Manage (https://app.clio.com/imports), haz clic en Añadir.
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En Importar, selecciona Notas desde CSV.
Nota: Selecciona Notas desde CSV aunque estés importando campos personalizados. Así es como Clio procesa los datos de los campos personalizados. El recuento de éxitos permanecerá en 0 después de la importación. Es el comportamiento previsto. Los datos de tus campos personalizados se añadirán igualmente.
- Haz clic en Seleccionar archivo y elige el archivo CSV guardado.
- Haz clic en Cargar archivo.
Referencia de campos
- first_name, last_name, company_name: Introduce una coincidencia exacta con el nombre, los apellidos o la razón social de un contacto existente en Clio Manage. Obligatorio.
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Encabezados de columna de campos personalizados: Edita los encabezados de columna para que coincidan exactamente con el nombre de cada campo personalizado creado en el paso 1 y rellena cada columna con sus datos correspondientes. Obligatorio.
- Fechas: Formato DD/MM/AAAA.
- Casillas de verificación: True (marcada) o False (sin marcar).
- Listas de selección: Introduce previamente todas las opciones posibles en Clio antes de importar.
Siguiente
Para importar campos personalizados vinculados a expedientes, consulta Importar campos personalizados de expedientes con plantillas de migración. Para ver instrucciones generales de importación y revisión de errores, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.