En Clio Manage puedes importar de forma masiva campos personalizados de expedientes a expedientes ya existentes mediante la plantilla de migración, para que la información específica de tu despacho quede registrada y sea coherente en toda la base de datos. Si vas a importar campos personalizados a un gran número de expedientes, exporta primero tu lista de expedientes y copia los números de expediente en la columna A para mayor precisión.
Antes de importar, revisa Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las buenas prácticas de formato, encabezados de columna y preparación del archivo.
Importante: No crees campos personalizados configurados como predeterminados u obligatorios en Clio Manage antes de importar. La importación fallará si esas opciones están activas. Confirma que todos los expedientes y campos personalizados existen en Clio Manage y elimina cualquier selección de campos personalizados ya aplicada en los expedientes antes de importar. Una vez completada la importación, puedes configurar los campos personalizados como predeterminados u obligatorios.
Nota: Los campos personalizados que incluyan caracteres especiales (?, :, /, etc.) no se importarán en Clio. Los caracteres acentuados y otros caracteres no ASCII (á, é, í, ó, ú, ñ, ü) en el nombre de un campo personalizado también pueden impedir que la importación asocie el campo. Elimina los caracteres especiales antes de continuar, incluidos los dos puntos si se utilizan en los nombres de los contactos.
Si el nombre de un campo necesita caracteres acentuados, crea el campo con un nombre que contenga solo caracteres ASCII, realiza la importación y después cambia el nombre del campo a su forma definitiva. Al cambiar el nombre de un campo personalizado, el nuevo nombre se aplica en todos los lugares donde aparece y no modifica los valores que ya contiene. Consulta Editar campos personalizados en Clio Manage.
Campos obligatorios
- Expediente: Coincidencia exacta con el número de expediente.
- Encabezados de columna de campos personalizados: Deben coincidir exactamente con los nombres de los campos personalizados en Clio Manage.
Importar campos personalizados de expedientes
- Crea los campos personalizados correspondientes en Clio Manage antes de importar.
- Descarga la plantilla de importación de campos personalizados de expedientes (Norteamérica).
- Rellena la hoja de cálculo con la información de los campos personalizados de tus expedientes usando la referencia de campos que aparece más abajo.
- Elimina las celdas de filas que no utilices y guarda el archivo en formato CSV.
- En la página de importaciones de Clio Manage (https://app.clio.com/imports), haz clic en Añadir.
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En Importar, selecciona Notas desde CSV.
Nota: Selecciona Notas desde CSV aunque estés importando campos personalizados. Así es como Clio procesa los datos de los campos personalizados. El recuento de importaciones correctas seguirá siendo 0 tras la importación: es el comportamiento previsto. Aun así, los datos de tus campos personalizados se añadirán.
- Haz clic en Seleccionar archivo y elige el archivo CSV guardado.
- Haz clic en Cargar archivo.
Referencia de campos
- expediente: Introduce una coincidencia exacta con un número de expediente en Clio. El número de expediente es el nombre completo del expediente, sin incluir la descripción del expediente que aparece tras los dos puntos. Obligatorio.
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Encabezados de columna de campos personalizados: Edita los encabezados de columna para que coincidan exactamente con el nombre de cada campo personalizado creado en el paso 1 y rellena después cada columna con sus datos correspondientes. Obligatorio.
- Fechas: Formato MM/DD/AAAA.
- Casillas de verificación: True (marcada) o False (sin marcar).
- Listas desplegables: Introduce previamente todas las opciones posibles en Clio antes de importar.
Siguiente
Para importar campos personalizados vinculados a contactos, consulta Importar campos personalizados de contactos con plantillas de migración. Para instrucciones generales de importación y revisión de errores, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.