En Clio Manage puedes usar la plantilla de migración de contactos relacionados para importar de forma masiva las relaciones de contactos vinculadas a expedientes, de modo que el abogado contrario, los peritos y otras partes queden asociados al expediente correcto desde el primer día. Al iniciarse la importación, Clio compara los contactos relacionados con los contactos existentes y crea un contacto nuevo si no encuentra una coincidencia exacta.
Antes de importar, revisa Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las buenas prácticas de formato, encabezados de columna y preparación del archivo.
Campos obligatorios
- Expediente: Coincidencia exacta con el número de expediente mostrado.
- Relación
- Contacto: Nombre de la empresa, nombre o apellidos.
Importar contactos relacionados
- Descarga la plantilla de importación de contactos relacionados.
- Rellena la hoja de cálculo con la información de tus contactos relacionados siguiendo la referencia de campos que aparece más abajo.
- Elimina las celdas de las filas que no utilices y guarda el archivo en formato CSV.
- En la página de importaciones de Clio Manage (https://eu.app.clio.com/imports), haz clic en Añadir y selecciona Relación expediente/contacto desde CSV.
- Haz clic en Seleccionar archivo y elige el archivo CSV guardado.
- Haz clic en Cargar archivo.
Referencia de campos
- matter: Introduce una coincidencia exacta con un número de expediente mostrado en Clio Manage. Obligatorio.
- relationship: Introduce la etiqueta de relación que vincula el contacto relacionado con el expediente. Obligatorio.
- company, first_name, last_name: Introduce una coincidencia exacta con el nombre, los apellidos o el nombre de la empresa de tu importación de contactos o de los contactos existentes en Clio Manage. Obligatorio.
Siguiente
Para consultar las instrucciones generales de importación y la revisión de errores, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.