En Clio Manage, la plantilla de migración de tareas te permite importar tareas de forma masiva, para que las tareas y los plazos de tu equipo estén listos desde el principio. Las tareas se deben importar usuario por usuario. Puede que tengas que dividir las tareas en archivos CSV independientes para cada usuario. El usuario para el que se importan las tareas necesita una licencia activa en la cuenta.
Antes de importar, revisa Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las buenas prácticas de formato, encabezados de columna y preparación de archivos.
Campos obligatorios
- Asunto
- Fecha de vencimiento
- Completada: 1 si está completada, 0 si está incompleta.
Importar tareas
- Descarga la plantilla de importación de tareas.
- Rellena la hoja de cálculo con la información de tus tareas siguiendo la referencia de campos que aparece a continuación.
- Elimina las celdas de las filas que no utilices y guarda el archivo en formato CSV.
- En la página de importaciones de Clio Manage (https://eu.app.clio.com/imports), haz clic en Añadir y selecciona Tareas desde CSV.
- En el desplegable Usuario, selecciona el usuario del despacho responsable de las tareas importadas.
- Haz clic en Seleccionar archivo y elige el archivo CSV que has guardado.
- Haz clic en Cargar archivo.
Referencia de campos
- subject: Introduce el asunto de la tarea. Obligatorio.
- due_date: Introduce la fecha de vencimiento de la tarea en formato MM/DD/YYYY. Obligatorio.
- complete: Introduce 1 para las tareas completadas y 0 para las tareas incompletas. Obligatorio.
- description: Introduce la descripción de la tarea.
- matter: Introduce una coincidencia exacta con un número de expediente mostrado en Clio. El número de expediente mostrado es el nombre completo del expediente, sin incluir la descripción del expediente que aparece tras los dos puntos.
Siguiente
Para consultar las instrucciones generales de importación y la revisión de errores, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.