Importar saldos anteriores con plantillas de migración

Cuando importas datos a Clio Manage, tienes que usar la plantilla de migración de saldos anteriores de Clio para importar de forma masiva los saldos pendientes de cuentas por cobrar, de manera que la situación financiera de tu despacho quede reflejada con exactitud desde el principio. Los saldos pendientes importados con este método aparecen como una entrada de tiempo sin facturar de una hora por cada expediente. Para reflejar estos saldos pendientes como importes adeudados, crea facturas para estas entradas después de la importación. Siempre que sea posible, se recomienda añadir los saldos de cuentas por cobrar manualmente.

Antes de importar, revisa Primeros pasos con las plantillas de migración para conocer las mejores prácticas de formato, encabezados de columna y preparación de archivos.

Campos obligatorios

• Expediente: Coincidencia exacta con el número de expediente mostrado.
• Fecha
• Precio: Importe del saldo pendiente.

Importar saldos anteriores con la plantilla

1. Descarga la plantilla de importación de saldos anteriores (Norteamérica).
2. Rellena la hoja de cálculo con la información de tus cuentas por cobrar siguiendo la referencia de campos que aparece más abajo.
3. Elimina las celdas de las filas que no uses y guarda el archivo en formato CSV.
4. En la página de importaciones de Clio Manage (https://eu.app.clio.com/imports), haz clic en Añadir y selecciona Actividades desde CSV.
5. En el desplegable Usuario, selecciona el usuario del despacho responsable de las entradas importadas.
6. Haz clic en Seleccionar archivo y elige el archivo CSV que has guardado.
7. Haz clic en Cargar archivo.

Referencia de campos

• matter: Introduce una coincidencia exacta con un número de expediente mostrado en Clio. Obligatorio.
• date: Introduce la fecha original de la factura o la fecha a la que corresponde el total de cuentas por cobrar, en formato MM/DD/YYYY. Obligatorio.
• activity_description: De forma predeterminada, se establece como "Saldo trasladado del software anterior". Se puede cambiar.
• note: Corresponde al campo Descripción en Clio.
• price: Introduce el importe del saldo pendiente. No incluyas comas. Obligatorio.
• quantity: Introduce 1.
• type: Introduce TimeEntry.

Importar saldos pendientes manualmente

Para añadir saldos pendientes manualmente, crea primero una categoría de actividad de saldo anterior y después una entrada de tiempo para el saldo de cada expediente.

Crear una categoría de actividad de saldo anterior

1. En Clio Manage, haz clic en Actividades y después en Gestionar categorías.
2. Haz clic en Nueva categoría.
3. Selecciona Categoría de entrada de tiempo.
4. Introduce un nombre, por ejemplo, Saldo pendiente.
5. En Método de facturación, selecciona Tarifa fija.
6. Deja la tarifa en 0.00.
7. Haz clic en Guardar categoría.

Crear una entrada de tiempo para el saldo

1. Ve a la subpestaña Actividades del expediente correspondiente.
2. Haz clic en Nueva entrada de tiempo.
3. Selecciona la categoría de actividad creada anteriormente.
4. En Tarifa, introduce el importe del saldo pendiente.
5. Haz clic en Guardar entrada.

Siguiente

Para consultar instrucciones generales de importación y la revisión de errores, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.