Una vez completada la migración de datos, verifica la exactitud de los datos importados y procesa los saldos pendientes de cuentas por cobrar antes de usar Clio Manage con normalidad.
Importante: No modifiques los datos importados hasta que hayas confirmado que son correctos. No actives ninguna integración de Clio hasta que termines la revisión.
Revisar los datos importados
Comprueba una muestra representativa de cada tipo de datos para confirmar que los registros se han transferido correctamente. Ponte en contacto con el equipo de migraciones de inmediato si hace falta corregir algo.
Contactos
Selecciona una muestra de contactos y verifica que las direcciones, los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico sean correctos y aparezcan en los campos adecuados.
Expedientes
Selecciona una combinación de expedientes abiertos y cerrados y verifica que cada uno tenga asignado el cliente correcto, el número de expediente correcto, el abogado responsable adecuado, cuando proceda, y los campos personalizados solicitados.
Actividades
Selecciona una muestra de registros de tiempo y gastos sin facturar y verifica la tarifa o el precio asignado a cada registro, el valor total del registro y que cada uno esté asignado al usuario y al expediente correctos.
Eventos del calendario
Selecciona una combinación de entradas de calendario pasadas y futuras y verifica que la fecha y la hora sean correctas y que cada evento esté asignado al calendario adecuado.
Nota: Las entradas de calendario migradas solo incluyen al usuario al que está asignada la entrada. Los usuarios invitados no se incluyen.
Tareas
Selecciona una muestra de tareas, dando prioridad a los plazos próximos, como las fechas de presentación, y verifica que el nombre de la tarea, la fecha de vencimiento y el responsable sean correctos.
Notas
Selecciona una muestra de notas de contactos y de expedientes y verifica que cada una esté vinculada al contacto o al expediente correcto. Consulta Introducción a los contactos de Clio Grow para saber cómo encontrar las notas de contactos, y Introducción a los expedientes de Clio Grow para saber cómo encontrar las notas de expedientes.
Contactos relacionados
Selecciona una muestra de expedientes y verifica que el nombre de cada contacto relacionado sea correcto y que la etiqueta de relación entre el expediente y el contacto esté asignada correctamente.
Cargar los datos del periodo de transición
Si has registrado actividades o notas de expedientes durante el periodo de transición usando un expediente provisional o plantillas de importación, carga estos datos en Clio Manage ahora que se ha confirmado que la migración es correcta.
- Para importar actividades, consulta Importar actividades con plantillas de migración.
- Para importar notas de expedientes, consulta Importar notas de expedientes con plantillas de migración.
Procesar los saldos de cuentas por cobrar
Después de la migración, los saldos pendientes aparecen como borradores de factura en Clio Manage. Cada borrador de factura contiene un único registro de tiempo que representa el saldo pendiente total de ese expediente. Como cada borrador de factura contiene una sola línea, los detalles de las actividades de tiempo y gastos de facturas anteriores no están disponibles.
Procesa los saldos pendientes en el siguiente orden.
- Añade las cuentas operativas y las cuentas en custodia. Consulta Pagos y cuentas bancarias para ver las instrucciones.
- Añade las transacciones en la subpestaña Transacciones de cada expediente. Consulta Gestión de cuentas en custodia para ver cómo enviar solicitudes de provisión de fondos a los clientes o registrar pagos en custodia sin generar una solicitud.
- Revisa la exactitud de cada borrador de factura y, después, aprueba la factura para su pago o apruébala y aplica los fondos en custodia. Consulta Editar facturas, Estados de factura y aprobación de facturas y Gestión de cuentas en custodia para ver las instrucciones.
Consejo: Revisa con atención los saldos pendientes antes de aprobar las facturas para asegurarte de que los importes son correctos.
Nota: Para exportar tus datos de Clio Manage y conservarlos o migrarlos a una nueva cuenta de Clio Manage, consulta Exportar datos de Clio Manage.
A continuación
Para importar tus datos en Clio Manage con plantillas de migración, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.