En Clio Manage, el área del derecho registra el tipo de derecho al que corresponde un expediente. Las áreas del derecho determinan cómo agrupa los expedientes tu despacho de abogados, y cada una cuenta con su propio panel de fases del expediente. Configurarlas antes de crear expedientes mantiene la organización de los expedientes, el seguimiento de las fases, y los informes coherentes desde el principio.
Nota: La configuración de áreas del derecho está disponible para los administradores.
Gestionar áreas del derecho
Clio Manage cuenta con un conjunto de áreas del derecho ya definidas entre las que puedes elegir, o bien puedes añadir las tuyas.
- Ve a Configuración > Preferencias del despacho > Áreas del derecho.
- Haz clic en Añadir área del derecho.
- Introduce el nombre y haz clic en Guardar.
- Ve a Configuración > Preferencias del despacho > Áreas del derecho.
- En Acciones, haz clic en el icono del lápiz del área del derecho que quieras renombrar.
- Introduce el nuevo nombre y haz clic en Guardar.
Nota: Si quieres eliminar áreas del derecho asignadas a un expediente actual, primero tendrás que reasignar esos expedientes, o bien eliminar las áreas del derecho sin uso mediante operaciones por lotes.
- Ve a Configuración > Preferencias del despacho > Áreas del derecho.
- En Acciones, haz clic en el icono de la papelera del área del derecho que quieras eliminar.
- En el aviso de advertencia, haz clic en Eliminar área del derecho.
Eliminar áreas del derecho sin uso por lotes
Las operaciones por lotes eliminan las áreas del derecho que tu despacho de abogados ya no utiliza, de una sola vez en lugar de una a una. Los administradores pueden ejecutarla desde la página Operaciones masivas.
Importante: Las operaciones por lotes afectan a grandes volúmenes de datos y no se pueden deshacer. Una vez iniciada una operación, se ejecuta hasta el final. Utiliza el paso de vista previa para revisar la lista completa antes de confirmar.
Consejo: Cada operación permanece en la tabla como registro. Para eliminar una operación en cola que hayas descartado, o para ordenar una ya completada, haz clic en Eliminar en su fila y confirma. Eliminar el registro es permanente, y no afecta a tus áreas del derecho.
- Selecciona la página de operaciones masivas de tu región.
- Haz clic en Añadir.
- Selecciona Eliminar áreas del derecho sin uso.
- Haz clic en Generar vista previa. La operación aparece en la tabla con un Estado de Vista previa en cola, que pasa a Vista previa completada cuando termina la vista previa. Los despachos más grandes esperan más tiempo.
- Haz clic en Vista previa y revisa la lista de entradas que se van a eliminar.
- Haz clic en Confirmar eliminación para aceptar la vista previa y volver a la página de Operaciones por lotes. Para detener el proceso, haz clic en Cancelar.
- Haz clic en Ejecutar operación.
- En la ventana de advertencia, haz clic en Aceptar para iniciar la eliminación.
Siguiente
- Crear y gestionar fases del expediente. Cada área del derecho cuenta con su propio panel de fases, así que crea las fases que se ajusten a cómo gestiona tu despacho de abogados cada tipo de expediente.