Las solicitudes de fondos en custodia permiten a tu despacho cobrar una provisión de fondos inicial o reponer un expediente cuando los fondos en custodia alcanzan un mínimo, de modo que el dinero esté disponible antes de facturar con cargo a él. Al crear una solicitud de fondos en custodia se registra el importe que se pide al cliente que ingrese y dónde guardarlo, a nivel de cliente o de expediente.
Nota: Crea una cuenta en custodia en Clio Manage antes de completar este procedimiento.
Entender las solicitudes de fondos en custodia y las transacciones de fondos en custodia
Las solicitudes de fondos en custodia y las transacciones de fondos en custodia son herramientas distintas. Una solicitud pide fondos, mientras que la transacción de fondos en custodia se puede registrar cuando el cliente paga.
- Solicitud de fondos en custodia
Una petición para que el cliente ingrese fondos en tu cuenta en custodia, como una provisión de fondos. Tu despacho no recibirá el pago hasta que el cliente pague.
- Transacción de fondos en custodia
Una transacción registrada a efectos contables que muestra que se recibieron e ingresaron fondos en el libro mayor de la cuenta en custodia, que se transfirieron a una cuenta en custodia o desde ella, o que se desembolsaron fondos.
Crear una solicitud de fondos en custodia
Las solicitudes de fondos en custodia sirven para cobrar ingresos iniciales en custodia o provisiones de fondos, o para pedir al cliente que añada fondos adicionales a un expediente cuando el saldo en custodia alcanza un mínimo. Puedes crear una solicitud de fondos en custodia desde el Panel del contacto o del expediente, desde la pestaña principal Facturación o desde el menú global Crear nuevo.
Nota: Puedes guardar los fondos en custodia a nivel de cliente o de expediente, y la solicitud de fondos en custodia puede reflejarlo. La moneda de la solicitud de fondos en custodia se determina según las preferencias de facturación del expediente o del cliente.
- Ve a un contacto y haz clic en Nueva solicitud de fondos en custodia. También puedes hacer clic en Crear nuevo + en la parte superior derecha y seleccionar Solicitud de fondos en custodia.
- Completa los detalles de la solicitud de fondos en custodia.
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Opcional: Selecciona Omitir el proceso de aprobación de fondos en custodia si quieres poder dejar la solicitud de fondos en custodia lista para enviarla sin la aprobación de otro miembro del despacho.
Importante: Al omitir el proceso de aprobación, la solicitud de fondos en custodia queda bloqueada y no se puede editar después de generarla. Para que la solicitud siga siendo editable, mantén el proceso de aprobación.
- Haz clic en Guardar solicitud de fondos en custodia.
Autocompletar importes de las solicitudes de fondos en custodia
Si configuras la provisión de fondos renovable, el autocompletado calcula el importe que hay que solicitar para alcanzar el saldo mínimo en custodia requerido. Encima del campo Importe, selecciona Autocompletar y elige una opción. Puedes modificar el importe antes de enviar la solicitud.
Nota: Las opciones de autocompletado solo cambian el importe de la solicitud. Una solicitud de fondos en custodia muestra un único total y no detalla las facturas pendientes de pago ni el trabajo en curso. Para explicar el importe al cliente, usa Añadir una nota.
- Reponer hasta el mínimo
Repone el saldo en custodia hasta el umbral del expediente.
- Reposición y saldo pendiente
El umbral del expediente más las facturas pendientes de pago.
- Reposición, saldo pendiente y trabajo en curso
El umbral del expediente más las facturas pendientes de pago más el trabajo en curso sin facturar.
Siguiente
- Aprobar y enviar solicitudes de fondos en custodia: Aprueba una solicitud de fondos en custodia y envíasela a tu cliente.
- Registrar pagos en solicitudes de fondos en custodia: Registra un pago en una solicitud de fondos en custodia cuando tu cliente pague.