Al aprobar y enviar solicitudes de fondos en custodia, la solicitud avanza por el proceso de revisión de tu despacho de abogados y se entrega al cliente para que pueda ingresar los fondos. La aprobación confirma la solicitud de forma interna y el envío la remite al cliente por el método que elijas. Una vez aprobada y enviada la solicitud, el cliente puede pagar y tú puedes registrar el ingreso.
Aprobar una solicitud de fondos en custodia
Cuando se crea una solicitud de fondos en custodia sin omitir el proceso de aprobación, aparece en la subpestaña Borrador de facturación. Desde ahí, puedes enviar la solicitud para que la apruebe otro miembro del despacho o aprobarla directamente.
Enviar una solicitud de fondos en custodia para su aprobación
- Ve a Facturación o a la pestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en la subpestaña Borrador.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Editar y selecciona Enviar para aprobación.
- Selecciona los miembros del despacho que deben aprobar la solicitud de fondos en custodia.
- En Notificar mediante, selecciona Correo electrónico o Mensaje interno para avisar a los miembros del despacho.
- Opcional: Haz clic en Añadir nota para incluir una nota con la solicitud de aprobación.
- Haz clic en Enviar para aprobación.
Aprobar una solicitud de fondos en custodia directamente
- Ve a Facturación o a la pestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en la subpestaña Pendiente de aprobación.
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a Editar y selecciona Aprobar solicitud de fondos en custodia.
Enviar una solicitud de fondos en custodia
Una vez aprobada la solicitud de fondos en custodia, puedes enviarla al cliente. También puedes enviar la solicitud a otros contactos relacionados.
- Ve a Facturación o a la pestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en la subpestaña Pendiente de pago.
- Haz clic en Enviar.
- Selecciona la plantilla de factura de fondos en custodia, haz los cambios que necesites y elige el método de envío.
- Haz clic en Enviar solicitud de fondos en custodia.
Siguiente
- Registrar pagos en solicitudes de fondos en custodia: Registra un pago en una solicitud de fondos en custodia cuando tu cliente pague.
- Gestionar solicitudes de fondos en custodia: Busca, edita, elimina o anula una solicitud de fondos en custodia existente.