Gestionar las solicitudes de fondos en custodia permite que tu despacho mantenga las solicitudes correctas y elimine las que ya no son necesarias. Puedes buscar solicitudes, editarlas mientras están en borrador, eliminar borradores y anular las solicitudes aprobadas que aún no se han pagado. Mantener las solicitudes actualizadas ayuda a que los clientes reciban los importes correctos y a que los registros de fondos en custodia estén siempre en orden.
Buscar solicitudes de fondos en custodia
Las solicitudes de fondos en custodia aparecen en la pestaña Facturación o en la subpestaña Facturas de un contacto o expediente. Una solicitud de fondos en custodia muestra la palabra Trust entre paréntesis junto al ID de la factura, lo que la diferencia de una factura estándar.
- Ve a Facturación.
- Selecciona la subpestaña Todo.
- Haz clic en Filtros.
- Opcional: Selecciona el expediente o el contacto.
- En Tipo, selecciona Fondos en custodia.
- Haz clic en Aplicar filtros.
Editar una solicitud de fondos en custodia
Puedes editar una solicitud de fondos en custodia mientras esté en borrador y el proceso de aprobación esté activo.
- Ve a Facturación o a la pestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en la subpestaña Borrador.
- Haz clic en Editar.
- Haz los cambios que necesites.
- Haz clic en Guardar solicitud de fondos en custodia.
Eliminar una solicitud de fondos en custodia
Puedes eliminar una solicitud de fondos en custodia mientras esté en borrador. Una vez que una solicitud está aprobada y pendiente de pago, puedes anularla en lugar de eliminarla.
- Ve a Facturación o a la pestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en la subpestaña Borrador.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Editar y selecciona Eliminar solicitud de fondos en custodia. También puedes abrir la solicitud de fondos en custodia, hacer clic en el desplegable Más acciones y seleccionar Eliminar.
- En el aviso de advertencia, haz clic en Eliminar solicitud de fondos en custodia.
Anular una solicitud de fondos en custodia
Puedes anular una solicitud de fondos en custodia mientras esté aprobada y pendiente de pago. Una vez registrado un pago, la anulación deja de estar disponible.
- Ve a Facturación o a la pestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en la subpestaña Pendiente de aprobación.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Editar y selecciona Anular solicitud de fondos en custodia. También puedes abrir la solicitud de fondos en custodia, hacer clic en el desplegable Más acciones y seleccionar Anular.
- En el aviso de advertencia, haz clic en Anular solicitud de fondos en custodia.
Siguiente
- Aprobar y enviar solicitudes de fondos en custodia: Aprueba una solicitud de fondos en custodia y envíala a tu cliente.
- Registrar pagos en solicitudes de fondos en custodia: Registra un pago en una solicitud de fondos en custodia cuando tu cliente pague.