En Clio Manage puedes editar la mayoría de los campos de un pago registrado o eliminarlo por completo, según cómo se haya realizado el pago. Editar y eliminar pagos de facturas mantiene la exactitud de tus registros de facturación cuando hay un error en el importe, el origen o la cuenta. Unos registros de pago exactos mantienen tus cuentas conciliadas y tu libro mayor de fondos en custodia conforme a la normativa.
Editar pagos de facturas registrados
Nota: Puedes editar todos los campos de un pago de factura registrado, excepto la cancelación de deuda y la nota de crédito. Para aplicar una nota de crédito o una cancelación de deuda, elimina antes el pago. Descubre más sobre las notas de crédito en Aplicar notas de crédito y cancelaciones de deuda. Los registros de pago de solicitudes de fondos en custodia son definitivos, conforme a la normativa sobre fondos en custodia. Para corregir un error, desembolsa los fondos en custodia en Desembolsar fondos en custodia.
Desde la subpestaña Facturas
- Ve a Facturación o haz clic en la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en el ID de la factura para abrirla.
- En la subpestaña Pagos, haz clic en Editar junto al pago.
- Haz los cambios y haz clic en Editar pago.
Desde la subpestaña Transacciones
- Ve a la subpestaña Transacciones del contacto o expediente.
- Selecciona la cuenta en la que se ingresaron los fondos.
- Busca la transacción de pago y haz clic en Editar.
- Haz los cambios y haz clic en Editar pago.
Importante: Los registros de pago de solicitudes de fondos en custodia son definitivos, conforme a la normativa sobre fondos en custodia. Para corregir un error, desembolsa los fondos en custodia en Desembolsar fondos en custodia.
Eliminar un pago de factura registrado
La eliminación de un pago de factura registrado depende del origen del pago.
- Ve a Facturación o haz clic en la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
- Haz clic en el ID de la factura para abrirla.
- En la subpestaña Pagos, haz clic en la flecha hacia abajo junto a Editar y selecciona Eliminar.
- Cuando aparezca el aviso de advertencia, selecciona Eliminar.
Siguiente
- Ver el historial de pagos de una factura: Confirma que el pago corregido aparece en la factura, el expediente y la actividad del despacho.
- Informes de facturación de Clio Manage: Concilia el informe de pagos de facturas después de corregir un pago.