Unos mensajes de factura coherentes y alineados con tu marca reducen las dudas del cliente sobre lo que debe y respaldan la gestión de cobro de tu despacho. Las plantillas de mensajes de factura controlan el asunto y el cuerpo del texto que ve el cliente cuando envías una factura o un recordatorio, y los campos de autocompletado incorporan automáticamente los datos de la factura, el contacto, el expediente y el despacho. Configurar aquí las plantillas hace que cada factura y cada recordatorio que envía tu despacho lleve el mensaje adecuado sin tener que reescribirlo cada vez.
Nota: Solo los usuarios con permisos de administrador o de facturación pueden crear, editar o eliminar plantillas de mensajes de factura.
Conoce las plantillas predeterminadas y las personalizadas
Clio ofrece cuatro plantillas de mensajes de factura predeterminadas: Facturas, Fondos en custodia, Saldo pendiente y Recordatorios. Las plantillas predeterminadas siempre están disponibles para editarlas y duplicarlas. Crea hasta 30 plantillas personalizadas propias y edita, duplica o elimina cualquier plantilla personalizada que crees.
Crear una plantilla de mensaje de factura
Consejo: Crea una plantilla mientras envías una factura. En la ventana de envío de la factura, haz clic en Nueva plantilla al seleccionar una plantilla.
- Ve a Configuración > Facturación > Plantillas de mensajes de factura.
- Haz clic en Crear una nueva plantilla de mensaje de factura.
- Completa el nombre, el asunto y el cuerpo de la plantilla.
- Haz clic en Añadir campos de autocompletado para insertar datos del destinatario de la factura, del contacto, del expediente o de la facturación que se rellenan automáticamente al enviar la factura.
- Haz clic en Guardar plantilla.
Editar, duplicar o eliminar una plantilla de mensaje de factura
Nota: Abre las plantillas de mensajes de factura desde Configuración o directamente desde la ventana de envío de la factura.
Editar una plantilla
- Ve a Configuración > Facturación > Plantillas de mensajes de factura.
- En Acciones, haz clic en Editar.
- Actualiza el nombre, el asunto o el cuerpo de la plantilla.
- Haz clic en Guardar plantilla.
Duplicar o eliminar una plantilla
- Ve a Configuración > Facturación > Plantillas de mensajes de factura.
- En Acciones, haz clic en la flecha y, a continuación, en Duplicar o Eliminar.
- Para confirmar la eliminación, haz clic en Eliminar plantilla en la ventana emergente.
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Enviar facturas en la facturación de Clio: Aplica una plantilla de mensaje de factura al enviar o reenviar una factura.