En Clio Manage puedes abrir un panel de vista rápida desde el icono de información situado junto al nombre de un contacto en varias zonas de la aplicación. La vista rápida te muestra el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la dirección de un cliente sin salir del expediente, la factura o el documento en el que estás trabajando. Copiar los datos directamente desde el panel te ahorra tiempo al crear un evento, preparar una plantilla de documento o confirmar a quién facturar.
Abrir la vista rápida
El panel de vista rápida muestra un conjunto fijo de datos: el nombre del contacto, la empresa o el cargo, el número de teléfono principal, la dirección de correo electrónico principal y la dirección principal. Para consultar los expedientes, los campos personalizados, la información de facturación o las comunicaciones del contacto, abre el panel del contacto.
- En Clio Manage, haz clic en Expedientes, Facturación, Pagos en línea o Documentos. Consulta la sección siguiente para ver la lista completa de zonas que admiten la vista rápida.
- Haz clic en el icono de información situado junto al nombre de un contacto.
- Opcional: Haz clic en el icono del portapapeles situado junto al número de teléfono, la dirección de correo electrónico o la dirección para copiar ese dato.
- Opcional: Haz clic en el nombre del contacto para abrir el panel del contacto en una ventana nueva.
Dónde aparece la vista rápida
La vista rápida está disponible en las siguientes zonas de Clio Manage.
- Tabla de expedientes
En Clio Manage, haz clic en Expedientes.
- Tabla de facturas
En Clio Manage, haz clic en Facturación.
- Generación de facturas nuevas
En Clio Manage, haz clic en Facturación > Facturas nuevas.
- Saldos pendientes
En Clio Manage, haz clic en Facturación > Saldos pendientes.
- Pagos en línea
En Clio Manage, haz clic en Pagos en línea.
- Planes de pago
En Clio Manage, haz clic en Pagos en línea > Planes de pago.
- Tabla de documentos
En Clio Manage, haz clic en Documentos. Si la columna Contacto no aparece en la tabla, haz clic en Columnas, marca la casilla de Contacto y luego haz clic en Actualizar columnas.
- Paneles
En Clio Manage, abre un contacto o un expediente y haz clic en Panel. La vista rápida está disponible en los campos personalizados que usan el tipo de campo de selección de contacto y en el nombre de una empresa en la fila Empresa/Cargo de la sección Información del contacto.
Siguiente
- Navegar por el panel de un contacto: Abre el registro completo cuando la vista rápida no incluya el dato que necesitas.
- Filtrar y exportar contactos: Acota la tabla de contactos y exporta los resultados.