Puedes filtrar expedientes en Clio Manage para elaborar informes y también exportar detalles concretos de un expediente para usarlos fuera de Clio Manage.
Filtrar expedientes
Al filtrar expedientes en Clio Manage, puedes filtrar por contacto, abogado responsable u originador, notificaciones del expediente, estado de facturable, grupos de permisos del expediente, concesiones, si la provisión de fondos renovable está activada o desactivada, área del derecho, estado del expediente, etiqueta del expediente y más.
Para filtrar expedientes:
- Ve a Expedientes.
- Opcional: En el filtro rápido de estado del expediente, selecciona el estado del expediente que corresponda.
- Haz clic en Filtros, selecciona los filtros y haz clic en Aplicar filtros.
Cuando hay filtros aplicados, aparece una marca de verificación junto al botón Filtros. Para quitarla, haz clic en Filtros > Borrar filtros.
Exportar detalles del expediente
Al exportar expedientes desde la pestaña principal Expedientes, la exportación solo incluye los datos que introdujiste en el formulario del expediente cuando este se creó o se editó. Si necesitas exportar información como actividades o transacciones relacionadas con un expediente, puedes hacerlo desde esa subpestaña concreta del expediente. Para exportar los detalles del formulario de los expedientes.
- Ve a Expedientes.
- Opcional: Selecciona uno de los filtros rápidos de estado del expediente o aplica filtros.
- Desplázate hasta la parte inferior de la página y haz clic en Exportar.
- Selecciona el formato de exportación. Si seleccionas CSV, puedes mostrar todas las columnas disponibles o solo las columnas visibles o marcadas.
- Haz clic en Exportar.
Se exportarán los datos de todos los expedientes que cumplan los filtros aplicados, no solo los de la página que estás viendo.
A continuación
Filtrar y exportar expedientes en Clio Grow: Descubre cómo filtrar expedientes en Clio Grow y cómo exportar los detalles de un expediente.