En Clio Manage, una etiqueta es un distintivo de color que tu despacho de abogados crea para clasificar un expediente. Las etiquetas permiten a tu despacho de abogados agrupar expedientes por tipo de expediente, fuente de captación o cualquier otra categoría relevante para tu actividad, sin necesidad de añadir un campo personalizado. Una vez aplicada, la etiqueta ayuda a localizar y filtrar expedientes relacionados en la tabla de expedientes.
Los expedientes y los contactos comparten la misma lista de etiquetas. Consulta Etiquetas de contacto para descubrir más. Una etiqueta que creas, renombras o eliminas desde un expediente es la misma etiqueta disponible en los contactos, y a la inversa.
Nota: Los administradores crean, renombran y eliminan las etiquetas. Cualquier usuario con acceso a un expediente puede aplicarle una etiqueta existente.
Crear y gestionar etiquetas de expedientes
La ventana Configuración de etiquetas es donde tu despacho de abogados crea, renombra y elimina las etiquetas. Ábrela desde cualquiera de estas dos ubicaciones.
Consejo: Usar nombres de etiqueta breves y específicos, y un número reducido de etiquetas, mantiene útil esta clasificación a medida que crece la lista de expedientes de tu despacho de abogados.
- Ve a Expedientes y haz clic en Gestionar etiquetas en la esquina superior derecha.
- O crea un expediente, o edita uno existente, y en la sección Etiquetas, haz clic en Gestionar etiquetas.
- En Crear nueva etiqueta, haz clic en la muestra de color y selecciona un color.
- Introduce un nombre para la etiqueta.
- Haz clic en Crear etiqueta.
- Haz clic en Cerrar.
- Ve a Expedientes y haz clic en Gestionar etiquetas en la esquina superior derecha.
- O crea un expediente, o edita uno existente, y en la sección Etiquetas, haz clic en Gestionar etiquetas.
- En Gestionar etiquetas existentes, haz clic en el icono del lápiz junto a la etiqueta que quieres renombrar.
- Selecciona un color nuevo, introduce un nombre nuevo, o ambas cosas.
- Haz clic en Guardar.
- Haz clic en Cerrar.
Nota: Al renombrar una etiqueta o cambiarle el color, se actualiza en todos los lugares donde tu despacho de abogados la aplica, en cada expediente y contacto.
- Ve a Expedientes y haz clic en Gestionar etiquetas en la esquina superior derecha.
- O crea un expediente, o edita uno existente, y en la sección Etiquetas, haz clic en Gestionar etiquetas.
- En Gestionar etiquetas existentes, haz clic en el icono de la papelera junto a la etiqueta que quieres eliminar.
- Haz clic en Confirmar.
- Haz clic en Cerrar.
Importante: Al eliminar una etiqueta, se retira de todos los expedientes y contactos donde tu despacho de abogados la aplica. Este cambio es permanente.
Aplicar y quitar etiquetas de expedientes
La tarjeta Detalles de un expediente, en el panel del expediente, contiene sus etiquetas aplicadas. Cualquier usuario con acceso al expediente puede añadir o quitar una etiqueta desde ahí.
Aplicar una etiqueta
- Crea un expediente, o edita uno existente.
- Desplázate hasta la sección Etiquetas.
- En Etiquetas, busca una etiqueta y selecciónala.
- Haz clic en Guardar expediente.
Quitar una etiqueta
Al quitar una etiqueta de un expediente, la etiqueta sigue disponible en tu cuenta para otros expedientes y contactos.
- Edita el expediente.
- Desplázate hasta la sección Etiquetas.
- Haz clic en la X junto a la etiqueta que quieres quitar.
- Haz clic en Guardar expediente.
Siguiente
- Gestiona las mismas etiquetas desde la sección de contactos de Clio Manage: Etiquetas de contacto.
- Filtrar la tabla de expedientes por etiqueta: Filtrar y exportar expedientes en Clio Manage